互联网
腾讯在底部198反转后，一度站上400元上方，最近股价出现调整，在游戏版号大开和视频号放量的大前提下，预计调整的幅度不会大，5-7%左右。前面讲过腾讯的视频号如果做好了，股价突破前高都是可能的，互联网强监管已经过去，中天悬剑拔除后，对于大厂包括阿里在内，向下空间有限，向上看估值修复与业绩回暖。经济企稳回升后与消费及日常生活息息相关的互联网龙头，业绩回正后每年保持15%左右的增长是可预见的。
腾讯三月派发美团股票到账，分股方案是10股腾讯分1股美团B股。这里的B股专门查了一下，就是流通在外的普通股，所以方案简单说就是：每持有10股腾讯的股东，可以得到1股美团港股。2023年1月4日收盘持有腾讯的股东，都有资格按股数分。预计2023年3月24日派发，港股通渠道的应该是2023年3月27日（周一）到账可售。2023年1月5日除权，除权是将2023年1月4日腾讯收盘价，追溯调整为=1月4日腾讯实际收盘价-2023年1月4日美团收盘价/10。
个人觉得本次美团的下跌?不是抖音入局造成的，抖音系出了名的铺大摊，电商、社区团购、外卖无一不入，有点无下限的感觉。但这些业务肯定是没有原来优势业务短视频和头条盈利能力强，更多的是战略扩局下的秀肌肉，以展示自己的无所不能。美团更多的是腾讯派发在即带来的抛压，有机构在抢跑，分到个人账户的碎骨，多数人会选择卖出，既然是分红，当然是回收最自然，所以美团有可能由此而产生低点，超卖后的投资机会。
海风
海缆已经被舆论绑架，三家企业股价暂时趋同，这里的问题1主要是23年海风的招标与开工，多数机构预测今年是大年，但需要留一份清醒。2是中标价，机构目前关注的/km海缆价格，对于220kv、330kv、500kv的价格，220kv将陷入价格战，因为宝胜、汉缆、远东都已经入局，苦于资质和码头资源等问题，特别对500kv造不成实质性影响，逻辑上没什么大问题，主要是担心降价和下游开工的量，个人对前者顾虑多一些。
这里分歧最大的是中天，因为之前闹过分拆海缆资产的风波，加上这波行业预期下降，跌幅最大，基本腰斩了。但实际上公司今年的产能释放很充足，最近又在广东达成合作协议，进军了东缆的阵地，从确定上看东缆最优，但中天的赔率更高，亨通就算了。
医疗医药
小账户定投恒瑞，前期套的多买的早，现阶段快解套了；高新继续持有，做过几次加仓效果不太理想，持有两年后亏损不小，这是一笔中高估值买入后逻辑被质疑，估值和成长双杀的案例，所以乐观预期下的买入往往没有太好的结果，当然，故事未完，继续等着看看；海尔生物和正海生物是今年开始关注并买入的，都是小仓位。海尔属于医疗服务创新型企业，主要业务是生命科学行业与医疗创新服务，赋能医疗行业的各个点位，包括实验室、疫苗中心、采血站浆站、政府医疗机构、科研院所生命科学机构等，这个行业的前景很光明，但暂时无法精准测算疫情受益的程度，这关系到公司未来两年的疫后真实业务表现，后疫情时代净利润的增速；正海生物是再生医学材料企业，目前产品牙科（口腔修复膜）、脑补片等，活性生物骨获批后能否打开市场是个问号，公司估值很高，年报略不及预期去，牙科集采对他应该是利好，看看种植牙在集采后的需求能否有效打开。
血制品
血制品需求本来每年最多增长7%到8% ，但一月份末开始批文突然增多，有点抢时间的概念。这样一来这个行业有可能迎来爆发，而且受益于库存，谁的老血站采集量提升的快，血站数量多，谁可能会迎来爆发。
重点看派林、天坛。华兰八字不合管理层不坦诚，加上业务上疫苗占比高，跟起来挺复杂。新获批浆站量自然国家队天坛最高，最近四年新增站达30多家，派林的浆站来源于并购，不可持续，华兰22年上半年4家，上海莱士玩资本运作，不关注。
这个行业的投资新获批的浆站固然重要，但真正重要的还在后边。从获批到真正的拿到开工证的时间跨度巨大。浆站获批到拿采浆证：6-33个月
并购带来的经营提升
2023-2025年之间，天坛的31家拿到血站批文而未开工的，在未来三年之内铁定运转，理论值到25年之前，天坛生物的可采血站是90家，如果未来加速获批，可能到达三位数。
从天坛生物获批的11家浆站看，到拿到采血许可证的时间分别为：24、15、28，时间基本为一年半到两年周期，本周天坛生物公告获得新血站，估计未来几年还会陆续有来。
以上前三个行业都有持仓，互联网和医药在组合中占比较高，海风接触时间不长，主要是在寻求预期差，仓位不重。血制品暂时还没有配置，在合适的点位准备拿一点，行业属性决定了确定性，之前考虑稳定有余成长不足，但一月份的加速改变了自己的看法，且看且行吧。
