【优师优课】曹波老师——企业战略与投融资管理实战专家

曹波老师——企业战略与投融资管理实战专家

——专业背景：17年+企业经营管理实战经验——

曾任：赣州嘉福投资控股集团有限公司丨集团总裁

曾任：安徽文德投资控股有限公司丨总裁

曾任：上坤置业丨集团助理总裁、上市工作组组长

曾任：祥生地产丨集团运营总经理

——实战深耕：以“战略+资本”双核驱动，助力多家集团实现资产盘活与转型升级。——

01-主导多家集团战略落地，赋能企业百亿级规模跨越式增长：曾为祥生集团制定三年战略，助力企业年度规模从92亿跃升至586亿，跻身全国地产30强；为嘉福集团搭建标准化体系，助力企业当年规模突破100亿，成功进入行业百强。

02-精通资本投融资运作，累计操盘规模超130亿元：曾为嘉福集团获取50亿投资授信及20亿集团授信；曾为上坤置业募集25亿元基金及2.6亿美元债券。

——咨询赋能：累计为10家企业破解经营发展瓶颈——

担任新疆科健管理集团、江西武功实业、新疆房地产协会、歌斐基金等顾问，聚焦战略管理、企业信息化、投融资规划等核心板块，助力传统企业实现长效稳定发展。曾为山东宝业集团开展战略咨询项目，成功盘活存量资产、获取新项目，顺利参与当地首个危房改造项目。

擅长领域：企业战略规划、商业模式创新、IPO上市辅导、投融资管理、组织绩效与运营、企业纾困咨询等

实战经验：

曹老师拥有近20年企业战略与经营管理实战经验，深耕企业战略规划、商业模式创新、运营管控、投融资管理等核心领域，主导服务多家大中型集团，累计推动1家企业新三板挂牌、2家企业实现上市、3家企业跻身行业百强，擅长将战略落地、运营提效与资本运作深度结合，实操成果可量化、可复制，兼具理论高度与落地能力，助力企业实现规模跃升、资产增值与转型升级。

——企业战略规划：主导多家集团战略落地，推动企业跻身行业百强，实现规模百亿跨越式增长

01-【战略规划与规模突破】：曾为祥生集团主导三年战略规划制定，细化战略落地路径，为企业发展提供清晰指引，助力企业实现年度规模从92亿跃升至586亿，跻身全国地产30强，并建立房地产标杆运营模型及四前置标准，推动集团运营效率提升120%。

02-【战略规划与制度建设】：曾为江西嘉福投资集团主导三年战略规划制定，结合企业实际明确发展方向，主导企业标准化制度体系建设，制定管理制度48份、管理办法126份，完成集团制度化改革并推行全线上流程，助力企业当年实现规模突破100亿，成功进入行业百强；

——商业模式创新与完善：打造3套特色商业模式，助力企业核心竞争力提升与业绩突破

01-【创新代理返佣模式】：曾为上海易元国际贸易采用代理机构介绍返佣的创新商业模式，发动代理机构自发传播业务需求，助力企业当年实现业绩增长700%，被上海进出口商报评为年度优秀外贸企业。

02-【地产+商业综合体模式】：曾为雨润集团完善地产集团长三角三线城市“地产+商业综合体”综合布局商业模式，助力集团实现土地储备跨越式增长，实现年度全国土储排名第一，并成功进入全国地产50强。

03-【城市合伙人商业模式】：曾为祥生集团完善城市合伙人机制，构建以城市为单元的合伙人商业模式，明确合伙人权责及收益分配，保障集团城市深耕战略落地，实现单个城市市场份额不低于15%的目标。

——企业投融资管理：主导2家企业上市、1家企业新三板挂牌，累计完成投融资规模超130亿元

01-【上市孵化与多元融资】：曾为上坤置业担任上市工作组组长，完成上市孵化期工作，协助券商、保荐人、律所、会计师完成辅导工作，实现辅导期至A1提交仅三个月，推动企业2020年在港交所上市，上市市值突破50亿；以公司公开信息为背书，完成6场境外路演，发行境外美元信用债券两笔，共计2.6亿美元；与歌斐基金公司合作，搭建歌斐-上坤投资基金，采用多重优先劣后顺序，募集资金25亿元，助力企业跨越式成长。

02-【上市重组与资产并购】：曾为上海三盛宏业集团主导下属上市公司中昌海运的保壳计划，采用“现金+换股方”式，以8.7亿兑价完成对北京博雅科技的并购，推动企业转型为中昌数据，当年实现归母净利润增长88%；整合集团资源，规范内部结算体系及外部收益交换，推动子公司钰景园林（872033）实现新三板挂牌；采用“并购贷款+部分现金”模式，并购上海康桥、周浦等三幅地块，通过抵押贷款置换并购融资，当年实现融资性现金流净流入4.5亿元。

01-【国企合作与融资授信】：曾为江西嘉福投资集团以企业品牌溢价为背书，搭建国企合作平台，达成与国有投资平台的战略合作，获得50亿投资授信；引入央企战略总包单位，依托国企战略合作基础，获得当地城商行20亿元集团授信，为企业发展注入资金动能。

部分咨询项目经验：

曹老师深耕战略咨询、投融资规划、城市更新及上市辅导等领域，拥有丰富的企业咨询实战经验，擅长通过深度调研诊断企业痛点，联动高层制定精准战略，搭建投融资体系、优化股权架构，助力企业盘活资产、突破发展瓶颈、实现规模化及资本化发展。

01-山东宝业集团-【战略咨询】项目

项目内容：开展企业经营诊断并出具相关报告，组织2次集团高层战略研讨规划，落实及沙盘推演，明确发展策略，落实投融资等短期目标、盘活存量资产，分解目标并至部门，制定考核激励、机制并搭建融资股权结构。

项目成果：确定未来三年深耕当地城市、紧密对接政府合作项目、聚焦城市更新的整体策略；成功盘活存量资产、获取新项目，顺利参与当地首个危房改造项目。

02-安徽某磁业集团-【退市整改、上市规划及投融资】咨询项目

项目内容：分析企业财报明确退市原因并清理不良影响，清退置换分散股东股份；制定五年科创板上市及投融资战略，搭建股权架构、设立激励机制，洽谈政府引导基金及社会投资，保障企业控制权。

项目成果：成功清理退市不良影响，完成分散股东股份清退置换；A轮融资顺利推进，获得政府引导基金6000万元实缴投入（占股34%）及免费厂房、办公用房支持，通过对赌条件确保大股东绝对控制权；引入社会投资资金6000万元，同时保障企业绝对控制权。

03-苏北某产业园公司-【母基金设立及管理】咨询项目

项目内容：明确业主单位需求，确立母基金设立战略，以政府公募资金为优先级注入母基金，分设两只子基金并引入对应管理方，搭建专项贷款绿色通道，采用投融联动模式吸引企业入驻。

项目成果：成功设立母基金及两只子基金，扩表基金在管资金规模30亿元，产业引导子基金在管规模20亿元；搭建专项贷款绿色通道，通过投融联动模式，成功吸引摩托车引擎、光伏板制造等企业入驻产业园。

04-百色昆宇新能源有限公司-【投融资及上市路径】咨询项目

项目内容：梳理企业战略、明确搬迁原因，制定三年上市路径及配套投融资计划；提出政府引导基金方案，以风能指标募集基金用于企业产能扩张，推进方案落地及基金募集使用。

项目成果：整体方案获得通过，计划设立6亿元产业引导基金，匹配800M风能指标；第一批1.5亿元引导基金及对应风能指标在第三个月募集完成，并成功投入企业产能扩张。

部分授课与咨询案例：

主讲课程：

《中小企业轻质化战略下的业务规划》

《创新性商业模式解析》

《企业投融资管理》

《组织绩效体系建设》

《组织体系与数字化转型》

《掘金存量资产——城市更新与存量资产盘活》

《直面IPO——中小企业上市培育期要求与实操指南》

备注：以上课程均可接咨询

授课风格：

生动易懂、善引思考：知识点讲解通俗形象，巧用生活化比喻与实景案例拆解难点，融入日常场景调动学员兴趣，引导主动思辨，在思考中内化方法、自主探寻解题思路。

节奏明快、逻辑紧凑：授课张弛有度、节奏利落，知识排布精炼不拖沓，遵循知识点讲授—案例拆解—复盘总结—启发提问闭环教学，课堂氛围充实有张力。

案例贴切、共鸣感强：甄选贴合工作实际的精准案例，深度拆解知识落地应用场景，紧贴学员工作痛点与真实体验，代入感强、极易引发学员共鸣。

互动赋能、学以致用：课堂善于带动参与氛围，注重启发式引导，不单向灌输理论，助力学员听懂、悟透、会用，实现所学知识快速落地职场实操。

部分服务客户：

国家电网有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、中国中铁九局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中国二十冶集团有限公司、中国铁塔股份有限公司、中国能源建设集团葛洲坝集团股份有限公司、中国兵器工业集团有限公司、中车大连机车车辆有限公司、大连中车集团有限公司、中光学集团股份有限公司、华润燃气控股有限公司、辽宁电力有限公司、国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院、金风科技股份有限公司、新汶矿业集团有限责任公司、江苏国信能源有限公司、星河控股集团有限公司、四川信托有限公司、歌斐资产管理有限公司、临沂宝业建设集团有限公司、百色昆宇新能源有限公司、江西武功实业有限公司、江西汇安达莫息生物技术有限公司、新疆科建管理（集团）有限公司、安徽相品智能科技有限公司、上海丰田电器厂、新疆房地产业协会、江西省房地产业协会、上海市安徽商会、博志成中小企业协会等

部分客户评价：

曹老师授课内容紧密贴合企业实际业务场景，落地性与可操作性极强，精准匹配我们现阶段业务发展需求。课堂互动氛围良好，答疑环节逻辑缜密、临场反应专业从容，能充分感受到老师对行业业务的深度积淀与专业把控力，收获满满。

——星河控股  战略运营中心  黄总经理

曹老师为我们集团开展全面企业经营诊断，专业度极强。通过多场高层战略研讨、沙盘推演，帮我们理清发展方向，精准规划投融资、存量资产盘活路径，还落地目标分解、考核激励与股权融资架构整套方案。战略落地性高、贴合企业实际，为公司三年发展奠定了清晰布局。——山东宝业  杨董

曹老师深耕中小企业服务领域，非常了解中小企业经营发展的痛点与需求。授课和交流不流于形式，真正站在中小企业角度设计内容、拆解问题，能让企业在培训学习中实实在在吸收知识、收获方法，实现赋能增值。

——博志成 副董事长  程总

非常认可曹老师的行业视野与落地实操能力。精准梳理企业发展与搬迁痛点，量身规划三年上市路径及投融资整体方案，联动政府资源设计产业基金与风能指标匹配方案。方案落地效率高、节奏把控专业，快速完成首期基金募集并投入产能扩张，为企业规模化发展强力赋能。

——百色昆宇新能源有限公司 李总