【餐饮行业】团餐供应链行业分析

市场规模预测

相比社餐，团餐食材供应链的品类结构较为简单，呈现SKU较少、食材标准并不苛刻、单品类采购量大、阶段性需求量高、采购计划性强的特点。与社餐相比，更容易实现源头直采、集中采购及规模配送，这在某种程度上为团餐行业食材供应链服务的整合及优化提供了有利条件。

根据前瞻经济学人的公开报告，团餐市场约占餐饮市场的三分之一，团餐供应链约占其成本的45%（存疑）。但按照上述比例计算2021年团餐供应链市场规模为7965亿元，基本能跟饭店协会的数据对上。

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国团餐具备稳定的客户群体，2020年在校人数和城镇就业人数总计约7.5亿人，2021年中国团餐市场规模将达1.77万亿元。随着团餐多样化发展和行业服务、技术的升级，预估保持10%的增长率，2023年将达2.25万亿元。

根据这些数据，推出2021年团餐供应链市场规模为7965亿元，五年后市场规模12827亿元。万亿级别的市场啊，少见的大市场:-O。

从当前团餐市场的供应链模式看，一般由集采直配（供应商配送到店）、集采集配（供应商配送到配送中心，配送中心配送到店）、自采直配、自采集配四种模式，具体采用哪种采购配送模式，是由企业的经营规模及项目网点分布决定的。

       进入2023年，两大市场发生了变化，一是供销集团的供销社供应链逐步呈现，直接为各地市县团餐企业提供配送；二是平台供应链公司，成立中央厨房集中配送。团餐市场的集中规模化，将供应链行业的竞争全面引向招投标市场，从食品安全第一角度，绑定食材本地化，势必积极推动各地规模化产业的打造，带动本地种养殖产业发展，更好服务当地乡村振兴经济。

行业内的企业

国内团餐供应链的企业基本上都对标美国的Sysco公司，而Sysco在北美的市场占有率也只有16%，这表明团餐供应链市场本身就是一个分散很难垄断的市场，孕育全国超大企业都很难。

以下分析望家欢、彩食鲜、乐禾食品、禧云国际、蜀海供应链这五家企业。

望家欢

望家欢可以股权投资的方式与合伙企业紧密牵手，按照合伙企业年净利润约4-8倍左右的溢价进行股权投资，为合伙企业注入发展资金。集团还可根据企业具体需求，持续帮助提供运营资金，并对信息化、仓储车辆、检验检测等设施设备进行投入升级，全面提升企业实力，同时依托望家欢的生态平台帮助合伙企业快速拓展业务规模，提升盈利能力。未来在股改时，合伙企业再按照年净利润的10倍置换集团股权，成就亿万资产，实现共同上市，共圆财富梦想。

2021年2月份，望家欢在全国有近150家分子公司，代理了200多个知名品牌，服务超过20000家大型客户，营收规模近百亿元。2018年，望家欢推出了“百城千人”合伙计划，通过共享的方式为合伙人提升5%-8%的净利空间。目前，全国已有百位合伙人实现了翻倍增长，部分企业的增长规模超过10倍，望家欢连续三年实现了50%以上的增长。

2019年我们启动了“双中心”战略，即将在全国具有代表性的产地和销地，打造一批农业发展中心与城市共享配送中心，为团餐及配送行业在产地和销地之间打造链接器。

上游的农业发展中心类似数据化产地仓配中心，负责整合生产端资源，通过数据化推动订单农业发展，指导上游实现科学化种养殖，提升农业的标准化、规模化水平，从源头端严格管理农业投入品的使用，充分保障食品安全，为下游消费者提供优质食材。

下游的城市配送中心类似数据化的销地仓配中心，负责整合订单资源，为农业发展中心提供稳定的销售渠道，同时为周边的食配企业和上下游伙伴搭建合作平台，入驻企业可以共享办公场地与智能设备，共享望家欢为大家搭建的供应链系统、信息化系统、追溯系统，同行企业还可以共享望家欢品牌资质进行招投标，并获得望家欢的资金支持，最终通过数据化、信息化，实现联采联配，进而形成优势互补、共生共赢的行业新生态。

2021年望家欢B+轮融资主要用在三个方面：一、全力推进线上基础设施建设，通过升级SaaS服务系统、源采系统以及质量安全追溯系统等，在上游实现数据化采购，在下游实现智能化配送。二、大力投入线下基础设施建设，主要包括全国大中型城市共享配送中心的规划与建设，仓配一体化的冷链物流体系建设等。三、在全国加大合伙人招募力度，帮助合伙人升级商业模式，健全品牌资质，完善信息系统，为合伙人提供发展资金等。

彩食鲜

2020年底，永辉超市曾公告，彩食鲜以投后75亿元估值完成新一轮10亿元融资，腾讯、永辉超市、中金等参与，腾讯、永辉分别投资3亿元、1.5亿元，投后分别持有彩食鲜4.00%、32.33%的股权。2021年，彩食鲜销售规模达到百亿元。

彩食鲜于2018年引入社会资本，从永辉母体内剥离，成立独立公司独立发展。以企事业单位为核心客户，专注为他们提供一站式食材解决方案。彩食鲜服务的客户以企事业单位为主，占比高达80%。而像永辉、红旗在内的连锁商超占比20%。

到2021年，彩食鲜于全国建设了32个生鲜中央工厂/仓，覆盖了北京、上海、福建20大区域市场。仓网分为三级体系。在一二线城市等10座核心大型城市构建了2万平米左右体量的中央工厂。次区域中心构建9000-10000平米左右体量的中央工厂，到三线城市一级则主要是布局6000-8000平米左右的卫星仓，厂仓一体。

中央工厂都为标准化的工厂，每座工厂都有净菜车间、肉品分割车间、干货车间。但也会根据区域需求不同，增设不同功能性车间以更好满足本地化需求，比如在昆山，彩食鲜的中央工厂设置了沙拉、三文鱼车间。在重庆，设置调理品车间做预制菜。

乐禾食品

公开资料显示，乐禾成立于2006年，是一家以B2B食材供应服务为核心，净菜加工、冷链物流、餐饮管理、中央厨房、食品科技产业园等在内的多产业布局的食材供应链公司。截止22年，一共进行了7轮融资。

2020年上半年一共新开或并购了25家分子公司，累计分子公司118家。截至2021年底，乐禾在全国已拥有230家分子公司，服务于全国100+城市，并通过资本助力，2021年以每月新增超过10个分子公司的速度，积极在每个城市精选志同道合的城市合伙人成立合资公司，加快在全国市场的业务拓展。

禧云国际

全国性大型团餐连锁企业“千喜鹤集团”（河北省），全国设有50多个管理区，承担了3/4的军事院校和300余家地方院校、大型企业约200余万人的餐饮服务。

最基础的服务，首当其冲的就是帮助团餐经营者降低采购成本。这是禧云千链的主业，即供应链采购服务。

其实，从采购上还滋生出来一个顺理成章的服务，就是供应链金融——禧云金融。禧云千链的供应商可以凭借信用获得较短账期，加速资金流转；而客户（即团餐经营者）则可以通过信用授信来解决应付款问题。

与餐饮配套的还有禧云国际旗下的食品安全第三方专业服务机构——禧云食安。这个公司有60余名中高级食品安全管理师、HACCP外审员和高级营养师在内的专业团队，共200余人，主要负责保障团餐的卫生安全。

另一个非常重要的配套服务是信息系统——禧云信息。注意，这是蚂蚁金服团餐信息化业务的独家战略合作伙伴。从名字也能看出，这是一个以技术和数据驱动为核心的新团餐信息化平台，主打智能硬件平台和ERP软件系统，旨在推动团餐经营者实现业务的全程信息化，解决企业经营过程中的成本、效率、管理等问题，帮助经营者提高企业利润。

当然，面对爆发式增长的行业，禧云管理咨询就像一个专门针对团餐企业成长瓶颈而设的“黄埔军校”。它的主打服务是落地式培训和定制式咨询服务。不论是市场开发专项修炼，还是团餐餐厅运营，亦或是采购与供应链管理、创新性经营……禧云咨询管理都有自身的讲师、专家来传授经验。目前，禧云管理咨询拥有80多名专业讲师团队、提供10多类团餐管理培训课程、完成了1000多个培训服务项目。

蜀海供应链

蜀海供应链的核心能力，有四个方面：商品、信息、物流、供应链金融。公司有几个职能划分，销售，采购，生产，品保、仓储，运输，金融为一体的企业。目前拥有物流中心11个基地，食品加工中心7个基地，低料加工厂3个基地，蔬菜种植基地，羊肉加工厂，营销中心11个服务站点。目前已经成立专项，在全国发展蔬菜种植基地的项目。为的就是为终端客户提供符合国家食品安全要求的绿色农产品。

四个蜀海供应链打造的核心能力：一站式的产品服务能力，全国冷链物流能力，包括高效快速的反应能力。蜀海供应链还拥有超过560余辆不同车型的冷藏车和常温车，可实现全国范围内的集约配送。

基本上是有三级采购，有一个国际采购，一个大宗采购，还有区域性地采的采购，分了三级体系。国际采购，最终采购的次数还是想回到厂家和原产地拿货，这样国际性采购，不管是加拿大还是美国的冷冻肉产品，这些国际采购会看全球的物料。大宗采购就是国内的产地加工的大宗商品，通过全国的采购体系来统一采购，分配到各物流中心。最终是区域采购，做一些生鲜日配。

有专业的研发团队，因为我们把所有商品分了两大类，一类是贸易流通产品，第二类是加工类产品，因为有些客户是有定制加工需求的。比如说中餐里面的酱料、底料，或者是调味料，包括一些食材的深加工，这些都需要加工的研发在里面跟客户一对一的了解需求，跟客户需求对接完之后再开发出符合客户要求的产品。

全国有11个物流中心，分了四大区，华北，华中，华东、华南。华南这边广州和深圳有两个物流中心。

自公司成立，除满足于海底捞自身业务发展外，还服务于世界最大零售集团之一的“7-11”航空配餐企业-北京航食；火锅类：海底捞、热辣壹号、魏老香；中餐类：青年餐厅、九毛九、新白鹿、丰馔、西贝、胡大、群生世家；烧烤类：很久以前、麻省理工、江边城外；韩餐类：韩时烤肉。

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