企业主实在是没有时间，主要忙于业务，但是公司的融资也必须要启动。 企业主做技术出身，不善于做路演，只愿意回答问题，不愿意去讲bp 企业主心理有点端着，觉得自己要保持神秘，不适合第一波就出场，等到对方合伙人或者级别对等的人出来他再对接。 企业主对投资人这个群体存在一定的成见，可能在之前的融资过程中遇到一些逛街的、纯粹过来学习的不靠谱投资人，所以他希望找个人做第一层过滤筛选。
企业主无法对接投资人要派融资负责人对接,怎么应对?
作者：本站编辑
2026-01-18 17:44:59
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企业主无法对接投资人要派融资负责人对接,怎么应对?企业主说：“我平时工作比较忙，然后线上交流什么的都是我的董秘或者负责融资的副总来对接，如果投资人来公司可以接待聊一下”，这是我们在帮企业做股权融资的时候经常听到的，如果遇到这种情况，我们应该怎么应对呢？ 首先，我们看一下这个企业处于什么阶段，如果是非常后期的项目，企业主这么说没啥问题，因为这个阶段的企业，绝大多数就是聘有专门的融资负责人（一般是董秘）来对接投资人，由于项目比较成熟，在行业里也有一定的地位，且之前融过几轮，投资人对此也有一定的了解，因此融资负责人出来对接，负责路演、签协议这些事情是没有问题的。等融资负责人在前面解决好初步信任的问题，企业主再来接待那些已经在深入跟进的机构是合情合理的。 如果这个项目是中早期项目呢，比如A轮之前的，此时企业如果想要融资，那么我们作为FA会建议企业主自己直面投资机构。因为一方面，早期的企业这时候规模比较小，人员没那么多，不一定有董秘这种角色的人能代表公司对外交流，如果贸然让一个不合适的人去和专业的投资人做初步交流，那么很可能第一把就凉了，因为第一印象非常重要，投资人不会给企业第二次机会的。如果不做好充分的沟通准备，投资人会对企业融资的诚意和沟通能力产质疑，最终很可能立马PASS该项目。另一方面，投资就是投人，尤其是对于尚未做起来的中小企业来说，投资机构能判断的最关键的要素就是企业实控人及其团队。我记得之前做项目的时候，看中早期项目的投资人经常会问企业主，就是你过去的人生经历对你做这次创业有啥影响，在此次的创业中，您感觉有哪些性格因素会影响创业的成功？你是如何找到这些核心班底的，你对他们有什么样的评价？这些问题看似很虚，其实考察的是企业主自己创业的心路历程，价值观及对团队搭建、管理公司的思路，这点在中早期项目中非常重要，我一直觉得中早期项目光有技术没用，那只是竞争的基础，更为重要的是带领团队从技术到产品再到市场的逐步飞跃，且最后还要战胜竞争对手冲到行业头部。因此实控人的价值观、思维方式、心力就成了最底层的驱动力，关于这些内容的考察，公司内部其他人是无法替代的。 当然，我们可以结合实务，把这个问题深入分析一下，创始人不能第一时间直接和投资人对接，原因可能有这么几种： 以上四种情况我在过去的四年都遇到过，见怪不怪，都很合理，那么为了帮助企业顺利把这个融资的事情推下去，我们作为FA应该怎么办呢？ 首先要坦诚和企业主交流一次，听听他的心声，他到底是怎么看待这个问题的，有什么想法都欢迎讲出来，哪怕是吐槽、抱怨、发飙都行。我们先把这些意见和情绪都接纳着。 第二我们作为FA有义务去给他介绍投资人的情况以及他们的诉求，我们会告诉他一个项目要想融资成功，不光是企业本身要好，企业主的沟通能力也很重要，这就是所谓的好酒也怕巷子深，企业本身好更需要企业主讲好，只有这样投资人才可以快速抓住企业的核心价值。而第一印象又很重要，所以企业内部要商量好对于第一波的对接做什么样的人员安排。我们并不反对企业其他人去做路演，只要这个人能讲清楚就行，而企业主可以配合回答投资人的提问，但是我们不建议第一次只有董秘这类的角色对接，试想一下，如果在线上交流会议的时候有些问题董秘回答得不好，就会有快速丢掉投资人的风险。 第三在时间上，我们可以建议企业主每周至少抽出两个时间段，每次一个半小时，作为和投资人交流的时机，如果业务是重要的事，那么股权融资从某种程度上说更是事关企业生死的事，因为这关系到企业能否拿到充足的资金资源来促进业务的发展，我们建议企业，要么没想好就先不做股权融资，一旦想好了，这个事项就是战略级事项，必须要严肃对待。 第四在交流形式上，我们也非常理解企业不愿意和那些过来逛街的不靠谱的投资人打交道，但是作为FA我们无法识别这些人真实的动机，所以我们最好是通过线上一对多的方式去消化这些排队的投资人，给一次交流机会，做好标准动作，不做更多的评价和期待。 第五、如果项目启动了一段时间，和投资机构开了一两次会议，我们也可以建议企业主自己尝试一下路演。我们可以帮助他，辅导他，还可以再找几个投资经理过来开一次线上会议，让他练手，等他找到感觉了，就可以让他自己去讲。我听过那么多次路演，企业主讲自己的企业，讲自己的创业故事是天生自带感染力的，是能打动人的，这点即使是口才再好的董秘也不一定有同样的效果，因为董秘无法感同深受，那些是独属于企业主个人的经历和心路历程，只要企业主明白了这一点，一般不会拒绝的。 第六、劝导企业主如果投资人级别低，不要介意，很多项目能融资成功都是那些积极的投资经理、投资总监、VP做成的。只要这些投资人真的看好你，一定会在他们内部进行推动，走内部立项流程或者把他的领导请来再和企业主见面沟通。因此，企业还是要保持自信开放的、不卑不亢的心态和所有对该项目感兴趣的投资人交流，不要预设立场，不戴有色眼镜，多一个人接触就多一点成功的概率。如果自己端着，无端丢失一些机会，最终不仅融资磕磕碰碰，还会贻笑大方，留给投资圈不好的初始印象。 核心职责： 第一、初步筛选投资人：验证机构背景、投资阶段匹配度、决策权限（优先合伙人/董事总经理级别）组织线上会议：安排一对多路演（每场3-5家机构），控制单场时长≤1.5小时 第二、基础答疑：回应非核心业务问题（如融资规划、团队构成），敏感技术/财务数据转交线下环节 必备能力： 第一、精通BP讲解逻辑，能独立完成30分钟系统性陈述 第二、熟练使用标准化话术应对常见问题（参考《投资人28问清单》） 介入条件： 第一、投资人通过NDA审核且提交尽调问题清单 第二、机构派出合伙人/投委会成员级别代表到访 关键动作： 第一、展示核心壁垒：带领参观产线/实验室，演示产品实测性能 第二、战略级对话：探讨行业格局、长期生态合作可能，避免陷入技术细节 培训赋能：为董秘提供《路演对抗训练》，模拟投资人尖锐质问场景 信息枢纽：每日向企业主推送《机构跟进摘要》，让他对投资人多一些了解，方便他后续对接的时候做到有的放矢，高效精准沟通。 ⚠️致命误区警示：若董秘线上多次无法回答技术问题，投资人将质疑团队能力——务必确保其掌握基础技术框架。遇到专业瓶颈时，应立即启动"三分钟救援规则"（由FA打断会议，协调技术总监接入）。
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