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1、A股复盘
今日三大指数集体收涨。上证指数涨0.33%，报4136.16点；深证成指涨0.79%，报14439.66点；创业板指涨0.63%，报3349.50点。两市成交额合计30852亿元，较昨日放量3935亿元；个股涨多跌少，上涨3941只，下跌1390只，平盘136只。封板率约12%，显示题材情绪活跃。
2、港股复盘
恒生指数涨0.45%，收报26749.51点；恒生科技指数涨0.62%，报5798.01点；国企指数涨0.51%，报9160.81点。主板成交额2408.72亿港元，南向资金净流出16.01亿港元。互联网板块分化，腾讯跌0.42%，阿里巴巴涨2.245%；医药板块整体震荡，未现明显异动。
3、外围主要市场
隔夜美股三大指数集体上涨，道指涨0.63%，纳指涨0.91%，标普500指数涨0.55%。科技股普涨，Meta收涨5.7%。大宗商品方面，现货黄金收涨2.17%，报4938.14美元/盎司；现货白银涨3.28%，报96.17美元/盎司。WTI原油期货跌2%，报59.41美元/桶。金、银强势对A股贵金属板块形成映射，油价下跌则可能压制能源股表现。
1、预制菜：国家标准即将征求意见，行业迈向规范化发展新阶段
板块预期受事件驱动，具备活跃潜力。核心驱动逻辑在于政策端的关键突破。国务院食安办等部门已起草《食品安全国家标准 预制菜》等草案，将于近日公开征求意见。此举旨在回应此前关于餐饮门店使用预制菜但未明示的消费争议，明确监管规则，保障消费者知情权。标准的设立将加速行业洗牌，提升准入门槛，长远看有利于拥有规模化、标准化生产能力的头部企业扩大市场份额，推动行业从无序扩张走向高质量发展。个股点评：国联水产 (300094) —— 作为水产预制菜核心企业，此前在行业相关新闻中出现时市场关注度较高。若板块情绪启动，其作为辨识度高的标的可能率先吸引资金。安井食品 (603345)—— 速冻食品龙头，深度布局预制菜业务。强大的渠道和品牌优势有助于其在行业规范整合过程中抢占先机，是板块的中军旗手。
2、统一大市场：制度建设步入法治化新周期，物流与要素流通龙头迎长期利好
该主题具备中长期政策主线特征。驱动逻辑是最高决策层对破除地方保护和市场分割的坚定决心。国家发改委明确表示，将研究制定《全国统一大市场建设条例》，并配套出台“妨碍建设事项清单”和“招商引资正面与负面清单”，旨在通过法治手段明确“什么能做、什么不能做”。这将系统性降低制度性交易成本，为跨区域经营的现代物流、商贸流通、要素交易平台等企业创造更公平、高效的发展环境，龙头公司的网络效应和规模优势将进一步放大。个股点评：中谷物流 (603565) —— 内贸集装箱物流龙头，全国性网络布局。统一大市场建设直接促进国内商品跨区域流动，公司核心业务将受益于物流需求的提升和运营环境的优化。厦门象屿 (600057) —— 大宗商品供应链综合服务商。市场壁垒的消除和要素的高效流通，将极大地有利于其在大宗商品采购、分销、物流一体化方面的平台业务拓展。
3、储能：全球户用储能需求高增，头部厂商有望持续受益于出海红利
储能板块，特别是户用储能分支具备业绩支撑。核心驱动在于超预期的行业增长数据。高工产研（GGII）初步统计，2025年全球户用储能系统出货量约35GWh，同比大幅增长近50%。需求高度集中于德国、美国等成熟市场，表明经济性和稳定性驱动下的真实需求旺盛。中国头部储能系统集成商和逆变器厂商凭借技术和成本优势，在全球（尤其欧洲）市场已建立较强竞争力，这份数据验证了其广阔的出海成长空间，业绩确定性增强。个股点评：派能科技 (688063) —— 全球户用储能电池系统领军企业之一，深度绑定欧洲主要储能系统供应商。出货量高增将直接利好其业绩表现。固德威 (688390)—— 光伏逆变器及储能逆变器重要厂商，在海外户用光储市场渠道建设完善，有望持续享受行业高景气红利。
1、金埔园林（301098.SZ）：定增申请获深交所受理，助力业务扩张
公司公告于2026年1月22日晚间收到深交所出具的《关于受理金埔园林股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，深交所认为申请文件齐备，决定予以受理。此次定增若成功实施，将为公司园林绿化、生态修复等业务提供资金支持。潜在影响：短期情绪正面，但后续需关注发行定价与募投项目细节。
2、明阳智能（601615.SH）：发行股份购买资产预案通过，股票复牌
公司公告第三届董事会第三十次会议审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，股票自2026年1月23日开市起复牌。该交易旨在整合风电产业链资源，提升公司整体竞争力。潜在影响：复牌后可能迎来补涨，但需关注交易进展及市场对并购标的价值认可度。
3、灿芯股份（688691）：2025年年度业绩预告，净利润同比大幅增长
公司发布2025年年度业绩预告，预计净利润同比实现大幅增长（具体数字待年报披露）。业绩增长主要得益于芯片设计服务需求旺盛及产品结构优化。潜在影响：业绩预增有望提振股价，但需注意芯片行业周期波动风险。
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