一、2025年1-3季度中国定制家居行业上市公司企业排名分析
1、头部企业构建超百亿规模壁垒，领跑优势显著
本次榜单中，欧派家居集团股份有限公司以132.14亿元营收位居榜首，是行业内唯一突破百亿营收的企业，形成绝对龙头地位。其营收规模远超后续主体：第二名索菲亚家居股份有限公司营收70.08亿元，仅为欧派家居的约53%；第三名志邦家居股份有限公司营收30.74亿元，不足欧派家居的23%。头部企业凭借“全屋定制+整装”的全品类布局、线下门店网络与工程渠道的深度绑定，构建了难以撼动的规模壁垒，在品牌认知、供应链协同等维度均占据行业主导地位。
2、行业梯队层级分明，分化态势持续深化
行业内企业的营收呈现阶梯式分层，梯队间差距悬殊：以70亿元为分界，欧派、索菲亚构成第一梯队；第二梯队集中在20-35亿元区间，包括志邦家居（30.74亿元）、广州尚品宅配（25.50亿元）、金牌橱柜（23.68亿元）等企业；从江山欧派（12.84亿元）开始，营收逐步递减至尾部企业的不足3亿元（如龙竹科技2.82亿元）。从榜首到尾部企业的营收落差超129亿元，反映出行业资源持续向头部集中，中小规模企业因品类覆盖不足、渠道能力有限，仅能在区域市场或单一品类（如木门、局部定制）中维持经营。
3、业务聚焦全屋定制与整装赛道，绑定下游多元需求
定制家居行业的竞争核心聚焦“全屋定制+整装”赛道，上榜企业均围绕该方向布局：欧派家居覆盖橱柜、衣柜、木门等全品类，并深度拓展整装服务；索菲亚以衣柜为核心延伸全屋定制，适配家庭装修的一体化需求；志邦、金牌橱柜则从橱柜单品切入，逐步拓展全屋定制与配套软装。同时，企业纷纷绑定房企整装配套、家装公司等工程渠道，既保障了订单稳定性，也贴合下游“一站式装修”的消费诉求，赛道聚焦度直接决定了企业的市场竞争力。
根据申万行业分类，2025年1-3季度中国定制家居行业上市公司按营业收入排名如下：（A股上市公司）
二、中国定制家居行业竞争趋势分析
1、整装一体化成核心竞争赛道，服务链条持续延伸
消费市场对“省时省力的一站式装修”需求，推动定制家居企业从“单品定制”向“整装一体化”转型。企业不再局限于橱柜、衣柜等产品供给，而是延伸至设计、施工、软装配套、售后维保的全链条服务，实现“从产品到空间解决方案”的升级。同时，企业深度绑定房企整装配套、家装公司等工程渠道，将定制产品前置嵌入装修流程，既贴合下游“一体化交付”的诉求，也通过服务增值摆脱单纯的产品价格竞争，整装能力的强弱直接决定企业在中高端市场的竞争力。
2、行业集中度加速提升，并购整合成主流扩张路径
定制家居行业的重渠道、重供应链属性，决定了规模效应的核心价值。头部企业凭借品牌影响力、全品类布局与供应链协同能力，通过并购区域中小型企业、整合细分品类产能等方式扩大市场份额；中小规模企业因品类覆盖不足、渠道网络有限，在主流市场的生存空间持续收窄，或转向区域细分市场、单一品类（如木门、局部定制）实现差异化，或被头部企业整合。行业逐步形成“头部企业主导整装+全屋定制赛道、中小企业补充细分场景”的竞争格局。
3、智能化与数字化重构全链路效率
智能化与数字化技术深度重塑定制家居的生产与服务逻辑。设计端，AI辅助设计工具普及，可快速生成适配用户户型与风格偏好的方案，提升沟通效率；生产端，柔性智能产线实现小批量、定制化订单的高效交付，保障产品品质的稳定性；服务端，线上线下一体化的数字化体系（如VR场景体验、订单进度可视化、售后智能响应）成为标配，既提升消费者体验，也帮助企业优化运营成本。具备全链路数字化能力的企业，将在效率与体验的双重竞争中占据优势。
4、绿色低碳能力升级为核心竞争标签
环保政策趋严与消费市场的“可持续诉求”，推动绿色能力从“合规要求”升级为企业核心优势。企业加速布局无醛板材、水性涂料等环保原材料的研发与应用，优化生产工艺以降低能耗、减少污染物排放；同时探索定制家居产品的循环回收与再利用模式，完善绿色供应链体系。具备明确绿色属性与ESG表现的企业，更易获得注重环保理念的下游客户与消费群体青睐，绿色标签成为品牌筛选的关键指标。
5、细分场景创新强化差异化竞争力
在主流赛道竞争加剧的背景下，细分场景创新成为企业突围的关键。企业开始聚焦特定客群或空间的定制需求，如适老化家居（适配老年群体的安全、便捷需求）、儿童房定制（兼顾环保与趣味性）、轻奢极简风格空间等，通过精准匹配细分需求构建产品与服务的专属壁垒，避免全品类竞争的同质化困境，提升品牌在垂直领域的认知度。
