
美国IPO周报:1家小型发行商和3家SPAC上市,更多知名公司加入IPO行列
上周一家小型IPO和三家SPAC完成定价。共有八家IPO公司(包括五家规模较大的公司)和一家SPAC提交了上市申请。
总部位于中国的储热材料生产商绿环脱碳(GDCT)完成了其在美国的IPO定价,以5000万美元的市值筹集了1000万美元。该公司提供专有的相变材料(PCM)储热(TES)技术。绿环脱碳科技表示,其已开发出20多种PCM,每种PCM都具有独特的相变温度和储热容量,以满足各种PCM-TES应用中不同的温度需求。该公司股价最终上涨14%。
此外,还有三家SPAC完成定价。由SPAC资深人士杰夫·萨甘斯基(Jeff Sagansky)和前米高梅首席执行官哈里·斯隆(Harry Sloan)领导的Infinite Eagle Acquisition(IEAGU)筹集了3亿美元。由另类资产管理公司OneIM的高管组建的OneIM Acquisition(OIMAU)筹集了2.5亿美元。FG Imperii Acquisition ( FGIIU ) 筹集了2亿美元,目标是金融服务领域。
上周IPO企业名单

上周共有八家公司提交了IPO申请,其中五家公司计划融资1亿美元或以上。领跑的是巴西数字银行AGI ( AGBK ),该公司计划融资约10亿美元。移动应用广告软件提供商Liftofff Mobile ( LFTO ) 计划融资约8亿美元。专注于太阳能发电的建筑公司SOLV Energy ( MWH ) 计划融资约7.5亿美元。
上周唯一提交IPO申请的特殊目的收购公司 (SPAC) 是KRAKacquisition ( KRAQU ),该公司由Kraken、Tribe Capital和Natural Capital支持,计划融资2.5亿美元。
上周递表企业名单

美国IPO市场展望:短暂的假期周将聚焦设备租赁和加密货币IPO
美国公司通常不会在假期期间进行IPO定价,但本周将有两笔交易进行。这两笔IPO均由高盛牵头,涉及实体和数字基础设施。
EquipmentShare.com(EQPT)计划以定价中点筹集7.47亿美元,完全稀释后的市值将超过67亿美元。该公司自称是美国规模最大、增长最快的设备租赁供应商之一,提供各种通用建筑设备(例如伸缩臂叉车、挖掘机、小型履带式装载机、推土机、压缩机等)。推动其增长的是其轻资产融资计划OWN以及其专有的技术平台T3,该平台为其车队提供跟踪、管理和预测性维护服务。IPO后,该公司净债务约为30亿美元,预计2025年调整后EBITDA约为6.7亿美元(同比增长11%),营收为43亿美元(同比增长15%)。
BitGo Holdings ( BTGO ) 计划以20亿美元的市值筹集1.89亿美元。该公司通过单一的集成技术栈,使其5000多家客户(其中大部分为机构客户)能够无缝地存储、交易、借贷和质押超过1550种受支持的加密资产。BitGo以其自托管钱包解决方案而闻名,并表示其在机构级多重签名安全架构和冷存储解决方案方面做出了开创性贡献。截至年底,BitGo的平台资产规模约为820亿美元。预计到2025年,其营业收入将由亏损700万美元转正至约300万美元。
众多公司都可能在周二上午进行IPO。York Space Systems(YSS)抢先一步,确定了IPO条款,预计将于1月26日当周上市。
本周IPO日历

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