本期摘要：钢材出口许可证持续收紧；汽车供应链掀“以铝代铜”替代潮；宝钢ESG评级全球前三。
行业政策
钢材合规出海与出海秩序严管：
·随着钢材出口许可证管理制度在2026年的全面落地（覆盖近300个海关商品编码），近期商务部与海关总署持续加码规范外贸秩序。政策要求申领许可证必须提供原厂出口合同、生产商质检证明及产能合规文件。这一举措在近期执行中进一步收紧，旨在从源头阻断中小劣质产能通过“无票外销”、“买单出口”低价无序外销，倒逼钢铁供应链向提质增效转型，缓解国际贸易摩擦。
有色金属与新材料标准加速推进：
·工信部等八部门近期在落实《有色金属行业稳增长工作方案》中明确指出，当前正加快研制高端新材料标准以及重点产品质量管理标准。目前已全面启动铜、铝、铅锌、镁等行业的碳排放核算标准制定与规范公告管理。同时，政策层面正稳步实施“人工智能+有色金属”行动，推进建设先进金属材料的行业大模型。
钢铁行业统计真实性与防内卷管控：
·中国钢铁工业协会于7月9日至11日在河北石家庄召开了“2026年钢铁行业信息年会暨统计与分析工作会议”。政策导向上，协会强调要进一步规范全行业统计工作，强化钢铁企业生产数据、库存数据的真实性管控，严防“内卷式”恶性竞争，引导钢铁上下游产业链向数据透明与健康发展转型。
海外战略矿产出口限制落地：
·海外政策端近期也有新变动，如印尼财政部最新颁布的战略自然资源商品出口限制令（针对铁合金等类目）已进入深度执行期，这对国内部分特种钢、高性能金属和有色冶炼的海外原料供应渠道带来了结构性的政策压力。
热点新闻
汽车供应链发生材料转移（以铝代铜潮）：
·欧洲传统车企及国内部分新能源车企近期掀起新一轮“以铝代铜”的供应链转型潮。由于目前铜价处于高位（铜价约是铝价的4.2倍以上，已突破加速替代的3.5倍临界线），传统铜线缆及连接件正逐步被高端铝合金替代。据行业分析预测，这一材料供应链的转移在今年将直接冲击全球约2%的铜消费需求，对铜铝加工的下游订单结构造成深远影响。
有色金属冶炼端产能与供应“倒挂”：
·锌板块： 根据Mysteel最新调研数据，国内55家锌冶炼厂样本企业7月的计划产量环比减少近1万吨。由于上游锌精矿加工费（TC）持续下行击破历史低位，原料紧缺导致原生锌冶炼厂主动控产减产，而再生锌冶炼厂则因废电瓶库存与利润承压，开工率持续下滑。
·铜板块： 7月份国内预计新增30万吨粗炼产能，但由于铜精矿海外供应增量无法匹配冶炼厂的扩张速度，现货铜精矿粗炼费（TC）收益接近归零，现货冶炼厂利润收缩严重，正极度依赖长单支撑。
航空与超高温区高性能金属取得技术突破：
·西安交通大学金属材料强度全国重点实验室近期在超高温承载塑性合金上取得重大进展，成功研制出能在2000℃~2400℃超高温区承载的钽基等特种合金，为新一代航空航天超高温金属新材料研发打开了思路。同时，随着全球航天及海洋工程对高端钛材需求的攀升，7月份钛方条等高端精密构件材料的市场工艺指标门槛显著提高。
大宗有色金属库存动态：
·截至7月中上旬，国内主要市场电解铝社会库存表现为小幅去库态势，无锡、佛山等核心华东华南市场因消费刚性去库明显；而铅锭与锌锭则呈现分化，锌锭社会库存由于终端接单谨慎略有增加，整体显示出供需两端在高温季节的相持状态。
企业动态
宝钢股份（绿色钢铁与国际ESG评级更新）：
·7月11日，伦敦证券交易所更新了全球企业ESG评级。宝钢股份在该评级中维持A-级，在GICS三级“金属与采矿行业”全球73家公司中位列前三。这表明国内龙头钢企在“双碳”及绿色低碳冶炼转型上的国际竞争力得到了认可，有助于拓展高端海外合规市场。
重庆青拓新材料（先进不锈钢项目开工）：
·7月上旬，重庆青拓新材料年产70万吨的不锈钢冷轧项目在涪陵正式开工建设。该项目与新能源下游产业（如瑞浦兰钧30GWh电池项目）形成高度联动，标志着先进不锈钢材料向储能及电池外壳等新能源产业链领域的深度融合。
创新新材（高端铝合金轻量化布局）：
·在近期举办的中国国际铝工业展览会上，创新新材集中展示了其在3C电子以及新能源汽车轻量化材料领域的高端铝合金研发新成果。公司透露，目前正加速绿色低碳生产实践与全球化产能布局，以应对大宗金属消费升级及低碳供应链需求。
西部超导（高性能高温合金工艺专利公开）：
·作为国内高端钛合金和高性能高温合金的龙头企业，西部超导近期公开了一项关于“降低高温合金自耗铸锭缩孔深度的方法”的关键发明专利。该技术通过在真空自耗熔炼补缩阶段动态修正电极杆下降速度，能显著降低铸锭缩孔深度，提高材料利用率和成品率，直接服务于国防航空装备等高精尖领域。
海外巨头动作：阿联酋控股与阿达尼集团：
·双方近期达成115亿美元的综合铝价值链投资合作，计划包含年产400万吨的精炼厂、200万吨的冶炼厂以及一个年产100万吨的下游铝制造园区。这一超大型项目的推进，未来将深刻改变全球铝加工原料的长期供给版图。
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