作为富册金融科技集团旗下核心金融机构，富册国际证券期货有限公司（中央编号：ATR516）依托香港证监会认可的第1类、第2类、第4类受规管业务资质，深耕跨境投行服务二十余年，聚焦拟纳斯达克上市企业的全生命周期资本需求，以“合规为基、创新为翼、资源为桥”的多维赋能体系，打通从架构搭建到上市落地、从资本运作到价值提升的全链路，助力企业高效对接全球顶级资本市场。
上市路径定制
多赛道突破纳斯达克准入壁垒
针对不同规模、行业属性的企业，富册国际提供差异化上市解决方案，精准匹配纳斯达克监管新规与企业发展阶段，实现高效破局。
1.传统IPO全流程赋能：
深度解读2026年纳斯达克新规（SR-NASDAQ-2025-068），为企业量身设计顶层架构（含红筹/VIE架构合规搭建，覆盖ODI备案、37号文登记全流程），确保满足“无限制流通股市值≥1500万美元”“中企募资≥2500万美元”等核心要求。全程提供保荐服务，统筹PCAOB合规审计、招股书撰写与SEC问询应对，联动华尔街承销网络完成首发募资，上市后持续对接增发、可转债等再融资工具，动态补充企业发展资金。
2.SPAC上市双向赋能：
作为跨境SPAC领域专业机构，以共同发起人身份设立专项造壳基金，完成SPAC IPO承销与合规备案，引入分层表决、估值对赌等创新交易结构，平衡投资者保护与交易效率，统筹De-SPAC合并全流程，包括海外架构优化、法律文件起草、监管申报等，最短3-4个月实现上市闭环。
3.OTC转板绿色通道：
针对中小企业资本化痛点，提供OTC造壳、买壳、反向并购装资产全流程服务，严格筛选无合规污点、市值合理的壳公司，通过“现金+股票”组合支付优化收购成本。在OTC市场完成股东人数培育（≥300人）、流通性提升（3家以上做市商）等转板前置条件，依托纳斯达克“审核提速通道”，将转板周期压缩至2-6个月，高效实现OTC到纳斯达克的无缝衔接。
资本运作深化
全链条激活企业融资与产业整合
以纳斯达克上市为起点，富册国际构建“融资+整合+增值”的资本运作生态，助力企业实现规模扩张与价值跃升。
1.多元化融资工具落地：
上市前通过PIPE（上市前/后私募股权投资）引入产业资本与财务投资人，增强资金储备；上市后精准设计定向增发方案，结合企业发展阶段灵活选择普通股、可转债等融资工具，同步联动华尔街机构投资者网络，确保融资规模与估值合理匹配。针对制造类企业，专项提供政府产业引导基金投资推荐与落地服务，打通“资本市场+产业政策”双重资金渠道，优化融资成本。
2.并购重组与市值管理：
围绕企业战略规划，寻找优质产业标的，设计跨境并购、资产重组方案，通过“现金+股权”“业绩对赌”等灵活交易结构，实现产业链整合与规模扩张。上市后建立常态化市值管理机制，包括股价维稳、回购计划制定、流动性提升等，结合非交易性路演与投资者关系维护，传递企业核心价值，应对市场波动与危机事件。
3.禁售股与股权流转服务：
为创始人、高管及机构股东提供禁售股解禁销售方案，通过大宗交易、定向转让等方式实现股权有序退出，兼顾股东收益与市场稳定性。
配套服务支撑
精细化筑牢上市合规与价值根基
从前期筹备到持续运营，富册国际以专业咨询与实操落地能力，为企业扫清上市障碍，夯实发展基础。
1.财务与估值核心支撑：
提供财务咨询服务，协助企业完成GAAP财务数据重述，满足纳斯达克信息披露要求；搭建DCF+PS双维度估值模型，结合行业可比公司与市场动态，制定合理发行定价策略，出具专业公平性意见函，提升融资可信度。
2.股权激励定制化设计：
结合纳斯达克规则与税务优化需求，设计ISO、NSO、RSUs等多元化激励方案，明确4年分期归属+1年悬崖期等核心条款，合规预留10%-20%期权池，覆盖高管、核心员工与顾问群体，兼顾激励效果与股东利益平衡，全程协助方案落地与兑现安排。
3.文书与投资者关系赋能：
策划撰写符合美国市场偏好的商业计划书与路演材料，突出企业核心竞争力与增长逻辑；上市后建立规范的投资者沟通机制，定期开展非交易性路演，及时响应SEC信息披露要求，高效处理舆情危机与监管问询，维护企业资本市场形象。
核心优势加持
构建跨境投行服务差异化壁垒
富册国际凭借“合规资质+跨境资源+科技赋能+实操积淀”的四重优势，为拟纳斯达克上市企业提供不可替代的专业支持：
1. 合规资质过硬：
持有香港证监会三类受规管业务牌照，深度通晓中美跨境监管规则，确保所有资本运作环节合法合规；
2. 实操积淀丰富：
与关联企业美国磊拓金融集团等联手，已助力全球约70家企业成功登陆纳斯达克；旗下富册金科（股票代码FTFT）自2017年借壳上市以来，已在纳斯达克资本市场成功募资近4亿美元，组建起经验丰富的上市辅导实操团队，整合沉淀海量投行资源，可为服务企业提供全流程一揽子上市解决方案。
3. 投行资源深厚：
联动纽约、香港、北京、上海等全球办公网络，对接华尔街机构投资者、顶级律所、PCAOB合规审计机构，构建全生态服务网络；
4. 服务模式灵活：
结合金融科技基因，采用数字化工具优化尽调、申报流程，提供“模块化付费+成功奖励”的灵活合作模式，降低企业前期成本与风险；
从架构搭建到上市落地，从资本筹措到价值提升，富册国际始终以企业需求为核心，凭借专业、高效、合规的跨境投行服务，助力拟纳斯达克上市企业突破资本边界，在全球资本市场实现长期可持续增长。
联系我们：
