储能行业的六大趋势及典型头部企业的布局

随着全球储能需求的快速增长，中国的储能企业加速进化，一方面致力于提升技术、降低成本，加速迎接光储平价时代;一方面致力于感知下游需求，拓展应用场景，将储能市场的蛋糕进一步做大。归纳总结当前储能行业发展的六大趋势:

趋势一:光储全方位一体化

1.1、 光伏企业全面进入储能行业

在阳光电源等光伏逆变器企业 大举进入储能行业之后，组件企业也开始发力拓展储能领域。天合储能在 2022 年已经取得了较大的成果，根据高工产研统计，在 2022 年中国储能系统企业全 球出货量(1GWh 以上)的增速排名中，天合储能排名第二(同比+1500%)， 2022 年出货量超过了 2GWh，成为储能系统企业中的重要一极。晶澳科技、晶科能源进入储能行业后，依靠此前光伏客户的积累，有望复制天合储能的高速增长路径。

晶科能源推出了源网侧、工商业、户用系列储能产品。源网侧储能新品为JKS-3440AL液冷储能系统，搭载 280Ah磷酸铁锂电芯，实现了40尺空间6.88MWh 的高能量密度，采用智能液冷方案，可控制系统温差≤2.5°C。工商业储能主推产品为JKE344K2HDLA，满配容量为344kWh，采用液冷电池模组设计，易于系统扩容。户用储能主推产品为JKS-3~6HLVS-GI逆变器与JKS-B51100-GI电池组，电池组循环寿命超过6000次，提供10年质保。晶澳科技同样推出了源网侧、工商业、户用系列储能产品。源网侧储能新品为源 网侧储能新品为BlueGalaxy系列产品，采用DC1500V液冷方案，循环寿命可达6000次以上，簇级温差低于 3°C;工商业储能新品为BluePlanet系列产品， 采用CTP液冷高集成设计;户用储能新品为BlueStar系列产品。

1.2 光储一体化解决方案涌现

锂电企业:立足电芯研发优势，发力“光储同寿”

宁德时代:发布0辅源光储融合系统解决方案。此前光储搭配中一个很突出的问题是光伏系统的使用寿命长、储能系统的使用寿命短，宁德时代立足于自身的电芯研发优势，推出了基于15000次循环耐高温电芯的光储直流耦合解决方案，可以实现“光储同寿”;此外，宁德时代首创独立本地能量管理系统(Local EMS)，可以与整站能量管理系统(EMS)实时通讯、智能互调;同时，在此方案中，基于高温电芯技术，无需冷却系统，实现了“0辅源”。

逆变器企业:用户侧一体化方案，提升整体价值量

华为数字能源:推出优光储充云解决方案、家庭绿电4.0解决方案。在工商业场景中，华为推出了优光储充云解决方案，智能组件控制器可以实现组件 MPPT; 电池包内集成优化器，可实现各电池包的独立充放。在户用场景中，华为推出了家庭绿电4.0解决方案，在发电侧，智能组件出厂即预装智能组件控制器;在储能侧、率先将280Ah电芯应用于户用储能;在用电侧，发储用一体化智能管理， 最大化绿电比例。

阳光电源推出 1+∞全屋绿电解决方案。与华为数字能源类似，阳光电源也推出 了家庭绿电整体解决方案。阳光电源围绕着逆变技术核心，实现了全栈自研的 “光储充优云”系统级产品组合，打造一站式系统解决方案和服务。

用户侧一体化方案的星辰大海在海外市场。当前阳光电源、华为数字能源等的用户侧一体化方案在国内有一定的推广，但考虑到住宅类型、绿电需求等因素，该类一体化方案在海外市场的空间更大。国内企业将会从此前单纯的卖组件、卖逆变器、卖充电桩，向卖一体化解决方案迈进。国内企业在这个过程中，无论是在营收上还是在利润率上，都会有很大的提升。

组件企业:以地面电站光储一体化为突破点

天合储能提出一体化光储系统解决方案。天合光能立足于宽阔的市场空间和多维 应用场景，面向大基地提出因地制宜的一体化的光储解决方案，以“可靠储能+ 跟踪支架+210 高效组件”三轮驱动，增强新一代光储电站主观能动性。

趋势二:电芯进步仍是储能降本核心动力

2.1 长寿命电芯成为兵家必争之地

电芯循环寿命仍是当前全生命周期度电成本中的核心影响因素，电芯的进步是实 现“光储平价”的核心推动力。在电源、电网侧，国内随着电力市场化的持续推 进，独立储能电站、工商业储能的每日充放电次数会从当前的每日“一充一放” 逐渐的向“两充两放”甚至更多次充放提升。以每日两充两放计算，一年的循环 次数为 730 次，若储能电站的使用周期为 20 年，则需要整个储能系统的寿命为 14600 次。所以各大电池厂商均在发力提升电芯的循环寿命。

宁德时代推出 1.5 万次循环寿命的电芯。2021 年，宁德时代研发成功了循环寿 命为 1.2 万次的储能电芯，此次新推出的电芯产品，寿命上较之前提高了 25%， 进一步助力了储能全生命周期度电成本的降低。

新能安推出昆仑系列 15000 次超长循环锂电池。超长循环锂电池以较常规电芯增加两倍以上的吞吐量，循环次数突破15000次≥80%SOH，20000 次 ≥70%SOH，实现储能系统锂电池寿命延长一倍，达到匹配光伏设备寿命20年以上，可解决光储项目运营周期内需要更换电池的客户痛点。在技术创新上，新能安昆仑系列锂电池首次采用新型预锂化技术构建“蓄锂池”，实现对系统损耗锂离子的补充;在化学体系创新上，新能安昆仑系列锂电池在石墨及电解液都使用了行业首创配方，实现对锂离子损耗速度的减缓。

2.2 刀片电池开始在储能领域应用

比亚迪推出首款集成刀片电池的储能系统“比亚迪魔方”，大幅提升空间利用率。这款储能系统搭载通过“针刺实验”的刀片电池，采用了全球首创CTS(电芯 到系统一体化)集成技术，直接将电芯集成为储能系统，可以降低零部件数量、 提升空间利用率、提高结构强度;实现了33%的空间利用率(系统中电芯的体积占比)、125Wh/L的体积能量密度，365kWh/m²的占地面积能量密度。

蜂巢能源发布了应用于电力、工商业和家庭三大场景的短刀全系储能电芯及产品。包括L500型325Ah电力储能专用电芯、L600型124Ah工商业储能专用电芯、L600型168Ah家庭储能专用电芯。其中，325Ah储能专用电芯基于短刀电芯结构，Pack零部件减少15%。同时，蜂巢能源还推出对应的储能产品:厚度仅有66mm的超薄家庭储能、99KWh工商储能、325Ah液冷电力储能等全新 储能系统产品解决方案。

趋势三:多方发力角逐工商业储能

各领域企业纷纷入局工商业储能，推出系统产品。从产品性能角度，工商业储能 所需的功率等级与电池容量介于地面电站和户用储能之间，随着工商业储能行业 的快速发展，地面电站储能与户用储能企业均加速开发工商业储能产品。从行业 参与者角度来看，逆变器企业、电池企业、储能集成企业、光伏企业均在加紧入局。

“一体集成”、“灵活成组”为核心卖点，光储充一体化解决方案拓宽未来市场空间。一体集成:工商业客户相较于地面电站客户，需要的储能规模不大，对产 品的安装便利性有更高的要求，固德威、阿诗特、采日能源、三晶电气等企业均 推出基于“一体集成”设计理念的产品，将电池、BMS、PCS、温控、消防等集 于一体;灵活成组:工商业客户的储能需求不一，对于电池容量的要求一般在 50kWh 到 500kWh 的区间，所以对于灵活成组有很大的需求，派能科技、科曜 能源、双一力等企业均推出可灵活成组的产品，可以更好的适应下游客户不同的 功率与容量需求。光储充一体化解决方案:华为推出的“优光储充云解决方案” 将光伏、储能、充电桩等产品集中为一体化解决方案，为行业未来发展打开了新思路。

趋势四:热管理进化持续

液冷储能系统成为行业主流。在此次 SNEC 展会上，各大厂商新发布的地面电站和工商业储能系统，大部分采用的是液冷温控，包括阳光电源、特变电工、科华数能、远景能源等推出的均为液冷温控系统。随着客户对于储能安全重视程度的提升、对于储能经济性的愈发重视，液冷有望成为未来一段时间内行业的主流温控方式。

无空调方案异军突起，预计会最先在工商业领域应用。风冷、液冷温控在储 能系统整体中主要起到两个作用:(1)控制单颗电芯的温度处于最佳温度区间; (2)控制系统各电芯之间的温差。

宁德时代发布的零辅源方案，应用了高温电芯技术，采用耐高温石墨负极材料和 特制电解液配方，使得高温环节下电芯循环寿命仍可达 15000 次。也就是说， 宁德时代通过电芯技术创新，弱化了温控在控制单颗电芯温度上的作用。但是风 冷、液冷温控在控制系统各电芯之间的温差上的作用还是非常大的，尤其是电芯 数量巨大的地面电站储能，因此我们推测，宁德时代的零辅源方案，可能会率先 应用在工商业储能领域。

天合储能发布的无空调储能系统，同样应用了高温锂电技术，实现电芯在 45 度 的时候依旧保证高安全性，高循环效率与高转化效率;在电芯热管理管控上，通 过自然风给电芯散热来控制电芯的温差，白天不散热，在晚上低温时采用脉冲自 加热技术。对于自然风控制温差的效果，我们认为还有待实际的运行观察。

趋势五:户储产品高压化、设计家电化

户用储能产品呈现家电化趋势。对于户用储能产品而言，家电化趋势愈发明显。用户不仅仅考虑功率、带电量、价格等因素，占地面积、安装运维、外观设计等 等也成为用户的选择依据。在此次展会上，采日能源、比亚迪均推出了户用壁挂 式储能新品，均以靠墙设计、产品轻薄、安装简便为核心卖点。比亚迪的 Energy Panel 产品厚度仅 80mm。蜂巢能源也推出了产品厚度仅为 66mm 的户储产品 刀蜂一号。