行业发展现状
2023 年以来，在经济温和复苏的带动下，造纸行业 PPI 增速有触底回升迹象，企业盈利情况逐月改善并于年末实现正增长，纸浆、废纸等原材料价格以及煤炭等能源价格整体呈波动下行态势；短期内新增产能释放预期强，主要原材料及能源价格或有下探空间，但我国林木资源较少，木浆进口依赖度高的格局很难改变，海外供应链变化对木浆价格的扰动仍存。2023 年造纸企业因下游需求不景气、原材料价格波动及消纳库存等因素影响，整体盈利、获现能力及偿债指标有所弱化。
根据国家统计局最新发布 2023 年造纸行业数据，2023 年 1-12 月全国机制纸及纸板产量14405.53 万吨，同比增长 6.6%，首次突破 14000 万吨大关，创历史新高。规模以上造纸和纸制品业企业营业收入 13926.2 亿元，同比下降 2.4%；实现利润总额 508.4 亿元，同比增长 4.4%。
从行业格局来看，我国造纸行业市场集中度相对较低，2022 年国内造纸行业 CR10（按产量计算）维持在 45%左右，相较于美国 CR10 的 90%左右，集中度仍有很大提升空间。从新增产能来看，头部企业具有产业链、规模化、生产管理效率等优势，新增产能主要聚焦于头部企业。未来，头部造纸企业的优势将进一步凸显，行业出清速度或加速。
报告中的企业包含：
1，太阳纸业
2，山鹰国际
3，晨鸣纸业
4，博汇纸业
5，华泰股份
6，岳阳林纸
7，仙鹤股份
8，冠豪高新
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