一、中东及非洲石膏板市场的研究报告
The Sentence That Changed This Article's Focus
2026年2月，Mordor Intelligence发布了一份关于中东及非洲石膏板市场的最新研究报告。
这份报告有一句话，我认为是2026年上半年所有建材行业报告里，对中国企业最具操作价值的一句话之一：
NEOM要求约30%的住宅墙体由工厂预制生产，这为任何愿意在项目附近配置生产线的石膏板制造商打开了一个空白窗口——2026年，这个机会尚未被任何企业抓住。
"2026年，这个机会尚未被任何企业抓住。"
之前我们讲了很多"中国企业已经进去了"的故事，也讲了很多"中国企业应该进去"的故事。这是少数几次，有一份权威行业报告，在非常具体的项目层面，直接点出了一个"至今无人进入"的空白。
今天这篇文章，就是对这句话的回应——把这个空白讲清楚，把为什么它对中国石膏板企业如此重要讲清楚，然后把进去的路讲明白。
二、石膏板是什么，为什么每一栋建筑都躲不开它
What Is Gypsum Board and Why Every Building Cannot Avoid It
在开始分析沙特市场之前，先把这个材料本身的属性说清楚——因为和其他建材（钢材、铜材、玻璃、瓷砖）相比，石膏板是最低调的，也是用量最难被单独感知到的一个品类。
石膏板（Gypsum Board，又称石膏板墙、干式隔墙、矿棉板或干法隔墙系统，英文也叫Drywall或Plasterboard），是以硫酸钙二水合物（石膏）为芯材、两面覆盖特种纸板的建筑板材，主要用于：
室内隔墙和轻质分区（所有非承重内墙，几乎都是它） 室内顶棚（吊顶装饰层） 防火分隔（A类防火板，阻止火势蔓延） 防潮隔离（浴室和厨房用防水板）
在任何现代建筑的内部装修里，你看到的"白色光滑墙面"，绝大多数背后都是石膏板系统。它替代了传统的砖砌内墙，因为它：
重量轻（约12公斤/平方米 vs 砖墙100公斤以上）、
安装快（干法施工，无需砂浆养护期）、
防火性能更优（A类石膏板可通过ASTM E119 2小时防火测试）。
一栋典型的沙特别墅（300至500平方米建筑面积），室内石膏板使用量约在400至800平方米之间（含隔墙、吊顶）——ROSHN那40万套住宅，仅石膏板一项的总需求，就在1.6亿至3.2亿平方米之间。
然后把NEOM、红海项目、新姆拉巴德、基迪亚、各类商业综合体和医院酒店叠加进来……
三、把市场规模建立起来
Building the Market Scale
中东及非洲石膏板市场规模2026年约为20.6亿平方米，预计以5.61%的年复合增速增长，到2031年达到27亿平方米。
这一增长轨迹显示，政府支持的超级项目、绿色建筑法规，以及向工厂预制化施工的转型，正在推动结构性需求超越普通建设周期。
20.6亿平方米，只是中东及非洲——沙特占其中的约35至40%，即每年约7至8亿平方米的需求。
这个数字的感受参照：7亿平方米，按12公斤/平方米的板重，约为840万吨石膏板材料——是沙特全年钢铁总产量（约887万吨）的量级。
在重量上，石膏板和钢铁的级别相当——但在商业媒体的曝光度上，石膏板几乎是钢铁的百分之一。
分销商报告，工厂预制面板的需求呈双位数增长，这与NEOM、新姆拉巴德和红海项目要求的模块化生产线对齐，是该市场最值得关注的增量趋势。
"双位数增长"——在一个大盘增速5.61%的市场里，这个细分跑出了10%以上的增速，意味着它正在从"量大但普通"的大宗品类，向"高附加值预制系统"升级。
四、竞争格局：圣戈班在沙特已经经营了21年
Competitive Landscape: Saint-Gobain Has Been Operating in Saudi Arabia for 21 Years
圣戈班吉普洛克（Saint-Gobain Gyproc）于2005年在阿布扎比以"Gyproc Middle East"的身份建立运营基地，作为圣戈班的子公司，其中东区产品组合涵盖石膏板、吉普洛克金属龙骨组件（Gypframe）、石膏板配件和石膏粉。
2005年。距今21年。
这21年的先发优势，意味着什么？
它意味着圣戈班吉普洛克已经：
在沙特的主要建材经销商渠道里，深度绑定了年度框架合同；
在沙特的主要总包商（含中国EPC总包）的采购惯例里，成为隐性的"默认选择"；
在沙特的建筑设计规范圈子里，把自己的产品型号写进了无数项目的材料表；
建立了当地的仓储网络、售后服务团队、和技术支持体系。
圣戈班2024年7月完成对WinChem Middle East的收购，策略是将石膏板产品与配套化学品（接缝剂、腻子、密封胶）捆绑销售，并提供系统质量保证，提升了承包商的换货成本。
换句话说，圣戈班正在把自己的石膏板从"一块板"变成"一套系统"——买了板，顺便买了配套的接缝剂和腻子，顺便享受了"系统质量保证"（System Warranty）——这套组合，让分包商即便发现另一家的板更便宜，也不得不评估"换掉板是否会让我失去系统质保，以及这在合同里意味着什么风险"。
克瑙夫（Knauf）的策略也在演进：2025年，克瑙夫发布了统一的GCC区域价格表，向分销商传递信号——即便在关税变化的情况下，克瑙夫也愿意维护分销商关系。
这是两个老牌欧洲企业，用非常成熟的分销商保护策略，在沙特市场构建防御护城河的真实写照。
五、中国的位置：全球最大产量，中东最低存在感
China's Position: World's Largest Production Volume, Middle East's Lowest Visibility
2022年，全球石膏板最大的生产商是克瑙夫（德国）、北新建材（BNBM，中国）和圣戈班（法国）。
北新建材（BNBM）是中东石膏板市场的参与企业之一，与圣戈班吉普洛克、克瑙夫、玛达石膏（Mada Gypsum）、USG Boral、吉普斯美那（Gypsemna）等一起，共同构成了中东石膏板市场的竞争格局。
北新建材——全球石膏板行业的三巨头之一——已经在中东市场的参与者名单里。但它的中东存在，和圣戈班的存在之间，有质的差异：
圣戈班有21年的本地工厂（阿布扎比）和完整的本地团队；北新建材在中东，目前很大程度上是通过出口和代理商渠道销售，而不是本地化生产。
这道差距，是一个历史性的机会遗漏，也是今天最应该被认真对待的入场窗口。
六、沙特的天然优势：世界第二大石膏矿藏
Saudi Arabia's Natural Advantage: The World's Second-Largest Gypsum Deposit
这是一个大多数人不知道的事实：沙特阿拉伯拥有全球储量最大的天然石膏矿藏之一——按照多个地质学调查来源，沙特的天然石膏资源储量约位于全球前三至前五，部分估计认为其已探明储量接近美国（全球第一）的量级。
石膏板制造的成本结构里，原材料石膏约占总成本的15至25%。如果在沙特本地建设石膏板工厂，直接采购本地天然石膏，可以节省：
大型石膏矿区（如延布工业城附近的矿区）到工厂的运输成本 国际运输和进口关税（沙特目前对进口石膏板征收5%关税） 运输周期导致的库存资金占用
换句话说，在沙特本地生产石膏板，比从中国或欧洲进口石膏板，有一个明显的原材料成本优势——而这个优势，恰恰是圣戈班在阿布扎比建厂时发现并利用的。
沙特联合矿业公司（United Mining Industries，UMI）已经是沙特本地的石膏和建材原材料供应商之一，利用沙特丰富的本地矿产资源进行建材生产。
这意味着：在沙特本地建设石膏板工厂的原材料供应链，已经有了本地矿石供应商，不需要从零构建整个上游——这是一个"资源已具备，工厂还未到"的产业缺口。
七、那个无人占领的空白：NEOM 30%预制墙体要求
The Unoccupied White Space: NEOM's 30% Prefabricated Wall Requirement
NEOM要求约30%的住宅墙体由工厂预制生产，为任何愿意在项目附近配置生产线的石膏板制造商打开了一个空白窗口——2026年，这个机会尚未被任何企业抓住。
什么叫"30%的住宅墙体工厂预制"？
在传统干式隔墙施工里，石膏板是在工地现场，由工人把标准尺寸的板材（1,200mm×2,400mm）用螺钉固定在轻钢龙骨（Light Gauge Steel Frame，LGSF）上，然后在工地上填补接缝、批腻子、打磨、涂漆——整个过程在工地完成，工序多、工人需求量大、施工效率受天气和工人技能影响。
"工厂预制"的含义是：把上述工序提前到工厂里完成——工厂里生产"完成品墙体模块"（Wall Panel Module），模块到工地后只需要定位、拼接、固定，大幅减少现场工时，适合NEOM这种对施工速度和品质一致性有极高要求的超级项目。
NEOM的30%预制墙体要求，背后有几重逻辑：
第一，NEOM对建筑品质的一致性有极高要求——工厂预制意味着每一块墙板的厚度、平整度、接缝处理都在受控的工厂环境里完成，不受工地工人技能差异的影响；
第二，NEOM的建筑工期极为紧张——工厂预制可以把"工地施工密度"（同一时间在工地上工作的工人数量）控制在合理范围内，同时并行推进多个楼栋的建设；
第三，NEOM的沙漠建设环境，户外施工条件恶劣（夏季50度高温），把更多工序移入室内工厂完成，可以降低工人的健康和安全风险，同时满足Saudization和HRSD关于工作环境标准的要求。
为什么这是一个"留白空间"？
目前沙特和中东的石膏板工厂（圣戈班、克瑙夫、Mada、UMI），生产的都是标准尺寸的石膏板，以"板材"形式出售，而不是以"完成品墙体模块"形式交付。
要满足NEOM的30%预制墙体要求，需要一个"预制墙体系统生产商"——它不只是生产石膏板，而是将石膏板、轻钢龙骨、隔音棉、接缝处理整合成一个完整的"墙体模块"出厂交付。
这个产品形态，介于石膏板制造商（生产板材）和集成商（现场安装）之间，是一个目前市场上没有专门供应商占据的细分。
而NEOM要求这类产品的规模，按其规划的住宅建设量来估算，仅预制墙体系统的采购规模就可能在数亿美元量级。
八、金融视角：工厂预制的商业逻辑——一次性投入，永久性溢价
The Financial Lens: The Business Logic of Prefabrication — One-Time Investment, Permanent Premium
对中国石膏板企业来说，切入沙特预制墙体系统（而不是普通石膏板出口）的财务逻辑，需要单独讲清楚：
标准石膏板出口到沙特的财务模型：
出厂价（FOB）：约每平方米6至10人民币 运费 + 关税（5%）到达沙特的到岸成本：约每平方米12至16人民币 沙特分销商转售价：约每平方米20至30人民币 中间差价（分销商拿走）：约每平方米8至14人民币
中国石膏板企业在这个模型里，是价值链底端的原材料供应商，利润率极薄（出口综合毛利率通常在8至15%之间）。
预制墙体系统的财务模型（如果在NEOM附近建厂）：
系统生产成本（含石膏板、龙骨、隔音棉、接缝处理、模块化组装）：约每平方米35至55人民币 系统交付到NEOM工地价格（安装前）：约每平方米80至150人民币（参照欧洲预制墙体系统价格折扣后的中东市场估价） 综合毛利率估算：约35至50%
这是一个从8至15%毛利（纯出口石膏板）跳升到35至50%毛利（预制墙体系统）的差距——驱动这个跳升的，是从"卖材料"到"卖解决方案"的产品形态升级，而不是任何神奇的新技术。
巨大的主权项目在2023年前三季度授标合同超过550亿美元，并锁定了依赖标准化轻质隔断系统实现快速收尾的分阶段交付时间表——开发商选择防火石膏板，是因为它满足新GCC测试标准而不增加结构重量，这是高层建筑设计的关键。
九、操作清单：中国石膏板企业进入沙特的四步路径
Action Checklist: Four Steps for Chinese Gypsum Board Companies to Enter Saudi Arabia
第一步（本月，所有规模企业）：核查你的石膏板产品是否已持有欧盟CE认证（EN 520）或等同的国际标准认证（ASTM C1396）。
沙特SASO对石膏板的要求，以EN 520（石膏板的定义、要求和试验方法）和ASTM C1396（石膏板标准规范）为主要认证基准。
持有CE（EN 520）认证的产品，通过SAC（沙特认可中心）的对等互认，约6至10周完成SASO准入登记，费用约3至8万人民币/产品系列。这是进入沙特任何政府或大型商业项目材料认可清单的基础。
第二步（季内，适合有预制系统研发能力的企业）：开发一套"NEOM兼容的预制墙体模块系统"技术方案书，并主动提交给NEOM委员会和柏克德（Bechtel，NEOM总顾问）的建筑技术团队。
NEOM的30%预制墙体要求，是在项目设计和采购规范层面制定的，这意味着供应商需要在"规范写定"之前介入技术对话。
柏克德（Bechtel）作为NEOM的项目管理顾问（PMC），是把你的预制系统技术参数写进NEOM采购规格的最直接路径。从今天开始，你有约6至18个月的窗口期，在NEOM的系统性采购开始之前，把你的方案递到合适的人手里。
第三步（针对北新建材（BNBM）这类有实力的企业，战略性）：评估在沙特延布工业城或拉斯海尔经济特区建设石膏板工厂的可行性，直接利用沙特本地天然石膏矿藏作为原材料。
参照圣戈班2005年在阿布扎比的建厂逻辑：
本地石膏矿→原材料成本优势 本地工厂→"沙特制造"标签+LCGPA本地成分加分 本地生产→绕开5%进口关税+减少运输周期 沙特工业发展基金（SIDF）提供最高70%的政策性贷款
对北新建材这个量级的企业来说，在沙特延布建设一个年产能约5,000万平方米的石膏板工厂，总投资估算在约5,000至1亿美元之间，SIDF贷款可覆盖3,500至7,000万美元，净自有资本投入约1,500至3,000万美元——对于全球前三的石膏板企业来说，这是可操作规模内的战略投入。
第四步（持续，适合所有出口导向企业）：通过ROSHN的供应商注册和中国在沙特的EPC总包商采购渠道，切入标准住宅项目的批量石膏板供货。
ROSHN的40万套住宅，每套需要约400至800平方米的石膏板（隔墙+吊顶）——总量在1.6亿至3.2亿平方米之间，这是沙特单一开发项目最大的石膏板采购需求。
通过中国建筑、中国港湾等已在ROSHN项目承包的中国EPC总包商，把中国品牌的石膏板直接纳入其分包采购，是门槛最低、周期最短的出口渠道——因为你和总包商之间，有共同的语言、共同的供应链体系，甚至可以议定人民币结算。
十、21年的先发优势，不是不能追，而是要选对切入点
Closing: A 21-Year Head Start Is Not Insurmountable — You Just Have to Choose the Right Entry Point
圣戈班在沙特有21年的品牌和渠道沉淀，克瑙夫有全GCC的价格体系保护——这是真实存在的竞争壁垒。
但那句Mordor Intelligence的话是真实的：2026年，没有任何石膏板企业抓住了NEOM的预制墙体空白。
这意味着，那个空白现在是对称的——没有欧洲企业抓住，也没有中国企业抓住，也没有沙特本地企业抓住。这是一道没有先发优势的比赛，第一个认真进去的企业，会把这个空白变成自己的领地。
21年前，如果中国石膏板企业也在2005年跟着圣戈班在海湾建了工厂，今天的中东市场格局会截然不同。那个选择没有发生。
但2026年，NEOM的预制墙体系统空白，给了中国石膏板企业一次"从新起点、无先发优势"的竞争机会。时间只有这一次。
"石膏板，是建筑里最沉默的那个材料——你看不见它，因为它躲在油漆和装饰层背后；你感觉不到它，因为它不发热不发光；你不会记得它的名字，因为你永远只会记得墙壁的颜色。但没有它，那堵墙就不存在。NEOM需要几百万平方米的石膏板墙——而那个工厂，今天还没有在沙特建起来。"
"Gypsum board is the most silent material in a building — you cannot see it because it hides behind paint and finishes. You cannot feel it because it generates no heat and no light. You will not remember its name because you will only ever remember the colour of the wall. But without it, that wall does not exist. NEOM needs millions of square metres of gypsum board walls — and that factory has not yet been built in Saudi Arabia."
? English Summary
The Middle East and Africa gypsum board market reached 2.06 billion square metres in 2026 and is projected to grow at a 5.61% CAGR to 2.70 billion square metres by 2031, with the fastest-growing segment being factory-finished panels reporting double-digit growth as NEOM, New Murabba, and the Red Sea Project require standardised, lightweight partitions for faster construction close-out. Rapid hotel and resort build-outs in Saudi Arabia have made fire-rated and moisture-resistant drywall a default interior solution because it installs faster than wet plaster and reduces labour on site.
The article's central finding, drawn from a February 2026 Mordor Intelligence report: NEOM's requirement that approximately 30% of residential walls be factory-produced opens a white space for any board maker willing to co-locate panel lines near the project — an opportunity not yet seized in 2026.
The 30% prefabrication mandate requires not standard board panels (as currently supplied by all Saudi market participants) but integrated wall panel modules — incorporating gypsum board, light gauge steel framing, acoustic insulation, and finished joint treatment — delivered from a factory as a complete wall assembly ready for site positioning and connection. This product category falls between board manufacturer and site installer, occupying a supply gap that no existing market participant has addressed.
Saint-Gobain Gyproc established its Middle East operations in Abu Dhabi as Gyproc Middle East in 2005, with a product portfolio covering gypsum plasterboards, Gypframe metal components, accessories, and GypFine plaster.
This 21-year head start represents the foundational competitive barrier for new market entrants in standard board distribution.
Saint-Gobain's July 2024 acquisition of WinChem Middle-East demonstrates a strategy to bundle board with complementary chemicals and sell system warranties, elevating switching costs for contractors. Knauf published a unified GCC price sheet in 2025, signalling willingness to defend distributor relationships even if tariffs shift.
The world's three largest gypsum board producers in 2022 were Knauf (Germany), Beijing New Building Materials (BNBM, China), and Saint-Gobain (France).
BNBM is listed as a Middle East market participant but operates primarily through export and distributor channels rather than local manufacturing, in contrast to Saint-Gobain's 21-year Abu Dhabi production base. Saudi Arabia's position as one of the world's top five natural gypsum resource holders provides a structural raw material cost advantage for local board manufacturing that Saint-Gobain identified and exploited in 2005, and that any new local production investment would replicate.
Financial case for prefabricated wall module manufacturing vs standard board export: standard board export margins are estimated at 8–15% gross; prefabricated wall system delivery margins (based on European prefab wall pricing discounted to Middle East market levels) are estimated at 35–50% gross, driven by the shift from "selling materials" to "selling complete construction solutions."
Massive sovereign programs exceeded USD 55 billion in awarded construction contracts during the first three quarters of 2023, locking in phased delivery schedules that rely on standardised lightweight partition systems for faster close-out.
Four-step action framework: (1) verify EN 520 / ASTM C1396 product certification and initiate SASO equivalency registration (6–10 weeks for CE holders); (2) develop a "NEOM-compatible prefabricated wall module system" technical proposal and submit to NEOM's design management team and its PMC Bechtel — the specification window is 6–18 months ahead of systematic procurement; (3) evaluate greenfield gypsum board manufacturing investment at Yanbu Industrial City or Ras Al-Khair SEZ using Saudi Arabia's domestic natural gypsum deposits as feedstock, leveraging SIDF concessional financing (up to 70% of project cost); (4) penetrate the ROSHN 400,000-unit pipeline through Chinese EPC main contractors' subcontract procurement chains, using shared supply networks and potential RMB settlement to displace current European-brand sourcing.
? 关键词：
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