有观点，有态度
这是医业观察的第1798-3期文章
来源：竞逐IVD原料江湖
去年的总结文章里(《2022CACLP总结之原料篇》)，我曾经随口调侃，“就差卖面和卖面膜的了”，没想到一语成谶，2023年的CACLP上，面膜产品不期而至。下图左是热景的胶原蛋白面膜，图右是博科的护肤品牌佰欧美。
涉足美容护肤行业的当然不只上述两家，近两年化学发光产品和营收大幅精进的普门，其另一支柱业务即是光电医美。
相比IVD，美容行业市场规模大得多，在万亿水平(包括生活美容和医疗美容)，以同在5月份中旬举办的上海美博会(CBE)为例，参展商超3200家。今年CACLP展商数是1300多家，即便IVD的市场规模按照2000亿(实际上应该只有1000亿出头)的上限估算，我们把市场规模与展商数量的比值作为一种粗略的指标，美容行业的市场空间是IVD的2倍以上，或者说IVD的内卷程度是美容行业的2倍以上。无怪乎热景、博科、普门不约而同的拓展到美容这一兄弟行业。
举面膜这个例子我是想说，相对兄弟行业，我们必须承认IVD不是一个大行业，若不是新冠疫情的影响，可以说它就是一个小众领域。
以Roche为例，其诊断业务的营收数十年来只有其制药业务营收的1/7~1/5，当然也是因为新冠疫情，这个比例有所上升。一方面体量不算大，另一方面玩家数量或者说从业人数持续不断地在增加，一个显著的体现就是，兄弟行业的从业人员大批流入体外诊断赛道，从而加剧IVD行业的内卷。
我的一位发小，原来在外资影像公司负责临床和注册，现在加入国内某分子POCT企业做同样的工作；我的另一位师姐，原是美资肝炎药物巨头的元老高管，2021年转行加入美资分子诊断公司，根本原因在于药品的国家集采。
因为相同的原因，还有很多医药销售代表转行进入IVD领域，如果大家细心留意，我相信各位身边也一定能找到类似的例子。有意思的是，有医药营销团队加入IVD后，喊出“降维打击”的口号，在他们眼中，IVD似乎就是小菜一碟，显然过于简单自信。
个体层面如此，公司层面更不遑多让。伯杰如今大红大紫，新冠前可只埋头于CDC系统；京东方不再局限于显示屏，而是跨界成立了知微生物。在上游原料领域，类似的例子也很多。
纳微科技，上市的时候90%以上的营收来自制药客户，它就是一家填料公司，如今在努力开发IVD的市场而已。这个例子充分说明IVD行业的特点: 小而专。小是相对制药而言，专是指技术壁垒高，市场虽小但推广难度却不小，周期也很长。
还有很多原本服务于生物制药行业的团队加入到IVD原料行业的角逐，为IVD抗原抗体的开发带来了大规模发酵、人源化抗体改造、蛋白测序等成熟技术，当然也加速了此领域的泛滥和内卷。
其它的如义翘神州、近岸蛋白等，都属于从科研试剂行业转战而来。常态化的竞争形势下，它们在IVD市场究竟是风生水起如鱼得水，还是食之无味弃之可惜，只有自己清楚了。
事实上很多做惯了科研行业的公司碰到IVD是很头大的。年初和一家专注于科研试剂的朋友公司交流，其幻灯片上有展示他们和知名IVD企业的业务往来，仔细询问之下相关业务都已随烟消逝，原因在于周期太长、单价又低，订单放量遥遥无期。放在幻灯片上的客户公司logo纯属噱头。
我认为，其它行业向IVD的人员及企业流入，是加剧目前整个IVD行业，上中下游、头中尾部全面内卷的重要因素。但这是否也提示IVD全行业，应该把眼界放宽，向兄弟行业逆向输出，以便寻找更广阔业务机会和发展空间呢？答案当然是肯定的，此举一定大有可为！正如万泰生物，撑起它近千亿市值的，一定是它的HPV疫苗而非化学发光。
所以，这次CACLP受邀参加菲鹏生物的卫星会上，给我最大震撼的不是900T/h的高速化学发光仪，而是其子公司菲鹏制药丰富的生物药研发管线，且已有单抗候选新药获得美国FDA临床试验批准！由诊断而且是诊断上游跨入制药领域，并且在制药的道路上已经如此深入，环顾业界内外，实属罕见，菲鹏的战略眼光让人钦佩。以前我认为菲鹏可能是想成为IVD领域的“药明康德”，现在看来，它有可能成为真正的“药明康德”。由诊断转进制药的当然不会只有菲鹏一家，厦门宝太子公司宝太制药已经投入运营。相信未来这样的案例会越来越多。
其它公司，也有很多在努力向兄弟行业开拓进取，比如我的学姐创办的江苏扬新生物，除了做心肌POCT之外，更有叶黄素、氨钙D等体量殊为可观的保健品业务。
广大的IVD同仁们，既然内卷不可避免，何不把眼界打开，变“内卷”为“外卷”，是时候向兄弟行业发起反冲锋了！
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