随着一系列优化疫情防控政策接续发布和落地见效，全国复工复产有序推进、群众消费热情不断回升……经济复苏活力正在持续显现。回头看这三年，行业发展变化如何？对各位冻品人有什么样的启示？
速冻食品：疫情下的变与不变
1.复盘 2019vs2022：
速冻行业重资产低利润的经营模式具有天然壁垒，疫情发生前速冻食品行业已经历过充分竞争，回顾三年疫情，龙头企业的优秀在早期便可初见端倪，只是经历疫情洗礼后， 进一步增强了行业龙头成长的确定性。我们预期后续行业将进入存量竞争阶段，把握龙 头便是把握板块成长主脉络。从日拱一卒到高速发展。据数据显示，2013-2019 年我国速冻食品行业规模 由 650 亿元增长至 1265 亿元，CAGR 达 11.7%。2020 年疫情发生，引爆了速冻食品的 需求增长点，进一步增强了消费者对速冻食品的接受度与认可度，行业迎来新的发展机遇，发展驶入快车道，2021 年实现同比 25.99%的高增长。
2.从激烈内卷到马太效应凸显：
（1）速冻米面行业因发展较早，长期面向商超等 C 端销售， 消费基础庞大且供给集中，因此各企业在时间积累下已在品牌及产品力上建立起一定壁 垒，即使经过 3 年疫情，三全、思念、湾仔码头三足鼎立格局仍保持稳定，CR3 约 50%；
（2）速冻火锅料行业销售渠道以小 B 端为主，不同地区的消费者对产品偏好差异较大， 因此客群分散、行业集中度低，企业依赖渠道力实现内生循环增长。疫情期间，面对下游消费场景收缩及原材料上涨压力，诸多不规范的小企业因渠道发展受阻、资金周转承 压而逐步退出市场，2021 -2022年速冻食品相关企业数量较疫情前大幅减少，低价竞争的环境 有所改善，行业在激烈的价格竞争及传统经销商模式下马太效应凸显，市场份额不断向 龙头企业转移。
行业龙头企业新趋势：扩B端争C端，打造预制菜第二增长曲线
趋势一：锁鲜装引领火锅料升级换档。速冻行业一大增长驱动力源于新品推出，进一步 打开消费场景，同时新品往往利润率更高、利润贡献更大，因此疫情期间速冻食品企业 纷纷在渠道拓展及产品革新上发力。
（1）速冻火锅料行业：在疫情下呈现出由 B 端通路产 品向 B/C 兼顾发展的趋势，产品规格也相应的由大包装、散装售卖为主发展出多规格产 品，同时在 C 端消费场景丰富、频次增多和品种多样逐渐成为发展趋势。因此，锁鲜装 产品的推出在引领火锅料行业升级换挡，整体走向 C 端上发挥了重要作用。过去大包装 的火锅料主要渠道以“商用渠道”为主，通过经销商的推动，进入餐饮、饭堂、小吃、 快餐等渠道。而锁鲜装作为现代科技“锁鲜”包装，以小规格形式进入渠道，真正撬动 家庭消费领域；
（2）速冻米面行业：疫情下速冻面米产品呈现主食化发展的趋势，创新差 异化速冻面点、点心类产品发展迅速，手抓饼、蒸煎饺产品市场规模达 50 亿元，糯米烧卖、发糕、馅饼类等大单品市场规模达 20 亿元。
趋势二：“三路并进”发展，重点打造预制菜第二增长曲线。整体而言，速冻食品龙头 企业在疫情期间纷纷走出舒适区，采取“三路并进”全品类策略，同时布局速冻火锅料、 速冻面米以及预制菜三大产品，丰富产品矩阵。例如，主打速冻火锅料的安井、海欣及 惠发食品，开始发力速冻面米市场；以速冻面米产品为主的千味央厨和三全，开始涉足 火锅料产品。除此之外，随着预制菜与速冻食品之间概念泛化，两大品类发生了融合， 速冻食品企业乘行业东风，重点打造预制菜第二增长曲线。
例如，2022 年 5 月千味央厨 成立河南御知菜，从事预制菜业务；三全食品把握预制菜行业风口，先后推出了具备预制菜属性和功能的微波炒饭、意面、饺子等微波系列产品，并瞄准空气炸锅场景，推出高端烤肠、虾饼、酥肉、春卷等预制菜产品；安井食品通过“自产+并购+OEM”三路并 进模式加深预制菜市场布局，2022 年 5 月成立“安井小厨”预制菜事业部，随后推出的小酥肉、荷香糯米鸡等核心大产品销量旺盛。
实例分析：顺应时势，安井缘何成为隐形冠军？
从 A 股主要速冻食品上市公司情况来看，安井实现了收入利润稳步增长，2019-2021 收 入/利润 CAGR 分别为 33%/35%，并于 2020 年首次超越三全，成功夺魁；安井公司发布2022业绩预告，公司预计2022年度实现营收约121.75亿元，营收首次超过百亿。三全依托于 C 端需求放量，2020 年收入利润实现快速增长，但在 2021 年开始受疫情影响边际减弱的大背景下，稍显动力不足。
顺应时势方能行至长远。总结来看，安井的过人之处在于能够顺势而为，踩准每次行业 发展大趋势中的关键时点，步步为营。面对疫情到来，居家消费场景增加，速冻产品 C 端需求放量，安井精准把握潮向，响应外部环境变化，及时将渠道策略由“餐饮发力” 调整为“BC 兼顾，双轮驱动”，同时依托企业原有优势发力预制菜业务，培育全新增长极。
此外，安井以“爆品思维”及强大推新力打造了多个冠军相大单品；以“贴身支持” 为核心的经销模式积累了一批高忠诚度、强黏性的大商资源；通过“销地产”和产能扩 张，实现了规模化优势，逐渐拉大与竞争对手的差距。因此，安井强大的产品力+渠道 力+生产力+品牌力多力合一形成叠加效应，共同造就了其旺盛的生命力。
总结
古人说：以铜为镜，可以正衣冠，以史为镜，可以知兴替。从速冻食品的龙头企业来看可以知道行业目前总的发展趋势，以此为鉴，各位冻品人可以汲取经验，做好总结，在2023搭乘新时期下行业发展的快车，阔步迈向新高地！
咨询电话：18144880180
CRE广州餐博会创办于2011年，已成长为国内餐饮行业规模最大、影响力最强、品质最高的博览会之一。聚焦餐饮全产业链，服务百万餐饮同行，为餐饮产业链上、中、下游提供酒店餐饮业一站式采购解决方案；迎合中国酒店餐饮业高速增长，满足业界不同领域业务需求而打造的全渠道整合、高效交流平台。
