在人工智能赋能制造业以及国产化替代的大背景下，本文计划就“工业软件”这个细分赛道简单聊一聊。
工业软件是一个支撑制造业全价值链的复杂生态体系。国外巨头（如西门子、达索、ANSYS）已构建强大生态，国产软件在兼容性和生态上存在追赶压力。而制造业客户对软件稳定性要求极高，存在极大的切换成本与信任风险，所以对于国产化替换持谨慎态度，并需要漫长的周期观察验证。
我们如果想对其核心产业链构成有个了解，需要先建立一个全局框架，对该产业链各环节有个基本了解，并关注那些深度参与其中的重要玩家与潜在公司。按照这个思路的指引，沿着产业链的上下游，我们可以更具体地审视各个环节的竞争格局和关键参与者。
（一）产业链分析
1. 基础工具层：研发与控制的基石
这是技术壁垒最高、最核心的“卡脖子”环节，是政策支持和国产替代的重中之重。
·研发设计类 (CAD/CAE/EDA/PLM)
核心逻辑：产品数字化的源头，被称为“工业之母”。其中EDA（电子设计自动化）是芯片设计的必备工具，战略意义极其重大。
潜在公司包括但不限于如下：
中望软件 (688083)：A股CAD/CAE龙头，积极构建All-in-One CAx（计算机辅助设计/工程/制造）解决方案。
华大九天 (301269)：国内EDA领域绝对龙头，部分工具已达国际先进水平，是国家和产业基金重点支持对象。
广立微 (301095)、概伦电子 (688206)：在EDA特定点工具领域有深厚技术积累。
索辰科技 (688507)：专注于CAE仿真软件，面向高端制造业。
·生产控制类 (PLC/DCS/SCADA)
核心逻辑：连接物理产线、实现自动控制的“工业神经系统”，对实时性和可靠性要求极高。
潜在公司包括但不限于如下：
中控技术 (688777)：流程工业DCS（集散控制系统）国内市占率第一，正向“工业操作系统+工业APP”模式演进。
宝信软件 (600845)：在钢铁等流程行业MES（制造执行系统）和PLC（可编程逻辑控制器）领域具有垄断性优势，背靠中国宝武。
汇川技术 (300124)：在OEM（设备制造）市场提供PLC、伺服系统等全套自动化解决方案，数据采集和控制能力突出。
2. 核心应用与平台层：管理与协同的中枢
这是目前国产化渗透率较高、与AI结合场景最丰富的领域。
·经营管理类 (ERP/SCM/CRM)
核心逻辑：管理企业资源、优化业务流程的核心。新一代ERP正与AI融合，向智能决策演进。
潜在公司包括但不限于如下：
用友网络 (600588)、金蝶国际 (0268.HK)：国内ERP双巨头，正将AI能力（如智能财务、人力分析）融入其云ERP平台。
鼎捷软件 (300378)、赛意信息 (300687)：深耕制造业ERP及MES领域，更贴近工厂实际运营，在离散制造业优势明显。
·平台与数据类 (工业互联网平台)
核心逻辑：未来“数据驱动制造”的核心载体。它向下连接设备，向上承载工业APP和行业模型，是培育“行业大模型”的关键土壤。
潜在公司包括但不限于如下：
卡奥斯COSMOPlat（海尔智家旗下）、根云平台（树根互联）：作为国家级“双跨”平台，它们汇聚了大量工业数据与场景，是开发生态和行业模型的重要力量（注：海尔智家为A股上市公司，树根互联为拟上市独角兽）。
东方国信 (300166)、能科科技 (603859)：提供工业互联网平台解决方案及数字孪生技术服务，助力企业构建数据中台。
3. 垂直行业层：知识与场景的深度结合
·核心逻辑：针对特定行业（如芯片、汽车、航空航天）的 Know-How（专有技术）开发的专业软件，壁垒深、粘性高。这是“打造面向工业细分场景小模型”的主战场。
·潜在公司包括但不限于如下：
除了上述宝信软件（钢铁）、中控技术（化工）等行业龙头外，还有众多细分领域专家，如：
华测导航 (300627)：在高精度定位与测绘领域软件有深厚积累。
盈建科 (300935)：专注于建筑结构设计软件。
（二）研究与验证
如果你对这个工业软件赛道以及方向感兴趣，建议你可以按照以下思路进行下一步的深入研究并验证：
技术突破与国产替代能力：优先关注在研发设计类和生产控制类基础软件上有实质性突破、正在进入高端市场或关键行业的公司。查看其研发投入占比、核心产品license（许可证）收入增速。
AI融合与“行业模型”潜力：考察公司是否已发布或正在研发结合AI的工业软件产品或解决方案（如AI质检、预测性维护、智能排产）。关注其是否拥有“高质量数据集”和工业场景理解能力。
产业生态与基金支持：在国家大基金（集成电路）、国家制造业转型升级基金的官方投资名录中，寻找被投的工业软件企业。例如，华大九天、中望软件等均获得过国家级基金的投资。
验证业务的“含金量”：关注公司在重点行业（如新能源汽车、光伏、半导体）的标杆客户案例和复购率，以及工业互联网平台连接的设备数量、开发者生态活跃度等指标。
