近日，国信证券担任独立销售机构的粤开国信-顺德城建-潭洲会展中心资产支持专项计划成功发行，优先级票面利率1.90%创广东省内CMBS历史新低。本项目总规模10亿元，拟于深圳证券交易所挂牌流通，为全国首单工业会展CMBS、顺德国资首单CMBS。
本次项目兼具行业首创性与区域突破性，叠加多重“首单”价值，创新性地实现了“存量债权+不动产”双重盘活效果，深入贯彻落实了顺德国资“1314”深化改革战略，为国信证券服务区域经济、盘活存量资产树立了可示范、可复制的样板。
本次落地的专项计划，是全国首单工业专业会展CMBS，填补了全国工业会展资产证券化空白；同时，这也是顺德国资首单CMBS产品，实现了顺德区国资经营性物业证券化盘活零突破。作为佛山市唯一大型专业工业会展场馆，潭洲会展中心定位“中国工业会展第一馆”，深耕装备制造、机器人、精密加工等先进制造业展会服务。
本次项目采用存量资产双重盘活模式，交易架构精简高效，为企业盘活经营性物业和存量债权提供了可复制的样板。一方面，盘活了佛山市新城开发建设有限公司（产权人）开发持有的潭洲会展中心首期工程的优质不动产；另一方面，充分利用顺德城建已有的对产权人的存量应收账款债权作为基础资产，高效盘活了沉淀的债权资产，无需新设债权、无需过桥资金，大幅压缩交易环节、降低操作成本，高度贴合盘活存量、严控新增债务的政策导向。
在独立销售机构国信证券的高效推动下，多家机构积极参与，利率创广东省内CMBS历史新低。项目期限长达18年，设置3+3+3+3+3+3阶梯式续期安排，匹配物业长期现金流，有效拉长负债久期、持续优化财务结构。
国信证券持续深耕佛山本土市场，依托丰富的证券化实操经验和销售能力，以及佛山分公司属地化服务网络和可持续服务能力，精准助力企业通过盘活存量资产和债务融资引入金融活水。此外，国信证券作为独立销售机构的佛山高新产业投资集团有限公司产业园类REITs项目已顺利获批，是佛山市国有企业首单获批的类REITs项目，落地后将实现佛山市产业园区权益型证券化“零的突破”。
下一步，国信证券将持续立足服务实体经济本源，以“全价值链财富管理”和“全生命周期金融服务”为抓手，逐步实现CMBS、类REITs、公募REITs多维度资产证券化融资工具落地。同时，将持续深耕大湾区核心市场，整合全域资源、输出专业金融服务，为地方实体经济引入金融活水，助力区域产业转型与高质量发展。
