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氢能源总览及产业链企业

作者：本站编辑      2023-07-23 14:31:13     51
有什么行业是能够革命性且能够为社会和企业带来巨大收益的，回顾近十年：消费（白酒）、医药（创新药）、光伏、新能源汽车、5g（不完全是）、半导体、人工智能，只有核心赛道才能够成为某持续周期内最具价值的行业与赛道。展望未来十年，人工智能AI或许革命性会此起彼伏、机器人也能崭露头角，在未来发展之中的核心是需要关注的，我称之为技术性革命。
而氢能源，将成为继光伏、新能车之后最为看好的产业型革命，即政策先行、技术落地、国央企先入局，进而带动全产业链革命。
1.氢能源核心技术：制、储、用
制氢：随着绿氢项目落地、今年1-6月宣布开工及投运的绿氢项目超过20个，总投资额超过880亿元，电解槽数量同比增幅六成，建设规模超预期，随着项目扩容，氢气成本降低是必然结果，预计2024年下半年将会有集中落地，成本也会逐步下行，性价比超石油。制氢端基本没有商业化问题。氢气的价格目前政府给予补贴，价格30元/公斤，灰氢的生产成本在11元，绿氢成本更低。
储运：中游环节是成本问题最严重环节，随着液氨氢转换、管道运输发展，成本也回归合理区间。加氢站、储运、氨氢转换落地等为主要核心。
应用端：主要为氢燃料电池、钢厂、出口发达国家；  
2.核心产业链企业
上游：
绿氢链：中石化、中石油、中能建氢、隆基绿能；
电解槽（ALK\PEM\SOEC\AEM）：昇辉科技、华电重工、华光环能
换热器：方盛股份、福斯达、德固特、
检测：皖仪科技（检漏），万讯自控，
中游：
气瓶碳纤维：盛德鑫泰、蜀道装备、致远新能、厚普股份、富瑞特装、京城股份、中复神鹰、吉林碳谷；
固态（稀土）储氢：圣元环保、复洁环保、科新机电
储运：辉丰股份/中泰股份
下游：
燃料电池：亿华通、美锦能源、潍柴动力、中自环保；
零部件：万润股份、德迈仕、腾龙股份
空压机：冰轮环境、雪人股份、汉钟精机、金通灵、陕鼓动力、明阳电气；
催化剂：凯大催化、新动力
加氢站：开尔新材（参股舜华）、蓝科高新；整车：永安行、宇通重工、
其他：
重组预期：四川金顶、镇海股份、康盛股份
非上市部分整理

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