生物医药作为国家战略性支柱产业，具有高投入、高风险、长周期、强监管特征，创业高度依赖风险投资的支持。当前资本市场回归理性，投资人更看重技术壁垒、合规能力与清晰上市路径，融资能力成为企业生死关键。
多数生物医药创业者科研背景深厚，但普遍缺乏系统融资经验，常因股权设计、合规、时机、节奏、谈判等问题融资受阻。
由恺思俱乐部主办的“生物医药企业创业融资培训班（第1期）”将于7月底在上海张江举办，覆盖融资全流程核心环节，邀请投资、投行、法律、财务资深专家，采用 "理论 + 案例 + 实战 + 答疑" 模式，帮助学员掌握实操技能，提升融资成功率。
适用人群：生物医药创业企业创始人/高管/投融资负责人/董秘/财务负责人。
时间-地点
课程内容
1. 以上市为目标融资的特点
【模块二】多轮融资的时机与节奏的把握
1. 创业融资的总体规划
2. 每一轮融资的时机
3. 轮次之间的节奏控制
4. 上下轮融资的衔接
5. 失误的调整及问题的处置
【模块三】配合财务尽调的主要任务
2. 不同阶段企业的尽调重点
（1）第一类：无收入企业
（2）第二类：未盈利（有收入）企业
（3）第三类：有利润企业
3. 主要问题
（1）红线问题
（2）整改问题
4. 财务尽调前的准备合规自查与提前整改（或整改方案）
（1）财务尽调必备资料准备
（2）企业未来盈利能力预测
（3）编制资金使用计划
（4）可能存疑问题的应答准备
【模块四】经营合规性自查及整改措施
2. 自查主要内容
（1）生产规范与质量控制（如有）
（2）自主研发、合作研发与委托研发规范性
（3）产品自营和委托代理销售的合规性（如有）
（4）财务税收与票据合规性
（5）知识产权的权属及业务独立性
3. 整改
（1）整改措施及效果
（2）制度补充及完善
4. 遗留问题
（1）遗留问题及风险评估
（2）解决方案及可行性
（3）承诺或风险承担
【模块五】融资前的股权架构调整及股权激励方案设计
2. 直接持股与间接持股的差异
3. 股权激励的典型种类
4. 激励股权的来源与合理数量
5. 激励股权的授予条件及认购价格
6. 激励股权的收购及退出问题
7. 股权激励的相关财务问题
【模块六】企业所属行业的客观分析与投资亮点的理性描述
1. 客观行业分析和亮点归纳的必要性
2. 医药赛道行业分析完整实操方法论
3. 基于行业基本面，理性提炼、描述投资亮点
4. BP与路演材料落地实操
5. 现场实战演练+互动答疑
【模块七】未来业务进展的合理预期和风险管理措施
2. 业务进展主要指标的制定、预测方法及合理依据
3. 业务进展中的主要风险识别与评估
4. 风险管控措施、应急预案与制度安排
5. 业务进展不及预期时的应对与补救策略
【模块八】融资中的交易条款谈判及法律风险控制
2. 融资交易谈判的核心冲突
3. 融资交易文件概述
4. 融资条款的具体解读
5. 创业失败的核心法律风险
课程导师
课程费用
报名方式
1. 扫描下方“二维码”报名；
2. 点击文末“阅读原文”报名；
说明：在活动平台报名后，主办方5个工作日内会与您联系，请耐心等待。
联系方式
电话/微信：15221632966
地址：上海浦东新区张衡路1000弄5号楼
关于恺思俱乐部
恺思俱乐部是由中国科学院上海药物所青年校友群体于2016年1月发起的非营利性校友平台，由众多活跃在医药行业的有识之士共同组建而成。
俱乐部成立10年来，始终以“中国科学院生物医药行业校友创新创业服务”为基本宗旨，逐步辐射生物医药全产业链，以学术活动和知识培训为载体，促进生物医药产业交流合作。目前俱乐部已成功举办2期IPO领袖营、17期临床研究培训班、6期新药研发培训班、4期AI制药培训班、4期科学家创业营，以及ADC、合成生物学、细胞基因治疗等各类主题线上线下公开课、研讨会、高峰论坛等100余场，参与者数万人。
