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智能驾驶视觉系统龙头上市公司分析

作者：本站编辑      2026-01-15 04:11:42     0
智能驾驶视觉系统龙头上市公司分析

智能驾驶视觉系统龙头上市公司分析

智能驾驶视觉系统是自动驾驶的 "眼睛"，涵盖镜头、CIS 芯片、摄像头模组、视觉算法、系统集成五大核心环节。以下按细分领域推荐龙头企业，兼顾技术壁垒、市场份额与客户资源：

一、车载镜头：光学核心，决定成像质量

  1. 舜宇光学科技 (02382.HK)

    • 市场地位
      ：全球车载镜头绝对龙头，出货量连续 8 年全球第一，2025 年市占率达32%，预计全年出货突破 1.2 亿颗
    • 技术优势
      ：800 万像素高清镜头量产，适配 L2+-L4 级自动驾驶；与大陆、电装等国际 Tier1 深度绑定
    • 客户覆盖
      ：特斯拉、比亚迪、蔚来、小鹏等主流车企

  2. 联创电子 (002036.SZ)

    • 市场地位
      ：全球第二大车载镜头供应商，ADAS 镜头市占率约35%，2025 年份额升至 24%
    • 技术优势
      ：全球最大 8MP 车载镜头供应商，特斯拉 HW4.0 平台约 60% 份额，比亚迪智驾系统 70% 镜头份额
    • 客户覆盖
      ：特斯拉、比亚迪、华为、英伟达、Mobileye，累计订单 85-90 亿元

二、车载 CIS 芯片：图像传感器，视觉感知核心

  1. 韦尔股份 (603501.SH，豪威集团)

    • 市场地位
      ：全球第三大 CIS 芯片设计企业，国内绝对龙头，车载 CIS 市占率超32%，仅次于安森美、索尼
    • 技术优势
      ：Nyxel 近红外技术大幅提升夜间识别能力；推出业界首款 1200 万像素车载 CIS 芯片，适配 L4 级自动驾驶
    • 客户覆盖
      ：特斯拉、比亚迪、蔚来、小鹏等头部车企，产能被比亚迪等订单挤占殆尽

  2. 思特威 (688213.SH)

    • 市场地位
      ：国内第二、全球第四大车载 CIS 供应商，2024 年汽车电子业务营收翻倍
    • 技术优势
      ：CarSens-RS 工艺技术，SFCPixel 技术提升暗光环境量子效率；6 颗车规级 CIS 芯片覆盖 1MP-8MP 解决方案
    • 客户覆盖
      ：比亚迪、蔚来、理想等，进入多家新势力供应链

三、车载摄像头模组：系统集成，直接面向车企

  1. 欧菲光 (002456.SZ)

    • 市场地位
      ：全球车载摄像头模组出货量第四，2025 年出货量 512 万套
    • 技术优势
      ：800 万像素前视摄像头模组量产，通过 ISO26262 功能安全认证，适配 L2+-L3 级自动驾驶
    • 客户覆盖
      ：华为、比亚迪、广汽、长安等国内主流车企

  2. 舜宇智领 (舜宇光学子公司)

    • 市场地位
      ：前视摄像头供应商装机量全球第三，市场份额 7.9%（2024 年 1-8 月）
    • 技术优势
      ：前视一体机智驾方案，融合摄像头与域控芯片，支持多传感器数据融合
    • 客户覆盖
      ：吉利、长城、奇瑞等自主品牌，以及部分合资车企

四、视觉算法：AI 赋能，提升识别精度

  1. 虹软科技 (688088.SH)

    • 市场地位
      ：国内车载视觉算法龙头，舱内视觉解决方案市场份额领先
    • 技术优势
      ：VisDrive 解决方案支持 DMS（驾驶员监控）、OMS（乘客监控）、BSD（盲区监测）等功能；通过 ISO26262 ASIL D 级流程认证
    • 客户覆盖
      ：高通智能座舱平台主流视觉算法供应商，覆盖多家自主品牌车企

  2. 德赛西威 (002920.SZ)

    • 市场地位
      ：智能驾驶域控制器龙头，同时拥有强大的视觉算法能力，与英伟达深度绑定
    • 技术优势
      ：多传感器融合算法领先，支持激光雷达、摄像头、毫米波雷达数据融合；国内唯一覆盖英伟达全系列自动驾驶芯片的 Tier1
    • 客户覆盖
      ：小鹏、理想、蔚来等新势力，以及大众、丰田等合资车企

五、系统集成：Tier1 供应商，整车方案输出

  1. 德赛西威 (002920.SZ)

    • 核心优势
      ：国内智能驾驶域控制器市场市占率达26.1%，英伟达在中国支持的首家本土自动驾驶 Tier1
    • 产品布局
      ：IPU 系列智能驾驶域控制器，支持 L2+-L4 级自动驾驶，集成视觉感知、决策规划、控制执行全栈能力
    • 技术迭代
      ：直接受益于英伟达 DRIVE Thor 芯片及 Alpamayo 模型技术升级，2026 年将推出新一代域控产品

  2. 华阳集团 (002906.SZ)

    • 核心优势
      ：智能座舱与智能驾驶双轮驱动，HUD（抬头显示）市占率领先，车载摄像头模组快速增长
    • 产品布局
      ：前视摄像头、环视摄像头、舱内监控摄像头，配套自研视觉算法，形成感知 - 显示一体化方案
    • 客户覆盖
      ：比亚迪、长城、长安等自主品牌，以及部分外资车企

六、核心推荐组合（按投资价值排序）

公司
代码
核心环节
投资亮点
韦尔股份
603501.SH
CIS 芯片
全球车载 CIS 龙头，技术领先，客户资源优质，受益于像素升级浪潮
联创电子
002036.SZ
车载镜头
绑定特斯拉、比亚迪核心供应链，8MP 镜头市占率第一，订单充足
舜宇光学
02382.HK
车载镜头
全球绝对龙头，市占率超 30%，技术与产能双壁垒，客户覆盖广
德赛西威
002920.SZ
算法 + 域控
英伟达深度绑定，域控制器市占率领先，L3 商业化直接受益
思特威
688213.SH
CIS 芯片
国产替代加速，汽车电子业务爆发式增长，进入头部车企供应链

投资逻辑总结

智能驾驶视觉系统正迎来量价齐升黄金期：

  1. 量增
    ：单车摄像头配置从 L2 级 5-8 颗增至 L4 级 12-15 颗
  2. 价涨
    ：像素从 200 万升级至 800 万甚至 1200 万，单颗价值提升 3-5 倍
  3. 国产替代
    ：中国厂商在镜头、CIS 芯片领域打破国际垄断，份额持续提升

建议重点关注绑定特斯拉、比亚迪、英伟达等核心客户的企业，它们将优先享受行业增长红利。

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