#我的炒股日记
#股票 #正片 利尔化学股份有限公司成立于1993年，总部位于绵阳，是全球第二家掌握吡啶类化合物催化氯化技术的企业，公司主要从事氯代吡啶类、有机磷类等高效、低毒、低残留的安全农药原药的研发、生产和销售。其核心产品包括草铵膦、精草铵膦、毕克草、毒莠定等，远销全球三十多个国家和地区。
#农业 公司上半年营业收入同比增长35.36% ；归母净利润同比增长191.21%；扣非归母净利润同比增长241.02%。第二季度单季度主营收入同比上升24.87%；单季度归母净利润1.18亿元，同比上160.75%，增长势头很强劲。
毛利率同比上升1.43个百分点；净利率较上年同期上升3.36个百分点。
目前PB为1.26，对比公司过去10年的估值水平，当前1.26倍的估值仅高于它近10年以来约13%左右的时间 ，过去十年估值中位数大概在2.9倍左右。对比农化制品平均市净率大概1.63倍左右 ，低于行业平均市净率水平，说明相较于自身历史和行业均值，从市净率角度看，公司可能存在一定低估。
#投资理财 我还查到同花顺发布的一篇文章，多家机构的预测目标价为14元 - 15元，可以作为一个参考的合理价值区间，对比机构预测当前股价还有上涨空间（本笔记发布2025.8.28，当日收盘价12.38元）
#投资需谨慎 风险提示必须看：
一、公司的应收账款已达到23.52亿元，占营业收入的比例高达52.18%（而且我注意到近三期财报该比值都在持续增长）。同时，应收账款周转率持续下降至2.13次。意味着公司在产业链中的议价能力可能减弱，销售回款速度变慢，占用营运资金并可能带来坏账风险。
二、2025年一季报显示存货逾19亿元，存货有点太高了。不过公司管理层解释这是收入增长带来的合理安全库存，且否认了存资产减值的风险。
三、为了保险起见，我去查了主要大宗农药产品价格，看到多数仍在底部盘整，说明农药行业目前总体仍可能是处于供大于求的状态，竞争激烈。
四、股价已经涨了快一倍了。
#券商开户 最近彦成和某央企实力券商合作，一定是全网极具竞争力的佣金，对能给予开户支持的粉丝朋友，真心感谢!
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毛利率同比上升1.43个百分点；净利率较上年同期上升3.36个百分点。
目前PB为1.26，对比公司过去10年的估值水平，当前1.26倍的估值仅高于它近10年以来约13%左右的时间 ，过去十年估值中位数大概在2.9倍左右。对比农化制品平均市净率大概1.63倍左右 ，低于行业平均市净率水平，说明相较于自身历史和行业均值，从市净率角度看，公司可能存在一定低估。
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二、2025年一季报显示存货逾19亿元，存货有点太高了。不过公司管理层解释这是收入增长带来的合理安全库存，且否认了存资产减值的风险。
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