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杭州生物科技公司上市后再融资7.11亿港元

作者:本站编辑      2026-01-31 01:33:21     0
杭州生物科技公司上市后再融资7.11亿港元

2026年1月29日,于开曼群岛注册成立、其核心关联企业扎根杭州的生物科技公司Mirxes Holding Company Limited(杭州觅因生物科技有限公司)(股份代号:2629),在交易时段前与中信里昂证券有限公司及建银国际金融有限公司这两家配售代理订立配售协议,开启了新一轮的融资进程。

根据协议,公司委托配售代理作为代理,尽最大努力促使承配人按每股32.50港元的配售价,认购合共21,888,000股新股份。此次配售股份数目占公告日期已发行现有股份总数约7.92%,若所有配售股份悉数认购,且公告日期至交割期间已发行股份总数无其他变动,经交割后发行配售股份扩大的已发行股份总数中,配售股份占比约为7.34%。

该配售价较2026年1月28日,也就是紧接配售协议日期前最后一个交易日的股份收市价每股36.88港元折让约11.88%,相较于紧接配售协议日期前连续五个交易日的平均收市价每股37.98港元折让约14.43%。配售股份的定价是董事会综合订单需求、累计投标程序,结合股份当前市价、现有股东利益、投资者能力、潜在发行风险、市场惯例、监管规定,以及资本市场状况和可比公司估值,与配售代理公平磋商后确定的。

假设所有配售股份均成功认购,此次配售事项的所得款项总额预计约为7.11亿港元,扣除相关成本、开支、佣金及征费后,所得款项净额约为673,434,221港元,每股配售股份净价格约为30.77港元。这些资金将被合理规划运用,其中约30%将用于投资及并购活动,约25%投入到研究及开发领域,涵盖现有管线的临床研究以及新管线的开发,约20%用于拓展印度等新兴市场,剩余约25%则作为一般营运资金。

Mirxes Holding Company Limited是一家符合香港上市规则第十八A章要求的生物科技上市公司,其业务布局广泛且具有前瞻性,聚焦于早期癌症检测、精准肿瘤学、多组学平台以及人工智能赋能诊断等多个前沿领域。

公司在2025年5月23日于香港联交所成功上市,上市时的全球发售所得款项净额约为8.805亿港元,这些资金原本有既定的用途规划,主要围绕核心产品GASTROClearTM的研发、监管备案、生产及商业化,以及其他管线产品的研发、端到端能力的加强整合等方面。

公司核心产品 GASTROClear™作为全球首款且唯一一款获监管批准的分子胃癌筛查 IVD 产品,彻底填补了胃癌无创筛查领域的空白,这一独特市场地位成为融资的核心背书。该产品基于 12 种 miRNA 生物标志物组合,搭载自主研发的 mSMRT-qPCR 技术,可实现 4 小时内快速检测,对小于 1 厘米的一期胃癌灵敏度达 87.5%,临床性能经新加坡 5,282 名受试者的大规模前瞻性临床试验验证,相关经验更被纳入新加坡 SS 656:2020 行业标准,成为 miRNA 分子检测领域的技术范本。

按 2023 年收益计算,GASTROClear™在东南亚基于 miRNA 的液液体活检胃癌筛查市场占据 66.3% 的最大市场份额,远超同类竞品。这种 “全球首创及行业标准制定者” 的双重身份,使得公司在胃癌筛查这一千亿级赛道中形成稀缺性壁垒,投资者对其技术商业化的持续性与扩展性具备充分信心。

作为生物科技企业,其所处的行业本身具有资本密集、研发周期长的特点,公司持续运营的深入且不断扩展的研发管线,涵盖的都是极具发展潜力和市场价值的领域,这些研发项目需要持续的资金投入用于临床验证、分析研究、监管提案以及知识产权保护等多个环节,而且多个项目的资金需求已经超出了首次公开发售原有所得款项的用途范围,强大的研发实力和广阔的发展前景让投资者看到了公司的成长潜力。

公司计划在包括中国、泰国、马来西亚、菲律宾、日本等多个亚洲主要市场推进商业化及监管执行工作,具体举措涉及建设新实验室、实现检测本地化、完成监管注册及报销措施等。这些举措的实施能够加快产品上市速度,提升公司在市场中的竞争优势,而配售事项带来的资金能够增强公司同时推进这些举措的财务能力,清晰且具有可行性的商业扩张计划,让投资者对公司的未来收益充满期待。

另外,自公司上市以来,业务发展迅速,不断涌现出新的合作伙伴关系、管线扩展机会以及新的市场机遇,公司需要额外的资本灵活性来应对不断演变的业务优先次序,此次配售能够为公司提供充足的资金支持,确保公司在不限制核心营运、不延迟战略举措的前提下,抓住市场机遇,实现更好的发展。

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