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新发集团10亿元公司债券成功发行 融资成本持续稳控在低水平区间

作者:本站编辑      2026-06-30 13:39:20     0
新发集团10亿元公司债券成功发行 融资成本持续稳控在低水平区间
长春新区发展集团有限公司

6月29日,新发集团2026年面向专业投资者公开发行第二期公司债券(债券简称:26长新03,债券代码:245512.SH)顺利完成发行。本期债券发行规模10亿元,期限3年,主体信用评级AAA,票面利率2.22%,全场认购倍数2.33倍,继6月初 “26 长新 02” 创下长春新区国企同类债券利率历史新低后,短期内再度落地低成本公募公司债,持续收获资本市场高度青睐,充分印证各类金融机构对长春新区发展潜力、区域信用环境与新发集团综合经营实力的长期认可。

当前全国债券市场行情震荡调整,融资定价承压、市场资金配置分化明显。在此行业大环境下,新发集团连续两期债券实现大规模、低利率发行,体现了长春新区国家级新区能级持续提升、产业底盘不断夯实向好。本次 10 亿元低成本资金到位,为集团优化债务架构、压降融资成本、保障新区重点项目建设提供稳定金融支撑。

前瞻研判抢抓市场窗口,立体化推介夯实发行成效

为保障本期债券高效落地,新发集团延续前期标准化、全流程筹备工作机制,统筹推进发行方案打磨、信用管理、信息披露、投资者对接全链条工作。集团持续跟踪宏观政策走向、市场流动性变化与各类投资机构配置需求,结合自身资金规划精准研判市场窗口期,择机启动簿记建档,从源头锁定低成本发行空间。推介阶段,面向国有大行、股份制银行、城商行、券商、基金等全国各类专业投资机构开展多层次路演沟通,系统宣讲长春新区国家级新区战略布局、集团产业园区开发、城市更新核心业务布局、资产经营状况与完备偿债保障体系。

新区产业动能持续释放,筑牢国资平台信用根基

连续两期债券实现超低利率发行,核心底气源自长春新区逐年壮大的区域综合实力与强劲产业发展动能。作为吉林省对外开放核心枢纽、长春都市圈核心增长极,长春新区始终坚守创新驱动、产业强区核心战略,以北湖未来科学城为核心创新载体,持续壮大四大百亿级产业集群,集聚大批高新技术企业、产业链龙头与专精特新企业,区域科创承载力、产业集聚度、经济韧性稳步攀升,为辖区国企资本市场融资塑造优质区域信用名片。

新发集团作为长春新区核心国有资本运营平台,深度承接新区重大基础设施投建、产业园区开发、城市更新、片区统筹开发等核心任务,与区域发展深度绑定。依托新区持续向好的产业与经济基本面,集团资产规模稳步扩张、经营现金流持续稳定,市场认可度、信用溢价能力持续走强,成为各大金融机构优先配置的东北区域优质城投标的。

长效降本优化财务结构,金融活水赋能新区高质量发展

本次 “26长新03” 10 亿元债券成功发行,将从多维度赋能集团与长春新区长远发展。一是持续压降综合融资成本,2.22% 的优惠票面利率进一步减少财务利息支出,落实国企降本增效工作要求;二是优化整体债务期限结构,新增3年期中长期低成本资金,合理置换存量高息负债,平滑偿债周期,全面提升集团财务稳健性与资金统筹调度能力。

下一步,新发集团将以连续两期低成本债券发行为契机,对标全国优质国企资本运作先进经验,紧紧围绕长春新区科创引领、产业强区发展主线,持续引导金融资源、社会资本向新区重点产业与重大项目倾斜,为吉林全面振兴全方位振兴注入持久国资金融动力。

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