轴承行业:全球八大企业主导 中国市场“大而不强” 正迈向高端智能转型攻坚期

相关报告|《中国轴承行业发展深度研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》

一、全球轴承行业稳步发展，现已形成以瑞典、德国、美国、日本四国八大企业主导的集中化市场格局

轴承是数控机床设备中的一种重要零部件，主要起支撑机械旋转体，降低摩擦系数，并保证回转精度的作用。轴承作为众多机械装置、重大装备的关键基础部件，是实现主机性能、功能与效率的重要保证，也是工业领域各类重大装备的重要组成部分。轴承在机器运转中的作用主要包括：（1）支撑及固定传动轴，防止传动轴轴向及径向的移动；（2）降低旋转过程中的摩擦系数，延长传动轴的使用寿命。

轴承具有极为广泛的适用性，可用于各种类型的机械或设备，并广泛应用在智能家居、消费电子、仪器仪表及汽车制造等成熟市场，以及人形机器人与具身智能、医疗器械、高端装备与智能制造、热管理系统为代表的新兴领域。

近年来得益于工业自动化、汽车制造航空航天以及可再生能源等领域的需求增加，全球轴承行业稳步发展。数据显示，2024年全球轴承行业市场规模为1325.5亿美元。预计到2034年，全球轴承市场规模将达到3294亿美元，2024年至2034年的复合增长率约为9.53%。

数据来源：PrecedenceResearch，观研天下整理

目前，全球轴承市场已形成以瑞典、德国、美国、日本四国八大企业主导的集中化市场格局。世界八大轴承企业分别为瑞典斯凯孚（SKF）、德国舍弗勒（Schaeffler）、美国铁姆肯（TIMKEN）、日本恩斯克（NSK）、日本捷太格特（JTEKT）、日本恩梯恩（NTN）、日本美蓓亚（Minebea）和日本不二越（NACHI）。数据显示，2023年在全球轴承市场中，75%左右的市场份额由上述八大轴承企业占据，基本垄断了中高端轴承行业。

世界八大轴承制造企业

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、全球轴承市场区域分布集中，亚太地区领跑全球

从区域市场分布来看，全球轴承市场呈现显著的集中化特征，以中国、日本为代表的亚太地区占据主导地位。数据显示，2024年在全球轴承市场中，以中国、日本为代表的亚太地区市场规模超500亿美元，占比达到41%；欧洲地区占比27%紧随其后，北美洲、拉丁美洲、中东和非洲地区占比为20%、8%和4%。预计到2034年亚太地区轴承市场规模将达到1367亿美元。

数据来源：PrecedenceResearch，观研天下整理

数据来源：PrecedenceResearch，观研天下整理

三、我国轴承市场“大而不强”，高端化、智能化趋势明显

1、行业起步晚、发展快，我国现已跻身全球轴承销售与制造大国行列

相较于美国、日本等轴承产业发展较早的国家，我国轴承行业起步相对滞后，但在国家政策扶持与国内市场强劲需求的双重驱动下，行业实现了高质量快速发展，现已跻身全球轴承销售与制造大国行列。从市场份额来看，2023年我国轴承市场规模占据全球轴承市场约21.9%的份额。预计到2030年，我国轴承市场规模可达到543.99亿美元，占全球比重将进一步达到23.8%，行业竞争力稳步提升。

数据来源：公开数据，观研天下整理

数据来源：公开数据，观研天下整理

从营收与产量数据看，“十三五”期间（2016-2020年），我国轴承行业营业收入从1623亿元增长至1930亿元，年均增长率达4.35%。2024年行业发展再创新高，全年实现营业收入2315亿元，同比增长6.2%，轴承产量完成337亿套，同比大幅增长17.3%，营收与产量的双增长印证了行业的高质量发展态势。

数据来源：中国轴承工业协会，观研天下整理

2、产业结构加速升级，高端轴承技术攻关持续推进

值得注意的是，尽管我国已是轴承生产大国，但尚未跻身轴承强国之列。在产业结构、研发能力、技术水平、产品质量及效率效益等关键维度，我国与国际先进水平仍存在较大差距，部分高端轴承产品至今仍高度依赖进口。有数据显示，2023年全球轴承市场75%左右的市场份额由八大轴承企业占据，基本垄断了中高端轴承行业，中国企业仅占20%左右且主要集中在中低端市场。

而轴承是国家基础性战略性产业，对国民经济发展和国防建设起着重要的支撑作用。与此同时，随着国民经济的发展，新能源、轨道交通、汽车、机械、电子等产业对轴承产品的需求量明显上升，对产品的精度、性能及品种、规格的多样化需求也越来越高。主机用户已不满足于一般通用轴承的需求，从而转向精密、高性能、高精度、低噪声、长寿命等要求的专用轴承的需求。在此背景下，加快推动轴承产业高质量发展，实现高端轴承制造的自主可控，已成为我国未来制造业升级的重要战略目标。

为打破这一局面，近年我国已从行业规划层面明确发展方向：如2021年中国轴承工业协会发布的《全国轴承行业“十四五”发展规划纲要》，提出推动我国轴承产业从全球产业链中低端向中高端跨越，通过提升国产轴承的技术水平与质量稳定性，实现对主机配套需求的全面覆盖及高端产品的进口替代。2023年发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，鼓励研发生产轨道交通轴承、数控机床轴承、大型施工机械轴承、航空轴承、新能源汽车轴承等。

我国轴承行业相关政策

资料来源：公开资料，观研天下整理

近年来，在国家宏观政策的引导下，国内轴承行业正加速推进技术攻关，自主创新能力逐步提升，产业结构优化升级步伐加快，为突破国际技术垄断、实现高端轴承国产化提供了有力支撑。

如洛阳轴研在2023年至2024年间推进大兆瓦风电轴承项目，2024年3月诞生了全球首台25兆瓦级风电主轴轴承和齿轮箱轴承，刷新世界纪录。 瓦房店轴承集团已经把风电主轴轴承做到覆盖4兆瓦到25兆瓦的全系列，并实现海上大兆瓦级轴承的规模化出口，市场话语权在手。

在国家推动制造业向高端升级的大背景下，客户更加重视轴承产品的质量与性能，过去仅靠低价策略就能获取的市场机会正不断减少。随着市场需求的变化，缺乏核心技术、无法形成规模效应的小型轴承厂商将逐步被市场出清，未来轴承行业的利润将进一步向具备核心优势的头部厂商集中。

3、生产工艺逐步由早前的粗放式生产转向精细、智能的生产模式

与此同时，轴承的生产工艺也逐步由早前的粗放式生产转向精细、智能的生产模式，制造工艺产线从数字化、网络化向智能化发展。轴承企业的数字化是通过数字技术对研发设计、工厂装备、生产过程进行变革和重塑；在数字化基础上，现代轴承企业以数据为核心，引入ERP等管理系统，配合网络、数据工具，实现采购、生产、订单的协同与集成，形成覆盖产品生命周期的网络化制造；未来，轴承生产制造的趋势是将数字化、网络化的成果贯穿于用户、设计、工艺、生产、检测、管理到服务各个环节，形成具备自感知、自决策、自执行、自调整能力的智能生产制造体系。据分析预测，我国智能轴承的渗透率预计从2025年的3%提升到2030年的18%。

四、我国轴承行业市场集中度低，头部企业崛起重塑竞争格局

受限于多数企业长期存在的规模偏小、技术研发积累不足、高端制造能力薄弱等问题，目前我国轴承行业整体呈现企业分散、市场集中度较低等特点。根据中国轴承工业协会的统计，2024年我国的轴承主营业务收入2315亿元，规模以上轴承企业1300余家，国内前十大轴承企业市场占比仅在20%-30%之间。

不过，随着国内制造业的转型升级以及轴承行业的研发投入不断增加，这一竞争格局正逐步发生改变。未来，具备技术研发优势、规模化生产能力及品牌认可度的头部企业将在国内市场取得更多的市场份额。从发展趋势来看，国内轴承市场将趋近于国际市场的竞争格局，形成以少数头部企业为核心、中小企业配套协作的更为成熟的产业生态。

目前我国轴承市场上已出现洛阳轴承集团股份有限公司、洛阳新强联回转支承股份有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司、襄阳汽车轴承股份有限公司、洛阳轴承研究所有限公司等一批优秀的国产企业。

目前我国轴承领域的主要企业情况

资料来源：公开资料，观研天下整理（WW）

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本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

报告主要图表介绍

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。

本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

目录大纲：

【第一部分 行业基本情况与监管】

第一章 轴承‌‌‌行业基本情况介绍

第一节 轴承‌‌‌行业发展情况概述

一、轴承‌‌‌行业相关定义

二、轴承‌‌‌特点分析

三、轴承‌‌‌行业供需主体介绍

四、轴承‌‌‌行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

第二节 中国轴承‌‌‌行业发展历程

第三节 中国轴承行业经济地位分析

第二章 中国轴承‌‌‌行业监管分析

第一节 中国轴承‌‌‌行业监管制度分析

一、行业主要监管体制

二、行业准入制度

第二节 中国轴承‌‌‌行业政策法规

一、行业主要政策法规

二、主要行业标准分析

第三节 国内监管与政策对轴承‌‌‌行业的影响分析

【第二部分 行业环境与全球市场】

第三章中国轴承‌‌‌行业发展环境分析

第一节 中国宏观经济发展现状

第二节 中国对外贸易环境与影响分析

第三节 中国轴承‌‌‌行业宏观环境分析（PEST模型）

一、PEST模型概述

二、政策环境影响分析

三、‌‌‌经济环境影响分析

四、社会环境影响分析

五、技术环境影响分析

第四节 中国轴承‌‌‌行业环境分析结论

第四章 全球轴承‌‌‌行业发展现状分析

第一节 全球轴承‌‌‌行业发展历程回顾

第二节 全球轴承‌‌‌行业规模分布

一、2021-2025年全球轴承‌‌‌行业规模

二、全球轴承‌‌‌行业市场区域分布

第三节 亚洲轴承‌‌‌行业地区市场分析

一、亚洲轴承‌‌‌行业市场现状分析

二、2021-2025年亚洲轴承‌‌‌行业市场规模与需求分析

三、亚洲轴承‌‌‌行业市场前景分析

第四节 北美轴承‌‌‌行业地区市场分析

一、北美轴承‌‌‌行业市场现状分析

二、2021-2025年北美轴承‌‌‌行业市场规模与需求分析

三、北美轴承‌‌‌行业市场前景分析

第五节 欧洲轴承‌‌‌行业地区市场分析

一、欧洲轴承‌‌‌行业市场现状分析

二、2021-2025年欧洲轴承‌‌‌行业市场规模与需求分析

三、欧洲轴承‌‌‌行业市场前景分析

第六节 2026-2033年全球轴承‌‌‌行业分布走势预测

第七节 2026-2033年全球轴承‌‌‌行业市场规模预测

【第三部分 国内现状与企业案例】

第五章 中国轴承‌‌‌行业运行情况

第一节 中国轴承‌‌‌行业发展介绍

一、轴承行业发展特点分析

二、轴承行业技术现状与创新情况分析

第二节 中国轴承‌‌‌行业市场规模分析

一、影响中国轴承‌‌‌行业市场规模的因素

二、2021-2025年中国轴承‌‌‌行业市场规模

三、中国轴承行业市场规模数据解读

第三节 中国轴承‌‌‌行业供应情况分析

一、2021-2025年中国轴承‌‌‌行业供应规模

二、中国轴承‌‌‌行业供应特点

第四节 中国轴承‌‌‌行业需求情况分析

一、2021-2025年中国轴承‌‌‌行业需求规模

二、中国轴承‌‌‌行业需求特点

第五节 中国轴承‌‌‌行业供需平衡分析

第六章 中国轴承‌‌‌行业经济指标与需求特点分析

第一节 中国轴承‌‌‌行业市场动态情况

第二节 轴承‌‌‌行业成本与价格分析

一、轴承行业价格影响因素分析

二、轴承行业成本结构分析

三、2021-2025年中国轴承‌‌‌行业价格现状分析

第三节 轴承‌‌‌行业盈利能力分析

一、轴承‌‌‌行业的盈利性分析

二、轴承‌‌‌行业附加值的提升空间分析

第四节 中国轴承‌‌‌行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第五节 中国轴承‌‌‌行业的经济周期分析

第七章 中国轴承‌‌‌行业产业链及细分市场分析

第一节 中国轴承‌‌‌行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、轴承‌‌‌行业产业链图解

第二节 中国轴承‌‌‌行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对轴承‌‌‌行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对轴承‌‌‌行业的影响分析

第三节 中国轴承‌‌‌行业细分市场分析

一、中国轴承‌‌‌行业细分市场结构划分

二、细分市场分析——市场1

1. 2021-2025年市场规模与现状分析

2. 2026-2033年市场规模与增速预测

三、细分市场分析——市场2

1.2021-2025年市场规模与现状分析

2. 2026-2033年市场规模与增速预测

（细分市场划分详情请咨询观研天下客服）

第八章 中国轴承‌‌‌行业市场竞争分析

第一节 中国轴承‌‌‌行业竞争现状分析

一、中国轴承‌‌‌行业竞争格局分析

二、中国轴承‌‌‌行业主要品牌分析

第二节 中国轴承‌‌‌行业集中度分析

一、中国轴承‌‌‌行业市场集中度影响因素分析

二、中国轴承‌‌‌行业市场集中度分析

第三节 中国轴承‌‌‌行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第四节 中国轴承‌‌‌行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第九章 中国轴承‌‌‌行业所属行业运行数据监测

第一节 中国轴承‌‌‌行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国轴承‌‌‌行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国轴承‌‌‌行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 中国轴承‌‌‌行业区域市场现状分析

第一节 中国轴承‌‌‌行业区域市场规模分析

一、影响轴承‌‌‌行业区域市场分布的因素

二、中国轴承‌‌‌行业区域市场分布

第二节 中国华东地区轴承‌‌‌行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区轴承‌‌‌行业市场分析

1、2021-2025年华东地区轴承‌‌‌行业市场规模

2、华东地区轴承‌‌‌行业市场现状

3、2026-2033年华东地区轴承‌‌‌行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区轴承‌‌‌行业市场分析

1、2021-2025年华中地区轴承‌‌‌行业市场规模

2、华中地区轴承‌‌‌行业市场现状

3、2026-2033年华中地区轴承‌‌‌行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区轴承‌‌‌行业市场分析

1、2021-2025年华南地区轴承‌‌‌行业市场规模

2、华南地区轴承‌‌‌行业市场现状

3、2026-2033年华南地区轴承‌‌‌行业市场规模预测

第五节 华北地区市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区轴承‌‌‌行业市场分析

1、2021-2025年华北地区轴承‌‌‌行业市场规模

2、华北地区轴承‌‌‌行业市场现状

3、2026-2033年华北地区轴承‌‌‌行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区轴承‌‌‌行业市场分析

1、2021-2025年东北地区轴承‌‌‌行业市场规模

2、东北地区轴承‌‌‌行业市场现状

3、2026-2033年东北地区轴承‌‌‌行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区轴承‌‌‌行业市场分析

1、2021-2025年西南地区轴承‌‌‌行业市场规模

2、西南地区轴承‌‌‌行业市场现状

3、2026-2033年西南地区轴承‌‌‌行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区轴承‌‌‌行业市场分析

1、2021-2025年西北地区轴承‌‌‌行业市场规模

2、西北地区轴承‌‌‌行业市场现状

3、2026-2033年西北地区轴承‌‌‌行业市场规模预测

第九节 2026-2033年中国轴承‌‌‌行业市场规模区域分布预测

第十一章 轴承‌‌‌行业企业分析（企业名单请咨询观研天下客服）

第一节 企业1

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业2

第三节 企业3

第四节 企业4

第五节 企业5

第六节 企业6

第七节 企业7

第八节 企业8

第九节 企业9

第十节 企业10

【第四部分 行业趋势、总结与策略】

第十二章 中国轴承‌‌‌行业发展前景分析与预测

第一节 中国轴承‌‌‌行业未来发展趋势预测

第二节 2026-2033年中国轴承‌‌‌行业投资增速预测

第三节 2026-2033年中国轴承‌‌‌行业规模与供需预测

一、2026-2033年中国轴承‌‌‌行业市场规模与增速预测

二、2026-2033年中国轴承‌‌‌行业产值规模与增速预测

三、2026-2033年中国轴承‌‌‌行业供需情况预测

第四节 2026-2033年中国轴承‌‌‌行业成本与价格预测

一、2026-2033年中国轴承‌‌‌行业成本走势预测

二、2026-2033年中国轴承‌‌‌行业价格走势预测

第五节 2026-2033年中国轴承‌‌‌行业盈利走势预测

第六节 2026-2033年中国轴承‌‌‌行业需求偏好预测

第十三章 中国轴承‌‌‌行业研究总结

第一节 观研天下中国轴承‌‌‌行业投资机会分析

一、未来轴承‌‌‌行业国内市场机会

二、未来轴承行业海外市场机会

第二节 中国轴承‌‌‌行业生命周期分析

第三节 中国轴承‌‌‌行业SWOT分析

一、SWOT模型概述

二、行业优势

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国轴承‌‌‌行业SWOT分析结论

第四节 中国轴承‌‌‌行业进入壁垒与应对策略

第五节 中国轴承‌‌‌行业存在的问题与解决策略

第六节 观研天下中国轴承‌‌‌行业投资价值结论

第十四章 中国轴承‌‌‌行业风险及投资策略建议

第一节 中国轴承‌‌‌行业进入策略分析

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第二节 中国轴承‌‌‌行业风险分析

一、轴承‌‌‌行业宏观环境风险

二、轴承‌‌‌行业技术风险

三、轴承‌‌‌行业竞争风险

四、轴承‌‌‌行业其他风险

五、轴承‌‌‌行业风险应对策略

第三节 轴承‌‌‌行业品牌营销策略分析

一、轴承‌‌‌行业产品策略

二、轴承‌‌‌行业定价策略

三、轴承‌‌‌行业渠道策略

四、轴承‌‌‌行业推广策略

第四节 观研天下分析师投资建议

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