摊牌了,上半年买基赚了10个W.白酒估值又便宜了,买吗?(周报201期)
作者：本站编辑
2023-07-02 18:54:24
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年初的时候，博格给自己定的2023年底目标：把2022年亏的73个汉堡赚回来。时间过的真快，2023年不知不觉都过去一半了，但是仅盈利10个汉堡，跟当初目标相比，还差63个汉堡。收益率角度：上半年盈利仅2.63%，同期沪深300指数为-0.75%，偏股基金指数-4.28%，也算是跑赢指数了。除了21日亏10个汉堡，26日亏7个汉堡之外，整个6月份收益还是比较稳定的，就是这两天合计亏损17个汉堡，给博格收益造成巨大影响。
博格这个Z账户合计有400个左右的汉堡，持有60个左右的基金，咱们看看近一年收益与近两年收益：近一年收益角度：博格收益是-6.56%，同期沪深300指数为-13.98%，博格的超额收益是7.42%左右。近两年收益角度：博格收益是-11.32%，同期沪深300指数为-26.53%，博格的超额收益是15.21%左右。结果人家上半年3.2%，竟然跑赢了博格的2.63%。归因于人家在游戏、信创上面抄了博格的底还做了波段，最近一直抱怨说，之前机床跌的时候，博格没让她抄底机床。真的应验了那句话：“赚钱的功劳都是自己的，亏钱的原因都是别人的。”这话只能心里面想想，谁让人家是XQ的VIP呢？2020年底的时候，中证白酒的市盈率高达50倍，大多数投资者仍旧觉得白酒YYDS。
博格当时调研一个基金经理，看到人家持仓里面没有白酒。我就随口问了一下，为啥不买白酒？人家回答的还比较直接，说白酒的估值比较贵了，如果白酒的市盈率回到35倍左右，就会考虑配置一些白酒。博格后来也没有再关注这位基金经理，也不知道白酒回调的时候，他到底买没买白酒。现在中证白酒市盈率已经跌到28倍了。似乎真的也没有多少人买了。反而开始讨论，年轻人未来喝不喝白酒的问题了。投资的世界里面，天天在变化啊。即便这个位置，博格宁愿买猪肉，也不买白酒，因为相比而言猪肉更刚需吧。如果未来中证白酒市盈率跌到2018年的20倍左右的话，博格真的需要仔细考虑一下是否买一些白酒了。毕竟在所有的行业里面白酒的ROE最高。当初买机床是因为：机床属于芯片行业的上游，生产芯片也需要设备，机床就是这样设备。博格也看好机器人概念，毕竟未来人口减少了，劳动力缺口需要机器人来解决，另外ChatGPT代表人工智能迅速发展，同时也会推动智能机器人的发展。博格决定加仓机床了。没有什么资金了，只能卖出点什么了。减仓9.6个汉堡，加仓9个汉堡，博格整体仓位基本没有变化。没想到周四调的仓，周五机床、新能车、猪肉都涨了，运气不错。另外，新能车基金每日500块钱的定投还在持续，买入标的是平安的新能车ETF联接基金。
