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1、A股复盘
1月28日，三大股指分化，呈现“沪强深弱”格局。上证指数收盘报4151.24点，上涨0.27%；深证成指微涨0.09%，报14342.89点；创业板指走势疲软，下跌0.57%，报3323.56点。市场结构性分化剧烈，三市合计成交约2.99万亿元，虽维持高位，但个股跌多涨少，超3600只股票飘绿。盘面上，有色、石油、煤炭、半导体等板块强势拉升，而医药、汽车、家电等板块走低。
2、港股复盘
港股市场强势上扬。恒生指数大涨699.96点，涨幅2.58%，收报27826.91点。恒生科技指数同步上涨2.53%，收于5900.16点。板块呈现普涨格局，其中互联网龙头腾讯控股上涨2.31%；中资金融股与石油石化股表现尤为突出，工商银行、中国石油股份分别上涨3.62%和4.99%。全日主板成交额高达3615.23亿港元，显示资金流入积极。
3、外围主要市场
隔夜美股走势分化，市场静候美联储决议。道琼斯工业指数下跌0.83%，收于49003.41点；标普500指数上涨0.41%，收于6978.60点，再创历史新高；纳斯达克指数在科技股带动下上涨0.91%。中概股风向标金龙中国指数未在搜索结果中明确显示。大宗商品方面，国际油价显著上涨，布伦特原油期货价格上涨3.0%，至每桶67.57美元；黄金价格亦走强。油、金价格的同步上行，对A股相应的资源板块形成了直接的映射和支撑。
1、有色金属（黄金）：避险与通胀预期共振，黄金概念再度爆发
驱动逻辑：在全球地缘不确定性及市场对长期通胀黏性担忧的背景下，黄金作为传统避险资产吸引力上升。隔夜国际金价上涨，直接刺激A股相关板块。个股点评：登云股份 (002715) —— 公司在互动平台确认其参股公司主营黄金矿采选业务。该消息在黄金板块热度高涨时发布，容易引发市场对其“涉矿”价值的关注和短线交易情绪。
2、能源与资源：供需格局与价格传导驱动，石油煤炭板块联袂拉升
驱动逻辑：近期国际原油价格持续走高，布伦特原油已突破67美元/桶。同时，国内逆周期调节预期下，传统能源板块兼具高股息与价格弹性双重属性，成为资金青睐对象。个股点评：中国石油股份 (00857.HK) —— 作为港股石油板块龙头，昨日大涨4.99%，其走势与油价联动紧密，且受益于“中特估”背景下的价值重估，是观察板块强度的重要标杆。
3、半导体：国产替代与周期复苏预期下的结构性机会
驱动逻辑：半导体板块在经历调整后，受产业周期底部复苏预期及国产供应链自主可控的长期逻辑支撑，再度获得资金关注。部分细分领域龙头已显现技术性突破迹象。个股点评：恒运昌 (688785) —— 该股于1月28日被国投证券新调入融资融券标的证券名单。成为两融标的通常意味着流动性增加，可能吸引更多杠杆资金关注，对短期股价有正面催化。
1、宁德时代 (300750)：签订战略合作协议，拟建锂电池绿色智造基地
公司与昆明市政府、云南滇中新区管委会签署协议，将围绕新能源电池、绿色能源等方面合作，并计划于2026年一季度开工建设锂电池绿色智造基地。影响逻辑：此举有助于公司进一步完善产能地域布局，绑定地方资源，巩固在西南地区的市场优势，对长期产能释放和市场份额构成利好。
2、天奇股份 (002009)：提示具身智能机器人业务尚处开拓阶段
公司发布异动公告，澄清与银河通用机器人合资成立的“天奇银河”所开展的具身智能机器人业务，目前尚处于市场开拓阶段，对2025年业绩影响较小。影响逻辑：公告旨在平复市场对热门概念的过度炒作情绪，提示业务不确定性风险。短期可能对股价炒作形成降温，促使资金回归理性。
3、金螳螂 (002081)：联合中标酒店精装修及智能化工程项目
公司作为联合体牵头人，中标某酒店项目室内精装修工程，公司承接部分暂估价为3.73亿元，占公司2024年营业收入的2.04%。影响逻辑：中标金额可观，为公司提供了稳定的业务订单，有助于改善市场对公司订单获取能力的预期，对股价有积极支撑作用。
4、游族网络 (002174)：与国产GPU厂商曦望达成算力协同合作
公司与国产全栈自研AI算力芯片企业曦望达成战略合作，双方将探索让国产推理芯片接入游戏研运流程，形成自主可控的游戏AI算力解决方案。影响逻辑：合作紧扣“AI+游戏”前沿方向，并凸显国产化替代主题，有望提升公司在技术领域的想象空间和估值弹性。
5、中文传媒 (600373)：子公司签署AIGC技术合作框架协议
公司子公司朗知传媒与慈文传媒签署协议，旨在合作探索AIGC技术在文化传媒场景的应用，预计交易总额不超过500万元。影响逻辑：表明公司正积极布局AIGC与主营业务的结合，但当前协议金额较小，象征意义大于短期业绩贡献，属于主题性利好。
6、兆易创新 (603986)：发布2025年限制性股票激励计划草案
公司公告2025年限制性股票激励计划草案，拟向激励对象授予权益总计不超过500万股，约占公司总股本的0.75%。激励计划的考核年度为2025-2027年，对公司净利润增长率设定了明确的考核目标。影响逻辑：股权激励有助于绑定核心员工与公司利益，设定的净利润增长考核目标向市场传递了管理层对未来发展的信心，若目标达成将直接增厚公司业绩，对股价有中长期正面引导作用。
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