聚焦纳斯达克 | 3家中国企业完成再融资,募资总额超2360万美元
埃登華爾環球资本背书文件（长按识别下方二维码可查看）2026年3月25日，三家在纳斯达克上市的中国企业同步宣布完成再融资，分别为Yimutian Inc.（北京一亩田）、Paranovus Entertainment Technology Ltd（福建南平幸福家）、Skyline Builders Group Holding Ltd （香港Skyline），三家企业合计募资额达2367.5万美元。
1、一亩田：完成150万美元再融资
2026年3月25日，一亩田向某机构投资者发行150万美元优先可转换本票，属于2025年12月8日签署的证券购买协议项下的第二批票据。根据协议，一亩田可发行最高3000万美元可转换票据，票据可转换为美国存托股份（ADS），每股ADS对应25股A类普通股。
一亩田曾于2025年12月发行首批337万美元票据，本次第二批票据交割后，仍可在满足条件基础下，完成最高2513万美元的后续票据发行。相关ADS转售登记声明已于2026年3月2日提交、3月5日获美国SEC生效。
2、幸福家：完成500万美元再融资
2026年3月24日，幸福家与投资方签署证券购买协议，定向发行33万股A类普通股，每股认购价0.35美元，同时发行可认购1395.57万股A类普通股的预出资认股权证，每份认购价0.3499美元。扣除相关费用前，本次发行总募资额约500万美元，已于3月25日完成交割。
本次发行依据幸福家向美国SEC提交并生效的F-3表格注册说明书开展，该注册说明书于2025年11月25日提交、12月3日生效。
2026年3月20日，Skyline签署两份私募发行协议，合计募资1717.5万美元，并于2026年3月25日完成交割，分别为依据美国《1933年证券法》D条例，私募发行1657.5万美元高级无抵押可转换债券，依据S条例，私募发行60万美元B系列优先股。埃登華爾環球资本是资本界知名的专业美股FA，成立至今已持续为中国及欧美等地的公司，提供了十六年的海外上市服务，是中国企业赴美上市最早的FA。已协助数十家中外企业登陆美国资本市场，同时每年为各上市公司组织多场大型海外路演活动，其中，包括泽尔西西医疗集团以S1形式登陆美国OTC市场的案例，这是中国企业以S1的形式在美国OTC市场上市的里程碑，以及华景假期上市案例，是埃登華爾環球资本辅导加拿大公司在美国上市的另一代表作。自埃登華爾環球资本成立以来，与OTC市场管理层一直保持着紧密合作关系，埃登華爾環球资本总裁Mary女士与美国OTC市场副总裁及董事Jason Paltrowitz 先生会面时，Jason Paltrowitz首先衷心地表示感谢埃登華爾環球资本十多年为OTC市场输送的大量优质企业，同时他还当面再次介绍了OTC市场的概况并分析了当前环境下OTC市场的优势，同时双方还达成了新的合作共识，埃登華爾環球资本将持续推荐和扶持中小企业赴OTC市场上市。 埃登華爾環球资本总裁Mary表示：“有相当一部分中小企业更适合在OTC市场上市，OTC市场对中概股参与者的过渡很有帮助，我们将会帮助更多的中小企业在OTC市场上市，合作是互利的，在帮到企业的同时，也促进了OTC市场的发展，如近日埃登華爾環球资本宣布助力全球上市公司以股票跨境交易方式进入美国资本市场的决定，将会在全球范围内帮助已在全球50余个国家股票交易市场的上市公司，实现这部分符合条件的上市公司股票通过快捷和简化的方式在美国资本市场交易。”埃登華爾環球资本已协助数十家中外企业登陆美国资本市场，如有赴美上市需求，欢迎通过以下方式联系咨询。 
