2025年中国电芯外壳行业产业链全景、企业格局及未来发展趋势分析:双轮驱动下百亿赛道加速扩张,方圆柱软包多元竞逐激活细分潜能[图]

电芯外壳是包裹并保护电池内部正极、负极、隔膜和电解液等核心电化学材料的封装结构，相当于电芯的“贴身铠甲”。它不仅要抵御外界碰撞、挤压等物理冲击，防止电芯受损，还需具备密封性能以隔绝水汽、氧气，避免电解液泄漏和电芯氧化；同时部分材质的外壳还承担着导出电芯工作时产生热量的作用，此外，其结构强度还需抵抗电芯充放电过程中产生的膨胀力与内部气压，保障电池稳定运行。

电芯外壳主要包括圆柱、方形和软包三大主流类型。圆柱外壳（钢/铝壳）标准化程度高、成本低且散热好，但成组后空间利用率低；方形外壳（以铝壳为主）结构强度高、空间利用率好且安全性突出，但型号标准不一；软包外壳（铝塑膜）在三大类型中能量密度最高、重量最轻且设计灵活，但机械强度较弱、依赖进口关键材料。目前，方形壳体在国内电动汽车中应用最广，圆柱壳体在特斯拉等车型中规模使用，软包则多见于高端消费电子及部分电动汽车。

中国电芯外壳行业产业链紧密联动、层级清晰，上游以铝材、钢材、复合材料为核心原材料，南山铝业、宝钢股份等企业主导供应，搭配冲压机、激光焊接机等国产化加速的生产设备，其材料创新与价格波动直接影响产业链成本与性能；中游是核心制造环节，科达利、凌云股份等头部企业凭借冲压、一体化压铸等工艺，生产方形、圆柱、软包等类型外壳；下游核心需求来自新能源汽车动力电池领域，比亚迪、宁德时代等企业的采购需求持续扩张，同时储能设备、消费电子、电动工具等领域也带来稳定需求，终端行业的技术升级与产能扩张共同驱动产业链上下游协同迭代。

电芯外壳行业的下游需求呈现出“动力电池主导、储能加速崛起、消费电子稳定支撑”的鲜明格局。新能源汽车产业是核心驱动力，其飞速发展直接带动了动力电池的旺盛需求。数据显示，仅2025年1-10月，国内动力电池装车量就达到578.0GWh，同比大幅增长42.4%，其中占比超八成的磷酸铁锂电池增速更是接近60%。这一强劲增长为电芯外壳行业提供了最坚实、持续的市场基本盘，并推动外壳技术向更高安全、更高能量密度方向迭代。

与此同时，储能市场正成为行业增长最快的新引擎。在全球能源转型背景下，风电、光伏等清洁能源装机量激增，催生了配套储能系统的巨大需求。凭借从动力电池领域继承的成熟产业链和成本优势，中国锂电储能迅速产业化。2025年前三季度，国内储能锂电池出货量已达430GWh，预计全年增速将超过75%，呈现高速增长态势。储能电池，尤其是大型储能系统对电芯外壳的寿命、成本及安全性提出了独特要求，正在塑造一个规模庞大且快速扩张的细分市场，为外壳行业开辟了第二增长曲线。

电芯结构件作为电池的“骨架”与“安全铠甲”，是为电池提供机械支撑、能量传输、电解液密封的核心安全件，主要包括壳体、盖板及防爆阀等。近年来，在新能源汽车渗透率持续提升及储能市场爆发的双重驱动下，电芯结构件行业规模迅速扩张。数据显示，2024年中国电芯结构件市场规模已达362亿元，预计2025年将增至482亿元，展现出强劲的增长势头。

电芯外壳是结构件中价值最高的组成部分，占比高达75%-80%，其技术路线直接决定电池包的空间利用与安全性能。近年来，随着下游市场对电池轻量化、高能量密度、长循环寿命的需求升级，电芯外壳行业加速技术迭代与产品创新，2024年市场规模约281亿元，预计2025年有望达到374亿元。目前电池外壳形成方形、圆柱、软包三大主流形态，其中方形外壳凭借“稳、广、廉”的优势，持续主导主流新能源汽车与储能市场；圆柱外壳依托标准化生产与4680大圆柱技术突破，在高端车型与大型储能领域快速崛起；软包外壳以高能量密度、轻量化及形态灵活性，聚焦高端新能源车与消费电子市场，三者形成“主流覆盖-标准化突破-高端引领”的差异化竞争格局。未来，随着一体化压铸、铝塑膜国产化、大圆柱规模化应用等趋势深化，三类外壳将在细分场景中持续优化升级，推动行业整体向高安全、高性能、低成本方向发展。

中国电芯外壳行业竞争高度集中且梯队分明，预计CR5超过42%。其中科达利与震裕科技等构成第一梯队，它们深度绑定宁德时代、比亚迪等头部电池厂商，核心技术布局于一体化压铸及适配CTP/CTC技术的外壳结构，并加速建设德国、瑞典等海外基地以拓展全球市场。第二梯队包括斯莱克（凭借DWI超薄金属成型等独特工艺）、凌云股份、和胜股份等企业，它们通过铝合金材料改良、防变形焊接等细分技术，配套宝马、长城等车企及储能客户，并借合资合作扩张产能。此外，瑞德丰精密、深圳鑫东达等区域性企业及专注软包封装的锂盾新材等在特定产品或区域市场形成差异化竞争。当前，环保标准趋严与下游技术迭代正加速行业洗牌，未来具备材料创新、一体化设计能力及全球化布局的企业将进一步巩固竞争优势。

中国电芯外壳行业重点企业产品布局呈现全品类覆盖与细分赛道聚焦并行的特征，科达利以方形、圆柱电芯外壳等全品类精密结构件为主，深度配套宁德时代、LG新能源等全球头部厂商；震裕科技、常铝股份聚焦方形壳体及刀片电池壳细分领域，重点服务宁德时代、比亚迪等核心客户；斯莱克、无锡金杨主打圆柱型电池壳与封装部件，适配动力及消费电子多场景需求；锂盾新材专攻软包电芯核心的铝塑膜及固态电池隔离膜，已实现半固态电池专用材料批量交付；和胜股份、凌云股份侧重铝合金外壳与一体化电池箱体，凌云股份更凭借高端技术配套保时捷、宝马等国际车企；瑞德丰精密、深圳鑫东达则以顶盖组件、定制化铝壳为核心，覆盖动力、储能及消费电子多领域客户，形成差异化竞争格局。

中国电芯外壳行业已形成高度集中的竞争格局，龙头企业凭借技术、客户与规模优势占据主导。下游需求由新能源汽车与储能市场双轮驱动，推动行业持续增长。技术路线上，方形、圆柱、软包三种形态呈现“主流覆盖、技术突破、高端引领”的差异化发展态势。未来，行业将围绕极致安全、材料创新（如复合材料应用）及与电池系统更高程度的集成设计（如适配CTC技术）等方向深度演进，竞争核心将从精密制造升维至提供一体化解决方案的能力。具体发展趋势如下：

1、安全标准全面驱动材料与结构革新

行业最核心的驱动力来自于被称为“史上最严电池安全令”的GB 38031-2025新国标。该标准首次将电池系统在热失控后“不起火、不爆炸”作为强制性要求，并对底部抗冲击等机械安全测试提出了前所未有的严苛标准。这直接倒逼电芯外壳在材料和设计上进行根本性革新。传统金属材料已难以满足所有极限工况，以碳纤维复合材料（CFRP）、连续纤维增强热塑性复合材料为代表的新材料正加速应用。它们不仅通过“三明治结构”等创新设计，在减重超20%的同时实现更强的抗冲击和抗穿刺性能，更能通过一体化成型工艺集成防火、隔热等功能，构筑系统级的安全防护体系。未来，外壳的研发重心将从单一的封装功能，转向主动式的“安全结构件”设计。

2、材料体系深度创新与极致轻量化并行

为平衡安全、能量密度与成本，外壳基础材料体系正面临深度升级迭代。在金属材料领域，研发重点在于通过成分与工艺优化，实现强度、延伸率等关键性能的突破，例如专为40160大圆柱电池开发的深冲电池钢，解决了超高冲压比下的开裂难题；新型耐高温铝合金则能在300℃-400℃高温下保持结构稳定，显著提升热安全边界。另一方面，轻量化已成为不可逆转的趋势。以碳纤维、玻璃纤维增强的各类复合材料，因其高比强度、高比模量的特性，正从电池包壳体向电芯壳体等更核心部件渗透。这场材料革命的目标是，在满足最严安全标准的前提下，持续降低壳体重量以提升整车续航，并探索材料回收路径以实现全生命周期环保。

3、技术路线融合演进与专业化分工深化

方形、圆柱、软包三大外壳技术路线将长期并存，但各自的发展路径和竞争逻辑将呈现融合与分化并存的特点。方形壳体将继续凭借其在空间利用率和与整车底盘集成（如CTP/CTC技术）方面的优势，主导主流乘用车和储能市场。圆柱路线，尤其是4680等大圆柱电池壳，则依托极高的标准化程度和快充性能，在高端电动车领域加速产业化，其制造工艺（如全极耳焊接）和材料（预镀镍钢）的专业化门槛极高。软包电池所需的铝塑膜等核心材料，国产化替代将是关键突破点。整体来看，市场竞争将从单纯的产能扩张，转向为特定技术路线、特定客户需求提供从材料、结构设计到精密制造的一体化解决方案能力，具备同步研发和创新能力的专业供应商将赢得更大优势。