中国肉牛市场正处于周期性量价转折点：2024年中出现的母牛集中淘汰延续至2025年初，根据母牛到肥牛约28个月的传导周期，国内供应转折预计在2025年中显现，活牛价格已回升至28-30元/公斤。这一趋势源于产能深度去化——2024年末全国肉牛存栏同比下降4.4%，能繁母牛存栏降幅超3%，新生犊牛数量减少8%，且2025年一季度存栏进一步降至9762万头，母牛淘汰率同比提升12%。随着2026年供应缺口显著扩大，活牛价格或将突破35元/公斤，牛肉批发价同步攀升至75-80元/公斤。值得注意的是，2025年上半年出栏量同比增长2.9%是建立在前期母牛超量淘汰基础上的产能透支，这种“以量补质”的模式难以持续。当前饲料成本边际改善（玉米价格低位运行）叠加政策补贴（如中央财政专项支持规模化养殖），为养殖户提供了补栏窗口期。建议优先选择优质母牛扩繁，利用TMR全混日粮技术缩短育肥周期至18个月以内，同时关注进口保障措施落地（如商务部对进口牛肉启动保障调查）带来的市场红利。需警惕疫病风险和饲料价格波动对利润的侵蚀，中长期可通过智能养殖和品牌建设提升抗周期能力。
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