在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的大力支持下，徐工集团工程机械股份有限公司（000425.SZ，以下简称“徐工机械”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于近日成功发行，华泰联合证券担任本次发行的牵头主承销商、簿记管理人和受托管理人。
徐工机械为徐州工程机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”）核心成员企业，徐工集团是中国工程机械行业规模最大、产品品种与系列最齐全、最具竞争力和影响力的大型企业集团。在全球工程机械行业知名资讯集团KHL公布的2022年全球前50强工程机械制造商榜单上，徐工以134.07亿美元的销售额蝉联全球第三、国内第一。
徐工机械是中国工程机械行业的排头兵，在国内工程机械行业主营业务收入排名前列，是全国工程机械制造商中产品品种与系列最多元化、最齐全的公司之一，也是国内行业标准的开发者和制定者，拥有业内领先的产品创新能力和国内最完善的零部件制造体系。徐工机械是目前中国工程机械领域最具竞争力和影响力的公司之一，在行业中处于较为领先的竞争地位，多项核心产品国内市场占有率第一或位于前列。
在本次小公募公司债券发行中，华泰联合证券作为牵头主承销商和簿记管理人，高效协调中介机构，积极开拓投资者，助力项目圆满落地。本次公司债券最终发行规模20亿元，期限3年，利率2.93%，认购倍数2.3倍，发行利率远低于近期市场可比发行利率。
华泰联合证券多年来持续服务徐工资本运作，助力其完成股权收购、股份回购、非公开发行、优质企业债券发行、并购重组、公司债券发行等，成功打造了全国工程机械行业首单优质企业债券、装备制造行业迄今最大规模的吸收合并交易，并协同华泰证券全业务链体系，为徐工提供投资者沟通、财富管理等全方位的资本市场服务。
装备制造业是国之重器，是实现中国式现代化的重要力量。未来，华泰联合证券将继续以国家发展战略为指引，发挥全业务链综合服务优势，以跨市场、全产品、全周期的投行服务为实体企业持续赋能，推动制造业阔步争先，实现高质量发展战略目标。
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