未来五年IVD行业大变局,90%以上企业将消失?

大家好，我是星哥。

在四川待了两天，回来以后好几天没睡踏实。

不是因为火锅吃多了，是因为迈克生物董事长唐勇说了一句话。

那天下午，在迈克生物的会议室里，我和几位自媒体朋友跟他们管理层聊了两个多小时。聊集采、聊DRG、聊行业走向。

期间，我问了唐总一个问题，这个问题我问过很多IVD企业的老板，但很少有人给我一个痛快的回答。

我问：唐总，您觉得未来三五年，IVD行业的终局是什么？

唐总沉默了两秒，然后不紧不慢地说了一句：

“未来五年，国内可能只剩下100家左右的IVD企业。其中真正活得比较好的，大概只有10家。这10家企业的利润，主要集中到前三家。”

100家。

你知道现在中国有多少家IVD企业吗？各种口径统计不一样，但大大小小加起来，上千家是有的。

也就是说，90%以上的IVD企业会消失。

唐总说这话的时候，语气很平淡，就像在跟我说“今天成都天气不错”。

但我听完，后背嗖地一下凉了。不是因为他说的内容我没想到，而是因为这话是从一个上市公司董事长嘴里说出来的。

一个管着几千号人、年营收二十多个亿的老板，为什么要把话说得这么绝？

因为他真的看见了。

检验科不赚钱了，院长算的账变了

这几年IVD行业的日子不好过，大家都知道。但不好过到什么程度，很多人还没反应过来。

唐总在交流的时候，点出了一个特别犀利的判断：检验科从利润中心变成了成本中心。

什么意思？

以前，检验科是医院里的“印钞机”。做个血常规、生化全套、化学发光，每一项都能收钱。医保买单，医院挣钱，科室奖金高，院长开心。

现在不一样了。DRG/DIP支付改革，一个病种打包付费，医保就给你固定那么多钱，你多做一项检查，就从医院自己的利润里扣。检验科的每一块钱支出，都变成了院长的成本。

再加上集采，试剂价格被砍了一大截。生化集采降了60%以上，发光集采平均降幅也在30%-40%。医院本来靠检验赚钱，现在检验变成亏钱的买卖了。

再加上医疗反腐，院长和科主任花每一分钱，都得掂量掂量。

三重压力叠在一起，院长的算账方式彻底变了。

以前，一个IVD销售去医院，院长问的是：你这台设备测速多少？试剂菜单全不全？精度怎么样？

现在，院长问的是：你这套方案能帮我省几个人？能不能降低TAT时间？运营数据能不能实时监控？

看出区别了吗？

以前比的是参数，现在比的是效率。以前拼的是谁家机器快，现在拼的是谁家能让医院少用人。

唐总说，检验科不赚钱了，谁还能按照老路子做生意？

这就是迈克为什么这几年死磕智慧化实验室的原因。因为他们早就看明白了——未来的竞争，不是谁的单机参数更好看，而是谁能帮医院真正降本增效。

我在自贡医院看到的“未来”

行程里有一站是去自贡第四人民医院。

说实话，星哥这些年参观过的检验科少说也有几十家，什么设备没见过？

但在自贡四院，我见到了完全不一样的场景：四台自动化流水线并行运行，标本从采血窗口被采出来，经过智能分拣、自动离心、开盖检测，再到结果自动审核，全程几乎不需要人工干预。满墙的智慧大屏，实时显示着样本流转状态、仪器运行参数、危急值预警。

这不像检验科，倒像个智能工厂。

检验科的宋主任四十多岁，说话不紧不慢，他指着流水线说了一句话，我记到现在：“这套系统用了之后，检验人员不用再半夜起来开机器了，质控检测提前做好，人到了结果就已经出来了。”

你品品这句话。

这意味着什么？意味着夜班的焦虑没了，重复劳动的枯燥没了，半夜被叫起来处理急诊的身心消耗也没了。

这不是买几台设备就能解决的事，这是整个工作模式的改变。

我还注意到一个细节：传统的检验科，是按专业分组的——生化组、免疫组、临检组，各管各的。但在自贡四院，这些分组全部取消了，取而代之的是“自动化检测区域”和“单机检测区域”。那些曾经被检验科主任当宝贝的进口设备，现在孤零零地待在单机区。而流水线上跑的，清一色是迈克的系统。

这不就是新能源汽车干掉燃油车的故事，在IVD行业重演了吗？

宋主任说，这套系统从去年10月投用以来，已经接待了国内外参观团队40多个批次、200多人次。今年4月，还有一支由俄罗斯14家医疗机构负责人组成的代表团专程来参观。

能做到这个份上，不是因为设备有多炫，而是因为这套东西确实跑通了。

唐总，骨子里是个“赌徒”

这次去迈克，让我重新认识了唐总。

以前看迈克的历史，觉得这家企业挺稳的，不声不响，没什么大起大落。但这次聊下来，我发现唐总这个人，骨子里是个“赌性”很重的人。

他赌了好几次大的。我数了数，至少四次。

第一次，是创业初期。1992年他从四川省中医研究所辞职，跟四个同窗凑了五万块钱下海。那年他29岁，正是上有老下有小的时候。从事业单位辞职去做个体户。唐总撂下一句话：绝不做单纯的倒买倒卖。一边做代理养活公司，一边搞自研实验室。这个判断，现在看来是迈克最大的护城河——如果没有当年的自研，迈克现在可能也就是西南地区一个代理商，早就在集采大潮里被拍死了。

第二次，是化学发光技术路径的切换。迈克最早搞的是酶促化学发光，已经装了不少台设备。但唐总发现酶促发光在灵敏度和稳定性有短板，于是果断把酶促那套全砍了。说砍就砍了，自己革自己的命，这不是一般人干得出来的。

第三次，是新冠疫情期间。2020年新冠核酸试剂价格还高高在上的时候，唐总第一个降价，从湖北省招标开始，以16.78元中标，成为第一家将新冠核酸检测试剂的供货价拉到20元以下的企业。要知道当时市面上普遍卖四五十，有的还卖到七八十。唐总因此被同行骂“价格屠夫”。但现在回头看，他是对的。疫情赚的钱，他没有拿去搞跨界投资，而是砸进了智慧化实验室。

第四次，就是现在这套智慧化实验室。

唐总自己说了一句话，我印象很深：“开战即决战。”

要么不做，要做就做到位。迈克的“智汇实验室”不是简单地把几台设备串起来，而是把检验科从采血到报告的全链条打通，用“检验数据工厂”加“智能决策中心”重新定义实验室运营。

这套东西，投入大、周期长。公司现在的业绩不好看，2025年归母净利润亏损了三千多万，这是迈克上市以来头一回亏损。

利润去哪儿了？很大一部分变成了医院里的流水线，变成了智慧化实验室的前期投入。

但唐总不在乎短期得失。他在乎的是，五年之后，当90%的IVD企业都消失了，迈克坐在哪张牌桌上。

这种赌性，十个老板里找不出两个。大多数老板都是在舒适区里待着，能挣一天钱算一天。

但唐总不一样，他是个真正看清了终局的人。

唐总的“100家”判断，不是拍脑袋。

你去翻翻全球IVD企业的名单。美国，除了几个巨头，剩下的大公司也没几家。日本、德国也一样。全世界加起来，有一定规模的IVD企业，不会超过两百家。

中国凭什么有几千家？

这本身就是不正常的。

过去二十年，IVD行业为什么能养活这么多企业？两个原因：一是市场增长快，每年两位数增长，大家都有饭吃；二是门槛低，凑几个研发、拿几张注册证、建一两个渠道，就能活。

现在这两个基础都崩了。集采一搞，价格下来了；DRG一推，量也下来了。市场不增长了，甚至还在萎缩。这是最要命的。门槛也被拉高了——以前有证就能卖，现在没渠道、没品牌、没规模，根本进不了医院。

所以洗牌是必然的。这是规律，谁也挡不住。

唐总在会上说了另外一句话，我也记下来了：“集采的逻辑就是资源向头部集中。行业前三活得滋润，后面的跟着喝汤都费劲。”

你看看现在的格局：生化领域，迈瑞、贝克曼、迈克、中元、美康5家拿走了大部分蛋糕。发光领域，迈瑞、新产业、安图、迈克、亚辉龙占大头。血球领域，迈瑞、希森美康、迈克、优利特名列前茅。

你在哪个梯队？如果你是第四名以后的，我劝你早点想想后路。

唐总敢把这话说出来，是因为迈克目前在第二梯队的前列，但唐总的目标是第一梯队。

智慧化实验室就是他的“赌注”——赌自己能靠这套系统，在未来的行业格局里抢到一把椅子。

写在最后：让我们拭目以待

回来的飞机上，我一直琢磨一个问题。

唐总这个人，从检验科出身，五万块起家，代理生意做得风生水起的时候偏要搞自研，酶促发光已经赚钱的时候偏要换技术平台，疫情红利还能吃的时候偏要降价、偏要砸钱搞智慧化实验室。

每一步都踩在大多数人的意料之外。每一步都有人等着看笑话。但回头看，每一步都踩在了对的节奏上。

2025年亏损了，短期业绩不好看。人家亏损了，股价也没崩，为什么？因为聪明钱看的是未来。

现在，迈克智慧化实验室已累计签约70+家，成功落地40+家。业务覆盖四川、山东、云南等全国多省，并全面应用于新院建设、原址改造、区检建设及基层实验室智慧化升级等多元场景。公司预计到2027、2028年，业绩会呈现显性增长。

唐总这一把赌得这么大，到底是输是赢？

他大概率又赌对了。

因为在IVD这个圈子里，能看清终局的人本来就没几个，看清了还敢all in的就更少了。唐总正好是那少数人中的一个。

十年后回头看，2026年的这次亏损，可能只是迈克漫长历史里的一个小插曲。

这场豪赌，也许才刚刚开始。

让我们拭目以待。

星哥2026年5月24日于海口