周二地方政府债招标平稳落地
周三缴款，则本周内最大的一级招标、缴款事宜完成
日内4品种均收红
TL表现相对较强
T-TF-TS相当
回购稳住、海外映射压力释放
从技术指标、品种对比看指向TL
不确定性则在于，6月份月度展望地方政府债招标量提升、可能的新增信贷增量政策
近期市场对于国债期货席位今年以来大幅增仓的讨论增加
原想做个分析
期间也查看市场报告
推荐中信期货的一篇《如何看待年内T合约的第三轮增仓》
通过数据总结了年初、4月、5月仓位增长的背景、品种差异对比
大部分的增仓是在年初发生的
年初-看多，品种T增仓显著
4月长端带着短端跑，全品种增仓，推测看多之外曲线交易增加
5月中间端表现较强，T与TF增仓显著，推测有宏观对冲、跨期交易
比较有意思的是对5月以来增仓分析中
运用到**席位分析与商品指数、基差行情对比
以此来验证是否是宏观对冲或正套交易
国债期货席位KIMI版
TS合约：宏源期货空单大减885手（空平），但净空单仍高达9,271手，显示空头主力主动回补；平安期货多单大减1,106手（多平）且空单大增905手（空开），双向翻空短端；创元、光大、海证期货多单增仓超500手，中小机构逆势做多2年期。
TF合约：东证期货单日多平3,570手且空平1,415手，5年期净空单降至14,037手，呈现双向大幅减仓；渤海期货多开1,559手，跟进做多5年期；国泰君安多平788手同时空开619手，5年期偏空调整；平安期货多平718手且空平1,961手，双向离场。
T合约：国泰君安呈现"双向激进开仓"特征——多开927手且空开4,840手，日内换手剧烈，或进行大规模对冲/跨期套利；中金财富多开1,125手，坚定加仓10年期多头；东证期货多平799手且空平2,397手，10年期空头主力大幅回补离场；宏源期货空开3,028手，成为10年期最坚决的空头增量。
TL合约：中信期货多开3,121手且空开1,121手，30年期双向加仓，净多仓增至14,469手；国金期货空开1,816手、华泰期货空开1,723手，超长端空头力量增强；东证期货多平1,256手且空平1,252手，30年期双向离场；中金财富多开1,722手，跟进国泰君安抄底超长端。
