产业升级正在发生，阵痛集中在同一批人身上

2026 年 6 月的最后一周，两条产业新闻先后出现在国内不同的媒体版面。

一个在大连，夏季达沃斯论坛公布了新一批灯塔工厂名单，16 家新晋成员中 8 家在中国，全球 238 家灯塔工厂，中国占了一半以上。世界经济论坛执行董事 Kiva Allgood 说：「全球头部制造企业已不再局限于优化单一生产环节，转而对整体运营体系进行重构。」

另一个则不是某一个特定的城市，而是同时发生在东莞、佛山、荆州、上海、宁波等地的工厂车间里。东莞华庄科技引入了上百台机器工人，人力成本下降 10% 到 30%；佛山南海的人形机器人产线以「30 分钟下线一台」的速度运转；美的荆州工厂的类人形机器人已经上岗超过半年，在流水线上分拣物料、搬运料箱；上海「十五五」规划提出推动 10 万台人形机器人进工厂；浙江「领航者」机器人已在吉利和中控的工厂从事汽车装配。

这两个消息说的是同一个事实：中国的产业体系正在经历一场深刻的结构性跃迁。区别在于，达沃斯论坛上看到的是跃迁的结果，而车间里正在发生的，是产业跃迁的真实画面。

技术创新对就业的影响，经济学早就给出了框架。技术进步从来都是双重效应：替代效应减少劳动力需求，复原效应创造新业态新岗位。熊彼特称之为"创造性破坏", 每次技术革命都在淘汰旧的岗位，同时创造出此前不存在的全新职业。世界经济论坛《2025 年未来就业报告》预测，到 2030 年 AI 将替代约 9200 万个岗位，同时创造 1.7 亿个新岗位，净增 7800 万。

真正值得追问的，不是「AI 会不会消灭就业」，而是这一次创造性破坏的速度、规模和技能门槛，是否超过了过去任何一轮。

从近期的数据看，答案很可能是肯定的。

出口在增长，但增长的构成变了

海关总署 6 月 9 日数据：本年度前 5 个月出口 11.91 万亿元，同比增长 11.8%。机电产品出口增长 18.4%，占整体出口比重超过六成。

中国机电产品进出口商会高士旺透露了一组更关键的数字：「与 AI 相关的产品如集成电路、计算机等增量突出，前 4 个月就贡献了过半增量。」与此同时，劳动密集型产品出口下降 3.1%。

两个方向，呈现在同一张表上。

这不是短期波动，招商证券 6 月研报指出：「出口韧性主要来自全球 AI 资本开支和半导体周期回升。」求是网 4 月 30 日的文章也有同样的判断：我国产业体系正经历「从单点突破走向系统升级，从规模扩张走向质量跃升」的重大转变。

增长没有停，但增长的品类和受益者正在收窄。高技术产品的拉动效应越来越集中，传统劳动密集型产品的空间在持续缩小，这不是好或坏的问题，是产业升级的必然路径。

发展新质生产力，以创新为主导、以全要素生产率提升为核心标志，天然意味着要素配置从低效率部门向高效率部门转移。摩根士丹利 6 月研报说得直接：出口增长集中在资本密集型、高附加值行业，对就业的带动有限。

用经济学的语言说：增长的就业弹性在下降。

GDP 和就业之间的那条绳子，正在松脱

世界银行 2025 年 6 月《中国经济更新》报告提供了一组值得反复看的数据。

2015 年到 2019 年，GDP 年均增长 6.7%，城镇就业年均增长 2.7%。就业弹性约为 0.4。2020 年到 2024 年，GDP 年均增长 4.9%，城镇就业年均增长只剩 0.9%。就业弹性降到 0.18。

五年时间，腰斩。

这不是因为增长变慢了，实际诱因是增长的发动机和就业的吸收器不再是同一套系统了。高技术制造业增长 15.1%，装备制造业增长 9.5%，但这些增长集中在资本密集、技术密集的领域，它们对普通劳动力数量的需求，远低于传统制造业。

光明日报 2026 年 2 月的一篇文章用了一个精准的表述：「劳动力资源加速向技能密集型岗位转移。」加速。它已经发生了，而且在加快。

求是网 5 月 6 日《破解结构性矛盾实现高质量充分就业》对这个问题有更系统的论述：我国就业问题的关注点已从「总量供给」转向「结构匹配」和「形态重塑」，呈现出「高技能人才短缺和低技能劳动者过剩并存」的结构性失衡，招工难」和「就业难」同时存在，这的确是不争的事实。

很多人听到「失业」想到的是岗位不够，但 2026 年的中国，本质上不仅是岗位数量的问题，是新创造的岗位需要的能力，和被替代的劳动者拥有的能力，不在同一个频道上。

为什么这一轮比以往更难

技术进步替代劳动力，在经济学史上是常态。工业革命淘汰了纺织匠人，创造了产业工人；信息革命淘汰了打字员，创造了程序员。每次都在短期造成结构性失业，在长期创造出更多、更高质量的岗位。

但这一轮有三个不一样的地方。

第一，替代的范围在扩大。 过去的技术革命主要冲击体力劳动。这次 AI 同时冲击初级脑力劳动。翻译、基础编程、平面设计、数据录入、初级财务分析。Anthropic 创始人阿莫迪在达沃斯论坛上预测，未来 1 到 5 年内，一半的入门级白领工作可能会消失。美国 1 到 5 月 AI 相关裁员达到 8.8 万人，2025 年全年才 2.5 万人。制造业的体力劳动者和写字楼里的初级脑力劳动者，在同一时期面对替代压力。

第二，技能迁移的门槛在抬高。 过去从纺织工人变成工厂工人，培训可能只需要几周，从工厂工人变成数控机床操作员，可能仅需要几个月。现在从流水线工人变成 AI 训练师或机器人运维工程师，需要的是完全不同的教育基础。求是网 2 月的文章指出：「传统产业在数字化转型、智能化升级过程中，一些低技能岗位大量缩减，而新兴产业对高技能人才需求旺盛，用工需求与劳动供给之间的错配不断拉大。」

第三，中间缓冲带在消失。 过去产业升级是渐进的。一个工人可以先从低端制造转到中端制造，再从中端制造转到高端制造。现在技术进步在加速，低端岗位直接消失，几乎没有中间过渡。上海「十五五」规划提出推动 10 万台人形机器人进工厂。新华社《经济参考报》报道，2025 年人形机器人已经从「舞台上动起来」转向「工厂里用起来」，例如，美的荆州工厂的类人形机器人已经上岗超半年。

三条放在一起，结论很清楚：创造性破坏这个机制本身没有失效，但它的速度在加快，技能门槛在升高，留给劳动力市场的缓冲时间在缩短。方向没有错，但节奏太紧了。

政策在回应，但执行需要时间

求是网 4 月 28 日《锚定就业友好推动高质量发展》提出了一个关键概念：就业友好型发展方式，核心是实现「发展促进就业」与「就业支撑发展」的有机统一。

文章给出了几个方向：挖掘「人工智能+」产业的就业吸纳潜力，支持传统产业实施「稳岗型」智能化转型，创造更多人机协作新岗位；推进差异化信贷支持，帮助中小企业应对外部冲击；结合区域资源禀赋，因地制宜布局有利于新质生产力发展的基础设施，促进就地就近就业。

人民网 4 月 17 日《统筹发展新质生产力与促进高质量充分就业》进一步指出：既要「通过发展新质生产力拓展就业增长空间」，也要「重视并防范技术进步带来的结构性就业冲击，健全就业监测预警和应对机制」。光明日报则强调了人力资本跃迁，「推动经济发展从依靠量上的人口红利加速转向质上的人才红利」。

这些政策思路是清晰的，不是阻止技术进步，而是在技术进步的过程中建立缓冲和保护机制，用求是网的话说：「为技术替代提供转型缓冲，倡导利用人工智能增强人类能力而非简单地用机器替代人。」

但政策的落地需要时间，技能培训体系重构、灵活就业权益保障制度完善、全国统一劳动力市场建设，这些都是系统工程。在政策效应充分释放之前，被技术进步直接冲击的那部分劳动者，正在经历真实的阵痛。

一个 外贸人看到的观察和思考

我对产业升级的感知比研报更直接。

今年收到的询盘，数量没有比去年少。但构成在变化。分三层看。

第一层，纯粹拼价格的客户。同一封邮件发给十家供应商，谁便宜找谁。这类客户以前可以靠走量养活一批中小外贸企业。现在，这一层在明显变薄。不是因为需求消失了，是因为东南亚的工厂在价格上更有优势。拼价格拼不过越南和印尼，是最近两三年外贸圈里反复被验证的一件事。

第二层，要品质、要交期、要稳定性的客户。这类客户不走了。他们试过东南亚，但供应链配套、工人熟练度、物流效率达不到要求，又回来找中国工厂。订单量没有降，但对工厂的管理能力、合规水平、ESG 要求比以前高了很多。不是拼价格，是拼综合能力。

第三层，带着定制化需求和 AI 相关配套来询盘的客户。这是近几年新增的。问的不是「能不能做这款」，是「你们能不能搞定从设计到出样的全流程」，单子不大，但利润高，对供应商的综合能力要求也高。他们不是在找工厂，是在找能解决问题的团队。

这三层客户同时存在，但占比在变。第一层在缩，第三层在长。而原来占比最大、养活了大批从业者的第二层。那种不太难也不太简单、靠规模化接单做出口的中间地带，门槛在持续抬高。

这是做外贸 15 年来第一次感到，行业不是在经历周期，而是在经历代际切换。

经济增长从来不是在真空中发生的。每一次产业升级都伴随着劳动力市场的剧烈调整。区别只是，当升级的速度超过劳动力再配置的速度，阵痛就会集中在某一批人身上。中国今天面临的，不是产业升级要不要做。是产业升级必须做，但必须有人为阵痛期的劳动者兜住底。

15 年前我开始做外贸的时候，「中国是世界工厂」的意思是：我们有最便宜的劳动力。今天这句话还在被说，但意思已经完全不同。世界工厂，从「世界的人工装配线」，正在变成「世界的智能制造基地」。

这个过程没有回头路。产业升级是历史的必然。如何让被升级绕开的人不被时代抛下，是这个必然里最需要被回答的问题。

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