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2026年开年，财政部、税务总局一纸公告将光伏行业拖入深水区——自4月1日起取消光伏产品增值税出口退税，终结了支撑中国光伏出海十余年的“退税缓冲垫”。
公告内容
一、政策“急刹车”：光伏出海失去“保命钱”
此前9%的退税率对行业而言早已不是利润，而是“活命钱”：每块210R组件利润将减少46~51元，头部企业年退税损失达10~20亿元，全行业年损失超150亿元。
残酷的现实是，2025年前三季度光伏主产业链企业平均毛利率仅3%~5%，大量企业长期负毛利运行，部分企业利润完全依赖退税。政策“一刀切”下，出口成本陡增、国内利润压缩，现金流成了生死线。龙头企业晶澳2025年预亏45~48亿元，两年累计亏损近百亿，而晶科、通威等一线品牌亦深陷亏损泥潭，中小企业更面临“直接判死刑”的绝境。
二、“抢跑4月1日”：非常规加班潮背后的生存博弈
公告发布后，行业瞬间进入“战时状态”：停产半年的产线重启，放假员工被紧急召回，目标只有一个——在4月1日前抢出口，锁定最后9%的退税。据测算，这三个月窗口期可“抢回”60~70亿元退税，成为企业续命的最后稻草。对光伏人而言，这是“喜忧参半”的狂欢：短暂的复工意味着生计暂时有托，但春节将在加班中度过，“刚躺进暖被窝就被拽起来跑五公里”成了真实写照。
三、“夹心饼”困境：成本高企下的生死两难
抢跑背后是更严峻的现实：原材料价格高位锁死（银价年涨140%、多晶硅涨60%），企业复产即面临成本巅峰；春节加班工资、返岗补贴、物流溢价进一步加剧现金流压力。组件涨价并非行业复苏，而是成本倒逼的无奈之举——“干则亏，不干则现金流断裂”。唯一的利好是库存企业可借海外订单猛增加速出清，但这不过是饮鸩止渴。
四、连锁反应外溢：信用崩塌与需求透支
政策冲击已蔓延至全产业链：国内订单“毁约潮”再现，企业为保出口单方面延期交付甚至坐地起价，行业信用体系再遭重创；组件厂商沦为“夹心层”，上游材料涨价与下游电价下行形成挤压；更严重的是，抢出口本质是透支2026年下半年海外需求，4月后订单断崖几乎已成定局。
五、政策逻辑：从“内卷外化”到“硬实力决胜”
取消退税的核心逻辑直指行业“内卷外化”顽疾：国内压价、出口靠退税杀价，利润让渡海外却将风险留国内。此次调整旨在切断低价竞争的财政输血，降低国际贸易摩擦，加速落后产能出清，推动行业从“价格战”转向“技术战”。未来，具备效率优势、技术壁垒和海外产能布局的企业将存活，行业正迎来“硬实力决胜”的新阶段。
写在最后
2026年的光伏行业，没有政策温床，没有缓冲空间，只有刺骨的寒冬与转型的阵痛。但从长远看，这把“手术刀”或许正是行业摆脱依赖、走向成熟的必经之路——阵痛之后，方能破茧。
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