1. 中国非酒精饮料行业分析
非酒精饮料包括软饮料、饮品店现制饮料及其他饮料。中国的非酒精饮料行业与人们的生活水平和生活方式密切相关。随着宏观经济的稳定增长和可支配收入的增加，中国消费者的购买力在过去几年一直保持上升趋势，这已成为非酒精饮料行业增长的关键驱动力之一。
随着中国居民可支配收入的增长及消费升级，中国非酒精饮料行业零售额由2017年的人民币11,675亿元增长至2022年的人民币15,824亿元，年复合增长率约为6.3%。将中国非酒精饮料行业进行细分，2017年至2022年，饮品店行业的年复合增长率为 21.5%，而同期软饮料行业的年复合增长率为4.1%。在中国非酒精饮料行业，饮品店 行业所占市场份额由2017年的9.9%上升至2022年的19.3%，而软饮料行业所占市场份额由2017年的75.9%下降至2022年的68.4%。根据弗若斯特沙利文于2023年6月对新式茶饮店消费者进行的消费者调查，87.4%的受访者表示过去一至两年在新式茶饮店的消费频率呈上升趋势，且未来可能会继续光顾新式茶饮店。另一方面，56.2%受访者对包装饮用水及饮料的消费频率呈下降趋势。此外，70.6%受访者认为，包装饮用水及饮料消费频率下降是由于转而消费新式茶饮所致。这表明饮料店，主要是新式茶饮店的现制饮料正在逐步取代软饮料的地位。
展望未来，消费者健康意识的提高有望进一步推动非酒精饮料市场的发展及激励市场参与者开发和推出高质量的营养健康饮料。2022年至2027年，非酒精饮料的总体市场预计将以约8.5%的年复合增长率增长，2027年将达到人民币23,798亿元。
2. 中国饮品店行业分析
2.1 中国饮品店行业市场规模
随着消费升级，人们的消费需求越来越多样化、个性化，消费品类也越来越多。这一趋势为饮品店行业提供了诸多发展机遇。中国饮品店行业的总体市场规模呈现上升趋势，由2017年的人民币1,152亿元增至2022年的人民币3,054亿元。
目前，中国饮品店行业最常见的两类饮品店为(i)新式茶饮店及(ii)现制咖啡店。由于茶为中国传统饮品，新式茶饮店行业已经历快速发展及扩张。新式茶饮店行业的市场规模由2017年的人民币668亿元增至2022年的人民币2,029亿元，年复合增长率约为24.9%。新式茶饮店行业的市场份额由2017年的58.0%增至2022年的66.4%。于可预见未来，随着消费升级和优质茶饮需求上升，预计到2027年新式茶饮店行业市场规模将增至人民币4,845亿元，占2027年中国饮品店行业69.5%的市场份额。
2.2 中国饮品店行业市场驱动因素
❶可支配收入及城镇化率不断提高及消费升级
过去数年间，随着城镇居民注重改善生活水平，外出就餐次数增加，餐饮支出强劲增长。该趋势归因于可支配收入增加及城镇化率提升。尤其是，消费能力较强的中产阶层不断扩大及外出就餐倾向不断增强，预计亦将带动中国饮品店行业的发展。消费升级促使餐饮服务需求多样化，包括优质健康的食品、就餐环境、服务质量以及其他社交休闲需求。值得注意的是，近年来，中国饮品店行业的市场需求亦发生变化，更多新式茶饮店逐步涌现并争相抢占市场。
❷外卖的流行
随着移动设备的普及和中国消费者生活节奏的加快，外卖需求预计将继续增长，尤其是在中国的饮品店行业。特别是，同时提供堂食及外卖服务的饮品店预计将从上述趋势中受益。
❸菜肴及饮品的创新及多元化
中国的饮品店提供各种饮品，如现制咖啡、现制茶饮及果汁。近年来，中国饮品店的配料及烹饪方法的选择更为丰富，尤其是随着中国消费者越来越愿意接受新的烹饪理念，并在新的烹饪概念下制作饮品。例如，中国的饮品店已创造许多新的配料组合，与咖啡、奶茶、新鲜水果甚至酒搭配。这种创意趋势为中国消费者提供了更加多样化的选择，并鼓励其更频繁地在饮品店消费。
❹健康意识增强
随着现代社会工作和生活节奏的加快，中国居民健康问题日益突出。据中国社会科学院城市发展与环境研究所估计，中国超过75%的人口处于亚健康状态。随着《国务院关于实施健康中国行动的意见》等政策的出台以及健康中国行动推进委员会的成立，中国政府及中国居民开始更加注重健康状况。随着健康生活方式成为新风尚，消费者更注重提高健康状况，食用优质、健康的食物和饮品。由于大部分餐厅及饮品店现时配备有新鲜、健康的食材，中国消费者健康意识的增强正推动市场进入快速发展阶段。
3. 中国新式茶饮店行业分析
中国新式茶饮店出售的新式茶饮以茶叶、水果及牛奶等原料，辅以珍珠、椰果等各种佐料，现场调制而成。新式茶饮店行业的上游包括各种原料供应商，主要提供生产新式茶饮所需的茶叶、水果、乳制品、包装材料等不同种类的原材料。新式茶饮店行业的中游参与者是新式茶饮公司，负责新式茶店的设计、生产、包装。新式茶饮店 的主要经营模式包括直营模式和加盟模式。新式茶饮店行业的下游参与者是各种销售渠道，包括线下门店、自配送平台、第三方配送平台。消费者可以线上下单后选择到店自取或外卖配送。
3.1 中国新式茶饮店行业市场规模
中国新式茶饮店市场可按不同城市等级划分。于2017年至2022年，新一线城市、三线城市、四线及以下城市的新式茶饮店市场快速增长，市场规模分别由2017年的人民币139亿元、人民币134亿元及人民币177亿元增至2022年的人民币336亿元、人民币546亿元及人民币644亿元，年复合增长率分别为19.3%、32.4%及29.5%。
于可预见未来，随着整个市场的快速发展，2022年至2027年新一线城市、三线城市、四线及以下城市的新式茶饮店市场预计将分别以17.8%、21.8%及19.2%的年复合增长率进一步增长。
2022年，新式茶饮连锁品牌在中国新式茶饮店市场的市场占比为62.7%，预计到2027年，新式茶饮连锁品牌的渗透率将增长至72.8%。
过去几年，随着外卖平台和应用程序的普及，尤其是年轻人生活方式和用餐偏好的改变，中国外卖市场增长迅速。随着移动设备渗透率的增加，以及中国人民生活节奏的加快，预计外卖需求将持续增长。
中国新式茶饮店市场通过外卖实现的零售额已由2017年的人民币241亿元增至2022年的人民币1,093亿元，年复合增长率为35.3%，分别占对应总零售额的36.1%及53.9%。中国新式茶饮店市场通过外卖实现的零售额预计于2022年至2027年间将按26.0%的年复合增长率于2027年达人民币3,476亿元。
3.2 中国新式茶饮店行业竞争格局
中国新式茶饮店市场较为分散。按2022年零售额计，前五大参与者的市场份额合计约为31.6%。2022年，茶百道是中国第三大新式茶饮公司，零售额为人民币133亿 元，占据约6.6%的市场份额。
2022年，茶百道零售总额达到约人民币133亿元，2020年至2022年的年复合增长率达139.7%，茶百道在中国前十大新式茶饮企业中零售销售额年复合增长率最高。 2022年，茶百道覆盖321个城市。
与中国新式茶饮店市场的其他头部参与者相比，于2022年，茶百道在全国各线城市的门店数量分布更为多样化，其中10.8%的门店位于一线城市，29.1%的门店位于新一线城市，21.2%的门店位于二线城市，19.2%的门店位于三线城市，及19.7%的门店 位于四线及以下城市。
3.3 中国新式茶饮店行业市场驱动因素
❶健康意识增强
由于人口老龄化加剧，生活节奏加快，中国居民现今日益关注自身健康。消费者更倾向选择成分天然、低糖的饮品，以保持健康饮食。这一趋势使得新式茶饮在中国消费人群中日趋流行。同时，政府政策提高了中国居民健康意识。2019年8月，国家卫健委发布《健康中国行动(2019-2030年)》，鼓励居民改善饮食结构，提高健康状况。与传统的即饮茶饮相比，新式茶饮通常含有更多营养元素，如氨基酸、矿物质、维生素等。随着消费者更加关注自身健康和食品质量，新式茶饮店有望在中国实现持续增长。
❷传统茶文化更加流行
中国的茶历史源远流长。与传统茶饮相比，新式茶饮更加便利，口味更具个性化，因此更受新一代消费者青睐。随着近年来传统茶文化的流行，越来越多的消费者乐于购买蕴含传统文化元素(如熊猫、中式茶饮)的新式茶饮。新式茶饮在保有传统中式茶饮原始风味的同时，也便于消费者在新式茶饮店或通过外卖方式购买。这些因素共同推动中国新式茶饮店市场迅速发展。
❸可支配收入及城镇化率提高
中国全年人均可支配收入由2017年的人民币2.60万元增长到2022年的人民币3.69万元，年复合增长率达7.1%。此外，中国新一线城市和二线城市的全年人均可支配收入分别由2017年的人民币3.76万元及人民币3.20万元增加至2022年的人民币5.31万元及人民币4.52万元，年复合增长率分别为7.1%及7.2%。此外，中国城镇化率由2017年的58.5%提高到2022年的65.2%。随着居民可支配收入和城镇化率的不断提高，消费者现在对食品和茶饮的口味、质量有了更高要求。消费者更喜欢由优质茶叶而不是奶茶粉或茶渣制成的茶饮。为了满足消费者对产品的更高要求和不断变化的需求，新式茶饮店需要提供新口味的产品吸引消费者。随着新式茶饮店的不断创新，中国新式茶饮店市场蓬勃发展。
❹配送服务及线上下单的发展
中国移动互联网用户的渗透率由2017年的54.1% 增长到2022年的75.9%。越来越多的消费者倾向于使用手机订购食品和饮料。中国快节奏的生活方式亦推动了配送服务的发展，使中国新式茶饮店催生出多种产品销售渠道。配送服务及线上下单系统的发展使得中国新式茶饮店销量增加，从而推动新式茶饮店市场未来几年保持增长。
3.4 中国新式茶饮店行业的机遇
❶品牌意识增强
(i)品牌声誉是从市场中其他参与者脱颖而出的关键因素，该市场参与者众多，且并无市场主导者。中国新式茶饮店行业参与者需要提高及巩固其品牌声誉，以与所有其他市场参与者竞争。新式茶饮店也在不断增强其品牌知名度及提高复购率，以于市场建立起消费者对品牌的强烈忠诚度。(ii)新式茶饮店可通过推出更畅销的产品及加强营销力度来吸引新的消费者及保持忠诚的消费者基础。由于大多数消费者愿意尝试新品，具有良好品牌声誉和优质创新产品的参与者有望吸引消费者更频繁地回购。
❷技术升级和数字化
(i)与新式茶饮店相关的各种新技术(如数字支付、线上下单系统)越来越普及，使消费者和新式茶饮店之间的交易变得更加方便、高效。此外，茶饮店能够收集和分析消费者行为数据，开展有针对性的营销活动，增加消费者黏性，提高品牌忠诚度。凭藉先进的技术和数字功能，新式茶饮店经营业绩和运营不断提高。(ii)此外，新式茶饮店还建立了自己的网络平台，以丰富购物场景，为消费者提供更便捷的购物体验。新式茶饮店能够通过在线应用程序建立自己的私域流量池，并为消费者提供更多定制产品。因此，预期技术和数字化的发展将成为帮助新式茶饮店提高经营管理效率的主要市场驱动力。
❸产品创新及产品品类
持续的产品创新已成为新式茶饮店市场发展的强大动力。为迎合新一代消费者的需求，新式茶饮店不断在原料、产品、包装、销售、营销方式等方面创新。此外，中国新式茶饮店不断创新产品，以奶盖茶、保健茶、混合果茶等产品为消费者提供新的消费体验。此外，随着健康意识的增强，消费者倾向于购买低卡、低糖产品，为现有新式茶饮店带来潜在的业务发展机遇。随着茶饮产品品类更加多样，预计未来新式茶饮店市场将收获更多发展机遇。
❹行业整合
随着互联网和点评类应用程序的发展，消费者现在可以很容易地相互分享其意见。越来越多的消费者被市场上信誉高并提供优质产品的领先品牌所吸引。按整体零售额计，五大市场参与者的市场份额已由2020年的17.4%增至2022年的31.6%。因此，预计领先的新式茶饮店将获得更大的市场份额，市场将更加集中。
❺加盟模式使市场参与者快速增长
加盟模式愈来愈受到新式茶饮店行业的欢迎，尤其是对于寻求快速扩张的头部企业。在加盟模式下，加盟商可以利用品牌运营商已建立的品牌知名度和市场推广，并接受培训和持续支持，帮助自身经营业务。这种模式在新式茶饮店行业已被证明是成功的。加盟模式也为加盟商提供了多种好处，例如增加品牌曝光率及客户忠诚度，以及在不承担与开设新店相关的风险及成本的情况下进入新市场。总体而言，加盟模式已经成为新式茶饮店扩大业务、开拓新顾客愈来愈接纳的方式。通过精心的规划管理，加盟模式对特许经营商和加盟商而言可以实现双赢。
3.5 中国新式茶饮店行业的挑战
劳动力成本上升: 人力资源是新式茶饮店行业的关键因素。随着经济发展，近年来中国劳动力成本持续上升。2017年至2022年，新式茶饮店行业员工的年平均工资以5.2%的年复合增长率由人民币36,900元增至人民币47,500元。展望未来，随着中国名义GDP的增长，新式茶饮店市场的员工年平均工资预计将上涨。劳动力成本上升很可能为市场发展带来挑战。
3.6 中国新式茶饮店行业的准入壁垒
❶加盟商管理
开放加盟带来的规模扩张伴随着重大挑战，包括加盟管理、加盟商盈利预期、供应链支持能力及关键原材料的质量控制管理。尽管成熟品牌通常拥有合适的管理模式、经验丰富的管理人员及精心设计的管理体系，但新市场进入者及新兴品牌需要时间来积累经验并找到合适的加盟商管理模式。
❷品牌意识
一般而言，新式茶饮店的品牌知名度在很大程度上取决于其主导产品。一款在全国范围内流行的产品有能力改变中国新式茶饮店市场的趋势。同时，知名市场参与者可能更喜欢与市场上品牌知名度较高的新式茶饮店合作。对于市场新进入者而言，很难在短时间内建立关系和品牌知名度。
❸规范化和监管合规
随着新式茶饮店规模的扩大，确保所有门店都能够规范运营变得更加困难，特别是在食品质量、食品安全、卫生和服务质量方面。要保证数百家门店的同一款茶饮有着同样的口味并非易事。此外，管理拥有庞大员工的大型新式茶饮店网络，并确保所有门店和员工遵守多个司法权区的法律法规同样具有挑战性。在这种情况下，新式茶饮店已建立的良好的、行之有效的规范化和监管管理，对于品牌的市场扩张至关重要。因此，预计市场新进入者难以在中国实现快速发展的同时维持规范化的程序。
❹供应链管理
中国新式茶饮店市场中，对每位市场参与者而言，为维持业务的市场地位，高效且有效的供应链管理对其提供优质产品，降低运营成本至关重要。为保证产品味道的新鲜、天然，头部参与者与稳定的供应商合作，或建立自有农场或果园提供原材料。良好的供应链管理有助于新式茶饮店提高业绩，增强变现能力。市场新进入者要想在全国范围内拓展业务，需要建立稳定的供应链管理系统，这需要花费相对较长的时间。
❺门店选址
好的门店选址是一家新式茶饮店取得成功的第一步。好的位置能带来更大的客流量，有望实现更高的销售额。通常情况下，新式茶饮店往往会在大多数消费者逛街时都会经过的购物商场的中心或一楼开店。大型购物商场也喜欢和知名的新式茶饮店合作，吸引消费者到购物中心。然而，市场新进入者对消费者和购物中心来说都不太具有吸引力，因此，新进入者很难能够选择到最适合他们开设新式茶饮店的位置。
3.7 中国新式茶饮店行业成本分析
随着宏观经济的发展，2017年至2022年，中国新式茶饮店市场员工的年收入稳步增长。由于宏观经济的发展、可支配收入的增长、通货膨胀等因素，预计未来五年内劳动力成本将保持增长趋势。展望未来，随着中国名义GDP的增长，新式茶饮店市场员工的年平均工资预计将会随之增加。
新鲜水果、乳制品是新式茶饮店制作新式茶饮所用的两种主要原材料。随着中国居民消费价格指数(CPI)的稳定增长，新鲜水果的CPI由2017年的103.8上升至2022年的127.0，而乳制品的CPI由2017年的100.1持续上升至2022年的106.8。
3.8 新式茶饮店消费者调查
2023年6月，茶百道委托弗若斯特沙利文对中国多个城市的1,720名新式茶饮店的消费者进行在线问卷调查，以更好地从消费者的角度了解中国的新式茶饮店市场。以下是弗若斯特沙利文进行的消费者调查的详细情况。
消费者画像:我们68%的消费者为女性，64%的消费者年龄在30岁以下。
茶百道是中国新式茶饮店市场的知名企业，也是消费者最喜爱的新式茶饮企业之一。56.3%的受访者曾经购买过茶百道产品。产品开发是新式茶饮公司吸引消费者的最重要因素，也是消费者选择茶百道茶饮的最重要理由。
48.1%的受访者每周购买至少一杯新式茶饮，其中87.4%的受访者过去一至两年在新式茶饮店消费频率呈上升趋势，且未来可能会持续。56.2%的受访者表示对软饮料的消费频率呈下降趋势，其中70.6%的受访者认为对软饮料消费频率下降是因为转而消费新式茶饮。
2023年6月，我们委托弗若斯特沙利文对中国多个城市的210家软饮料销售网点进行线下问卷调查，以更好地了解中国新式茶饮店市场。以下是弗若斯特沙利文进行的软饮料销售网点调查的详细情况。
33.2%的调查对象认为过去两年包装饮用水的月销量呈下降趋势，其中83.3%的调查对象认为下降是由于附近新式茶饮店的竞争;40.6%的调查对象认为过去两年包装饮料的月销量呈下降趋势，其中87.5%的调查对象认为下降是由于附近新式茶饮店的竞争。
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