中信建投证券担任独立财务顾问的宏创控股（002379.SZ）发行股份购买资产项目新发行股份将于2026年1月13日在深交所上市。本次交易的标的资产交易作价超过635亿元，系A股资本市场民营上市公司最大的重组项目，创造了国内资本市场的新纪录。
以今天收盘价计算，宏创控股的市值将超过3,600亿元，跻身深交所上市公司市值前10名。
中国宏桥
全球领先的铝产品制造商核心资产成功回归A股
中国宏桥是一家全球特大型铝生产企业和全球领先的铝产品制造商。公司成功构建了铝土矿、氧化铝、电解铝及铝深加工一体化铝产业链，形成了显著的抗风险能力、成本控制能力等核心竞争力，是全球少数几家具有完整一体化铝产业链优势的综合性铝生产、制造和销售企业。
上市公司宏创控股和本次交易的标的公司宏拓实业均为中国宏桥控制的子公司。宏创控股的主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用箔、装饰箔等。宏拓实业为中国宏桥核心资产持股主体，是全球领先的铝产品制造商，目前是全球最大的电解铝生产商之一，业务涵盖了电解铝、氧化铝、铝深加工的铝产品全产业链，拥有电解铝年产能645.90万吨，氧化铝年产能1,900万吨。
本次重组打造了中国宏桥在境内的资本运作平台，极大提升了上市公司的整体价值，使A股上市公司成为全球领先的铝产品制造商。
中信建投证券
坚守金融服务实体经济的根本宗旨
中信建投证券坚守金融服务实体经济的根本宗旨，依托“行业+区域+产品”的矩阵服务模式，协助中国宏桥及下属子公司完成了多个资本运作项目，强化我国在全球有色金属产业链中的重要地位，服务客户不断提升创新力和竞争力，书写金融服务实体经济的新篇章。本项目亦是中信建投证券响应“并购六条”、做好金融“五篇大文章”、打造“价值投行”和“新质投行”的标志性项目。
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