企业经营管理岗位的从业者去申报高级经济师的时候，在所有业绩板块之中，投融资项目属于权重最高并且含金量最强的核心业绩板块。其核心工作职责是围绕着企业资金的运作、项目的投资、融资渠道的拓展以及资本的增值来展开的。
对投融资项目的业绩进行精准的梳理，能够充分体现出从业者在宏观经济把控、资本运营以及风险研判方面的能力，这是高级经济师评审的核心加分亮点。和普通的日常业绩不一样，投融资业绩的撰写需要贴合项目的全流程，要突出专业性、全局性以及价值性。
首先，在业绩撰写方面，需要明确个人的核心岗位职责以及在项目中的参与身份，要区分统筹主导、核心执行、全程参与等不同角色，杜绝出现模糊的表述。在开篇的时候，应该明确项目的背景以及企业发展的需求，阐述个人主导或者参与的投融资整体规划、方案设计、渠道对接、风险评估以及落地等全流程的工作，要避免仅仅罗列项目名称却不说明个人工作内容，从而导致专家难以判定个人贡献。
其次，要重点对投融资的核心数据进行量化，以此凸显资本运作的价值。对于投资项目而言，需要细化投资的规模、标的筛选的标准、投资的回报率、项目的盈利、资产的增值以及产业赋能的效果；对于融资项目而言，需要明确融资的总额、渠道拓展的数量、综合融资成本压降的比例、资金到位的时效以及破解资金缺口的成效。例如“主导产业升级专项融资，对接6家机构，落地5000万元，综合利率降低1.3个百分点，每年节省财务费用65万元，保障3个重点项目投产”。
同时，需要重点突出风险管控以及战略价值，重点撰写个人在项目尽调、风险研判、合规管控、资金监管等方面的工作成果，量化规避风险、化解隐患、保障资金安全等方面的成效，并且结合企业的战略，阐述项目对产业布局、规模扩张、市场竞争力提升等方面的长远价值，以此体现高级经济师的战略思维。
最后，要梳理项目落地之后的长效成果，其中包括年度营收的增长、产业链的完善、市场份额的提升、企业信用等级的提升等延伸价值。企业经营管理岗位投融资业绩的撰写，核心之处在于跳出“事务性工作”的范畴，立足资本运营以及企业发展的全局，利用项目数据、风险成果、战略价值来凸显专业能力，打造高分的业绩材料。
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