本期摘要：碳市场扩围，钢铝步入有偿配额时代；欧盟大砍钢铁配额；厦门钨业高端工具及新材料订单放量。
行业政策
起全国碳市场扩围落地，钢、铝步入“有偿碳成本”时代：
·国家碳市场机制在近日迎来关键节点。随着钢铁和铝冶炼（有色）行业被正式纳入全国碳市场，2026年已进入首个实际强制履约年份。政策明确，2024—2026年过渡期内配额发放相对充裕，但2027年后配额将逐步收紧，且配额分配正从“零成本合规工具”向“免费和有偿相结合的生产要素”发生根本转变。长流程、高排放的企业将面临真实的成本硬约束。
信贷端“黑白名单”分级管控，绿色技改享财政贴息：
·年中信贷政策对金属冶炼及加工行业明确了“精准滴灌”导向。银行全面执行黑白名单分类授信：额度优先投向环保A/B级、能效达标、持续低碳技改（如电炉短流程升级、高端特种钢/高性能金属产能建设）的优质主体，并可享受中央及地方联合的设备更新改造贷款贴息；而高耗能、环保C/D级的落后产能，新增融资将全面受限。
欧美最新钢铁及金属进口关税与削减配额政策生效：
·7月1日起，欧盟及英国最新的钢铁进口监管框架正式实施。英国将免税钢铁进口配额总量削减51%至约320万吨，欧盟也同步大幅缩减配额，超出配额的进口部分将统一征收50%的高额关税。此举旨在应对全球产能分流风险，直接拉高了我国钢材、五金及含钢制成品出口欧洲的供应链成本。
热点新闻
AI算力与新能源双轮驱动，高性能/有色金属脱离传统周期：
·近两日行业调研显示，铜、铝、钨、钼、钽等金属的消费结构发生重大改变。AI数据中心高密度散热带来了“液冷铝材”的爆发式需求，算力服务器大幅提升了高压钽电容、高纯钨钼（半导体靶材、封测探针）及高性能稀土永磁材料的刚性消耗。同时，大型人工智能数据中心催生的备电储能需求，正推动储能跃升为锂电行业的第一增长引擎。
国内制造业PMI重返扩张区间，工业金属获得基本面托底：
·7月6日最新宏观数据显示，国内制造业PMI重返扩张区间，其中中型工业企业回升明显。这一内需改善为铜、铝、锌等工业金属的现货消费提供了强劲的底部托底，抵消了传统建筑用铝、用钢复苏偏弱的压力，全球铜铝市场整体维持供需紧平衡格局。
钢铁行业数字化转型三年行动方案加速落地推进：
·7月6日，第五届钢铁行业数字化解决方案交流大会暨2026年钢铁行业数字化转型评估启动会在郑州召开。钢协明确将严格落实数字化转型行动部署，在全行业常态化落地企业数字化专项诊断与智能化改造，重点释放重型装备底层控制、AI全域智能物流集群调度等全流程智能制造技术。
企业动态
宝钢股份出台7月份内销价格政策，特种板材需求彰显韧性：
·宝钢股份日前公布了2026年7月份国内销售价格调整政策。虽然热轧、无缝管等大宗品类基价保持不变，但对厚板基价上调了300元/吨，电镀锡基价上调110元/吨。这表明下游特定高附加值制造、集装箱及金属包装领域的实际拿货需求依然对特定品种形成支撑。
重庆青拓70万吨不锈钢冷轧项目正式开工：
·7月2日至本周，重庆青拓新材料年产70万吨不锈钢冷轧项目开工暨重庆瑞浦兰钧30GWh电池项目封顶活动在涪陵举行。该项目实现了“高性能不锈钢冷轧+新能源电池材料”的产业链同台配套，标志着我国西南地区高性能金属新材料及新能源材料生态布局的进一步扩容。
全球绿色铝供应链交流会筹备，头部企业布局应对CBAM：
·国际铝业协会（IAI）宣布将于7月10日在上海召开铝供应链绿色低碳交流会。中铝、明泰等国内铝业龙头及央企积极响应。面对欧盟CBAM（碳边境调节机制）落地压力，各企业正加速推进再生铝循环利用、ASI标准认证及低碳铝供需协同，抢占海外低碳采购窗口。
厦门钨业等稀有金属龙头反馈：高端工具及新材料订单放量：
·作为生产方，厦门钨业等高性能金属企业近日反馈，风力发电、机器人、智能制造等高景气赛道发展极快，有力拉动了硬质合金工具和高性能稀土永磁材料的需求；由于AI算力基建推进，其电子级高纯钨粉、光伏硅片钨丝等产品的关注度与出货量均有明显提升。
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