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控股上市公司的经开发区发行人债券首发

作者：本站编辑      2026-01-02 06:51:15     0
控股上市公司的经开发区发行人债券首发

控股上市公司的经开发区发行人债券首发

      主营业务为商品销售业务、服务业务和租金业务等的发行人于2025年11月28日发行了总额为3亿元的非公开发行科技创新公司债券，债券期限5+2年，票面利率2.70%。本只债券是在2025年9月8日进行申报，在2025年11月13日取得无异议函，金额为3亿元，审核时间约为2个月。本只债券具备如下特点：（募集说明书详见【债江湖】知识星球）
一、区域概况
      根据企业预警通的统计数据，发行人所在的地级市2024年GDP为636亿元，一般公共预算收入55亿元，地方政府债务余额129亿元，企业预警通口径城投有息债务金额178亿元，共有城投平台1家。
二、发行人概况
      发行人成立于2019年5月21日，注册资本8亿元，主体评级AA+，控股股东为高新区城投公司（主体信用等级AA+，存量债券73亿元），和实际控制人为国家级高新技术产业开发区管理委员会。发行人在报告期内未发生重大资产划入且未发生重大资产重组事项。
三、发行人主营业务情况
      发行人是区域内重要国有产业投资机构，秉承服务区域经济、发展高科技、实现产业化的基本理念，坚持高科技产业投资及资本运作平台整体定位和产业园区开发运营商、科技金融服务商和产业投资发展商三个功能定位。发行人主要业务收入来源于商品销售业务、服务业务和租金业务等。本文对发行人的主要业务开展情况进行分析：
      1、从商品销售业务来看，分为药品制造和商品贸易两部分。药品制造业务由发行人控股的上市子公司负责，具体包括药品制造、药品研发服务和药品药材流通三类业务。商品贸易业务具体分为①药品药材贸易业务，主要服务客户为县内药品连锁店、社区卫生服务站和省内公立及私营医院西药房等；②大宗商品贸易业务主要是建筑材料、中药材、农副产品、煤炭、有色金属、通讯电子等贸易业务。
       2、从服务业务来看，分为药品研发服务、园区运营公司提供的园区公共服务和产业投资服务。药品研发服务由上市子公司负责；园区公共服务业务包括产业孵化服务、投资服务、金融服务、人才服务、公共技术服务和保障服务等；产业投资服务包括母子基金、直投基金和战略性并购三种。
      3、从租金业务来看，发行人主要出租的资产类型涵盖厂房、办公楼以及公租房等。
四、发行人主要财务数据
      截至2024年末，发行人资产总额136亿元，负债总额为83亿元，所有者权益合计53亿元。2024年发行人实现营业收入35.5亿元，其他收益0.71亿元，公允价值变动收益1.4亿元，利润总额173万元，净利润0.10亿元。
      截至2025年6月末，发行人资产总额为144亿元，负债总额为91亿元，所有者权益合计53亿元。2025年1-6月，发行人实现营业收入15.7亿元，其他收益0.29亿元，利润总额0.73亿元，净利润0.54亿元。
      发行人的财务报表有几个事项需要关注：
      首先是发行人最近两年的资产减值损失分别为-1.6亿元和-1.2亿元。
      其次是发行人报告期内收购上市公司形成的商誉金额分别为4.1亿元、2.9亿元和2.9亿元。
      最后是发行人最近一年及一期限没有来自地方政府的补助。
五、本期债券的募集资金用途  
      本期债券的发行金额为3亿元，拟将不低于70%用于股权投资或基金出资等方式对科技创新企业进行权益出资、对发行前12个月内的科技创新领域相关投资支出进行置换等科技创新领域用途，其余部分用于补充流动资金。募集说明书中约定，发行人可以将闲置的债券募集资金用于补充流动资金，单次补充流动资金最长不超过12个月。
六、本期债券增信情况
      发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用发行。
（募集说明书详见【债江湖】知识星球）
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