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项目名称
客户行业
融资需求
推给哪家资方
推送日期
约定回复日期
跟进记录
当前状态（跟进中/已拒/已批/放款）
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做企业融资,最怕的不是被拒,是“推了项目没下文”——我用一张表格解决了
作者：本站编辑
2026-06-11 11:41:46
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做企业融资,最怕的不是被拒,是“推了项目没下文”——我用一张表格解决了你有没有这种经历？ 项目推给资方了，对方说“好的，我看看”。然后三天、五天、一周过去了，一点动静都没有。 你忍不住去问，对方说“还在走流程”。再过一周，你再去问，对方不回了。 最后这个项目就这么不了了之。 我前两年经常遇到这种事。明明觉得项目没问题，推出去就石沉大海。后来我想了个笨办法，效果出奇地好。 我被“没下文”折磨了大半年 刚入行那会儿，我特别怕跟进资方。 项目推过去了，不好意思催太紧，怕人家嫌烦。不催吧，又不知道进度到哪里了，心里没底。 结果就是：很多项目推出去就消失了。 你说被拒了吧，对方没说。你说还在审吧，也没个准信。 我后来统计了一下，那半年推出去的项目里，有将近40%属于“没下文”状态，是不明不白地没了。 那种感觉特别难受。你付出了时间、精力，但连个结果都拿不到。 我做了一张表格，解决了这个问题 后来我想了一个特别笨的办法：做了一张《项目跟进表》。 不是什么高科技，就是Excel表格。每一行是一个项目，列了这几个字段： 每推一个项目，我就把信息填进去。然后设定一个“约定回复日期”——一般是3天后。 到了那天，对方没回复，我就主动问：“X总，上周推的XX项目，您那边评估得怎么样了？” 有回复了，就更新状态。没回复，继续问。超过两次不回复，我就换下家。 有了这张表我不再担心没下”了。 因为我知道，每一个项目我都不会让它不明不白地死掉。 这张表帮我省了无数时间 你可能觉得做表很麻烦。但说实话，花10分钟填一张表，能省下后面无数纠结和内耗的时间。 以前我脑子里要记十几个项目的进度，经常记混、漏掉。 现在我只管填表、看表、按约定日期跟进。项目进度一目了然，哪个卡住了、哪个快成了，清清楚楚。 而且这张表还有一个好处：月底复盘的时候，你能清楚看到自己推了多少项目、被拒了多少、成了多少、哪些资方反馈快、哪些资方拖沓。 有了数据，你就能优化。把时间花在反馈快的资方身上，拖沓的就少推或不推。 数据不会骗人，表格不会骗人。做企业融资，光靠脑子记，迟早翻车。 写在最后 做企业融资，最消耗人的不是被拒，是不明不白地没了下文。一张简单的表格，就能让你对每一个项目心中有数。 如果你也需要这份《项目跟进表》Excel模板（填上日期和资方，自动提醒你什么时候该跟进）—— ·关注本公众号，在评论区留言“表格”，我发给你。不复杂，但真的很好用。 · 也可以回复“进群”，加入我们的“企业融资同行群”。群里每周都有复盘打卡，大家一起用表格、用流程、用文字，把融资获客这件事做得更扎实。 不要内耗，要记录。不要瞎忙，要有流程。我们一起，用文字和表格，把获客这件事做透。
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