据21世纪经济报道、界面新闻等多家媒体报道，马斯克团队上周秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。涉及的上市公司包括TCL中环、晶科能源、晶盛机电等。
【方正电新】太空光伏：星辰大海，奇点将至，持续推荐！
商业航天加速规模化部署，太空数据中心打开新空间。可复用技术的成熟显著降低火箭发射成本，全球低轨星座部署全面提速，SpaceX星链占据主导地位，国内组网进程同步加快。同时，太空算力中心破解了地面数据中心所面临的能源消耗和散热两大难题，各国和头部科技厂商正在加速部署，打开商业航天新空间。
太空光伏供能最优，P型HJT与钙钛矿有望成为主流。光伏是当前太空能源的唯一解。太阳翼是航天器的“能量心脏”，随着低轨通信卫星向高通量持续发展，太阳翼阵面扩张已成未来发展趋势。为满足轻量化、高功率需求，太阳翼朝着柔性方向发展。
中长期来看，P型HJT电池有望凭借超薄化、高比功率和抗辐射等优势逐步渗透至低轨短期任务。同时钙钛矿电池具备理论转换效率高、低成本和高柔性等优势，长期有望成为太空光伏的“终极方案”。
建议关注：
P型HJT电池及相关设备企业：东方日升、迈为股份、琏升科技、通威股份、高测股份、奥特维、晶盛机电、宇晶股份、华民股份等；
钙钛矿电池及相关设备材料企业：钧达股份、捷佳伟创、晶科能源、上海港湾、隆基绿能、宁德时代、天合光能、明阳智能、金晶科技等；
砷化镓电池：乾照光电等；
其他设备相关: 双良节能、蔚蓝锂芯等；
辅材相关：福斯特、海优新材、聚和材料、帝科股份、福达合金、沃格光电、帝尔激光、宇邦新材等。
风险提示：技术开发不及预期、市场竞争加剧、政策落地不及预期等。
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