摘要：地市级国有汽运集团曾是中国综合交通运输体系的中坚力量。然而，在高铁成网、私家车普及、数字平台崛起的多维冲击下，行业面临“主营业务塌陷、资产效能归零、体制机制僵化”的系统性危机。本文立足行业整体视角，深入剖析公路客运市场的结构性供需错配，系统解读近年政策转向带来的窗口机遇，提炼五个典型地级市（绍兴、临沂、阜阳、九江、商丘）的差异化破局经验，并在此基础上研判“小型化、平台化、补链化、数字化”四大行业趋势。最后，以宿州汽运集团作为地市级企业的代表样本，提出一套涵盖资产盘活、客货邮融合、定制客运与组织变革的落地建议。
关键词：道路客运；地市级国企；客货邮融合；定制客运；数字化转型
第一章 绪论：一个行业的集体焦虑
国家统计局数据显示，全国公路客运量从2012年的135亿人次峰值，降至2019年的112亿人次，再至2025年的约35亿人次，累计跌幅超过70%。与之形成鲜明对比的是，同期中国高铁营业里程从不足1万公里跃升至4.8万公里以上，“八纵八横”骨架基本成型，铁路客运量则从19亿人次攀升至近40亿人次。这一升一降之间，折射出的是整个公路客运行业在综合运输体系中的角色重估。
在这场剧变中，地市级国有汽运集团承受着最为剧烈的阵痛。与省级交通集团手握高速公路、铁路等优质资产不同，地市级汽运公司的主营资产多为客运班线经营权、老旧场站和大型客车，资产流动性差、变现能力弱。与民营运输企业船小好调头不同，国企身份使其背负着人员安置、政策性亏损线路等社会包袱。它们被夹在高铁的“高空打击”和网约车、私家车的“地面蚕食”之间，进退维谷。
2023年以来，交通运输部密集出台定制客运、客货邮融合、城乡交通运输一体化等系列政策，实质上是在为传统道路客运企业“解绑松绳、另辟赛道”。全行业正站在从“长途霸主”向“区域综合服务商”转型的历史岔路口。本文试图回答一个核心命题：在铁路与数字平台的双重夹击下，地市级国有汽运集团的生存逻辑应如何重构？
第二章 市场供求深度分析：不可逆的结构性裂变
2.1 需求侧：总量萎缩与需求形态的“颗粒化”
（一）长途出行“去公路化”已成定局
经济学研究显示，高铁开通后，沿线平行公路客运线路的客流在三年内平均流失55%-70%，且这一流失具有不可逆性。原因在于，高铁在300-800公里的“黄金运距”上，实现了时间成本（准点率99%以上）和舒适度的双重碾压。公路客运被逼退至两个极端：一是100公里以内的短途接驳，二是高铁尚未覆盖的偏远地区及县域间通道。
对于地市级汽运集团而言，过去贡献主要利润的省际、市际超长班线（如地级市至省会、至长三角核心城市），正以每年10%-15%的速度萎缩。
（二）城际出行“去中心化”与“即时化”
在高铁覆盖长途的同时，100-200公里的城际出行市场正被私家车和顺风车平台大幅蚕食。全国机动车保有量已突破4.4亿辆，千人汽车保有量超过240辆，且以年均8%以上的速度增长。这意味着“门到门”的出行习惯已经从“奢侈品”变为“日用品”。传统客运“定时、定点、定线”的计划经济模式，在“随时出发、随处可停”的网约车面前显得笨拙而僵化。
（三）下沉市场“刚需化”与“高频化”
尽管长途和城际出行遇冷，但城乡融合带来的乡镇至县城、县城至地级市的“毛细血管”出行需求不降反升。县域经济活跃、农村老龄化就医、乡镇学生通勤、农村电商从业者商务往返等场景，构成了一个高频、刚需但价格敏感的市场。这一市场恰恰是地市级汽运集团必须死守的“最后堡垒”，也是政府购买公共服务的主要着力点。
2.2 供给侧：三重错配形成的“死亡螺旋”
（一）运力结构错配：大型化的历史包袱
目前，地市级汽运企业的营运客车中，大型高一级客车（39座以上）占比普遍在55%-65%之间。这是“车多客少”时代的产物。然而，在实载率普遍跌至40%-50%的当下，大车的单位固定成本（折旧、保险、油耗）居高不下。更致命的是，定制客运政策放开后，7-9座车辆因可享受节假日高速免费、C照准驾、油耗更低等优势，成为市场新宠，但多数国企受制于资金压力和采购审批流程，难以快速实现车队的“小型化”置换。
（二）场站资产错配：黄金地段上的“沉睡负资产”
地市级汽运集团大多拥有位于城市核心区的客运站。这些场站在过去是人流汇聚的“聚宝盆”，如今因班次锐减，候车大厅大量闲置，日均客流不足设计容量的30%。但在国企财务报表上，这些土地按历史成本折旧入账，资产价值被严重低估。若要商业开发，又面临划拨用地性质变更、补缴巨额土地出让金等政策壁垒。大量优质资产沦为只产生维护成本（保安、保洁、水电）的“负资产”。
（三）人力资本错配：技能单一的老龄化团队
道路运输是典型的劳动密集型行业。地市级汽运集团在岗职工中，40岁以上人员占比普遍超过55%，一线驾驶员面临A1驾照获取难、转岗技能匮乏的问题。与此同时，企业内部极度缺乏懂互联网运营、懂供应链金融、懂商业地产招商的复合型人才。组织架构层级冗余、决策链条漫长，与市场化对手的敏捷反应形成鲜明对比。
第三章 行业核心困境的系统性梳理
全行业的困境可以归纳为四个相互嵌套的层次。
困境一：主业持续“失血”导致的现金流危机
客运收入连年下滑，但人员工资、社保、车辆维护、安全投入等刚性支出几乎无法压缩。政策性亏损线路（如拥军专线、扶贫班线）依赖政府补贴，但补贴到位往往滞后半年以上。一旦现金流断裂，将引发车辆更新停滞、人才加速流失的恶性循环。
困境二：安全合规成本的“地板效应”
“两客一危”（指从事旅游的包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆。）是交通运输安全监管的重中之重。动态监控设备安装及运维、主动安全防御系统（ADAS）、驾驶员出车前心理疏导及酒精检测、车辆每日例检等合规动作，折算到每公里运营成本增加约0.12-0.18元。在行业平均利润率已不足3%的微利时代，这一刚性成本极大地压缩了价格调整空间，使汽运公司在与“黑车”、非法网约车的竞争中处于不公平的劣势地位。
困境三：体制机制的制度性“板结”
作为地方国企，地市级汽运集团普遍面临“三重一大”决策流程长、经营层任期制契约化管理未实质落地、薪酬绩效与市场脱节等问题。“干多干少一个样”的分配机制，严重挫伤了一线骨干的积极性，甚至出现优秀驾驶员向货运物流公司或平台企业流失的现象。
困境四：行业形象与口碑的边缘化
由于部分老旧车辆车况差、准点率低、服务意识薄弱，公路客运在大众认知中逐渐被贴上“慢、旧、体验差”的标签。这种品牌势能的丧失，使得即便企业推出高附加值的定制产品，市场培育周期也被人为拉长。
第四章 政策深度解读：从“紧箍咒”到“路线图”
近三年政策的核心逻辑是：释放经营权，嫁接新功能，允许跨界融合。
4.1 定制客运政策打破“站到站”枷锁
2023年修订实施的《道路旅客运输及客运站管理规定》及配套《定制客运服务规范》，核心突破有三点：一是允许班线客运经营者自主确定停靠站点，不再强制进站；二是允许使用7座及以上车辆从事定制客运；三是明确定制客运的票价实行市场调节价。这一系列规定从根本上解除了客运企业的“站点依赖”，使其能够像网约车平台一样在居民小区、学校、医院设置“虚拟站点”，实现真正意义上的“门到门”服务。
4.2 “客货邮融合”赋予行业“第二曲线”
2025年中央一号文件及交通运输部专项指导意见，明确将“客货邮融合发展”作为补齐农村物流短板的重要抓手。具体政策红利包括：对承担客货邮融合任务的车辆给予燃油或运营补贴（部分省份每车每年3-5万元）；允许乡镇客运站加挂“物流服务中心”牌子，享受快递末端备案便利；鼓励运输企业与邮政、快递、供销社签订中长期合作协议。这等于为汽运公司开放了一张“农村物流牌照”。
4.3 城乡交通运输一体化打开“政府采购”通道
“十四五”期间，交通运输部大力推进城乡交通运输一体化示范创建。政策鼓励地方政府通过购买服务的方式，将农村客运纳入政府公共服务范畴，实行成本规制补贴。这意味着，地市级汽运集团可以通过“全域公交化”改造，将过去亏损的农村线路转化为政府付费的“公益性资产”，获得长期稳定的现金流。
4.4 双碳战略下的新能源置换红利
根据《交通运输领域碳达峰实施方案》，各地对公共交通和道路客运的新能源置换有明确的考核指标。配套政策包括：新能源车辆购置补贴（虽已退坡但仍有地方配套）、充换电站建设补贴、场站屋顶光伏“自发自用、余电上网”的绿电收益。拥有大量场站屋顶资源的汽运集团，可以通过“光伏+储能+充电”一体化改造，将场站从成本中心转化为小型能源供给中心。
第五章 典型地级市实践：四条差异化破局之路
我们精选四个在地理区位、人口规模、资源禀赋上与大部分地级市高度相似的代表，深挖核心逻辑。
5.1 浙江绍兴汽运：“高端定制”激活存量需求（提升服务标准）
背景：绍兴毗邻杭州，高铁班次密集，传统大巴几乎无人乘坐。
核心动作：剥离部分线路经营权，与民营旅游公司合资成立“绍兴快线”项目公司。精准打法：淘汰老旧大巴，全系采购30辆7座高端纯电商务车，专注运营“绍兴市区—萧山机场”“绍兴—杭州东站”两条商务接驳线。定价高于大巴80%，低于专车20%，通过微信小程序实现“30分钟上门接、准点直达”。
成效：运营首年，日均订单突破1500单，客单价提升60%，年利润超800万元。
行业启示：定制客运不是简单换小车，而是服务标准的全面升级。要用网约车的响应速度做调度，用航空管家式标准做服务。
5.2 山东临沂交运：“商贸物流”反哺主业（商贸批发产业/闲置行李舱）
· 背景城市：临沂是“中国物流之都”，商贸批发发达，但末端城配成本高。
· 核心动作：在核心客运站设立“小件快运集散中心”，依托覆盖各县区的客运班线密度，推出“客车捎货”标准化产品。与顺丰、京东及本地城配企业签订“班线带货协议”，行李舱带货按件/按体积收费，当日发当日达。
· 成效：物流板块年营收突破1.2亿元，利润超千万，成功抵消客运亏损。
· 行业启示：地市级汽运的班线密度和网络覆盖本身就是极强的物流时效性护城河。“闲置行李舱”是极易被忽视的优质运力资产。
5.3 安徽阜阳汽运：“站商一体”城市更新（中心地段资产）
· 背景条件：阜阳同属皖北人口大市，老客运站位于市中心黄金地段，新站搬迁需求迫切。
· 核心动作：借力阜阳城市更新计划，将中心站土地由政府收储后重新挂牌，汽运集团以土地作价入股，与头部商业地产商合作开发“交通+商业”综合体。置换所得商业面积用于出租，并自持部分写字楼转型为“数字物流产业园”二次招商。
· 成效：非票务收入占比从不足5%跃升至45%，租金收入覆盖在职员工基本工资。
· 行业启示：客运站是负资产，但客运站的地皮是硬通货。关键在于运用城市更新容积率奖励和土地变性政策，将公益性用地价值转化为经营性现金流。
5.4 江西九江长运：“运游融合”切入文旅赛道（核心旅游城市）
· 城市资源：九江拥有庐山、鄱阳湖等旅游资源，但散客交通接驳零散混乱。
· 核心动作：成立文旅事业部，与携程、美团深度合作，推出“车票+门票+导览”打包套餐。开通市区至庐山各山门的“环庐山旅游直通车”，实行48小时一票通乘制。
· 成效：旅游包车业务年复合增长率超30%，盘活50余辆闲置大巴。
· 行业启示：运输企业要主动转型为 “本地生活出行服务商” 。掌握高频交通入口，就能截流低频旅游消费。
第六章 行业发展趋势研判
未来三到五年，地市级汽运行业将迎来四个趋势。
趋势一：运力结构“细胞化”
39座以上大型客车将退守至“厂矿通勤、团体包车”等B端定制场景。城际与城乡出行的主力将全面切换至7座商务车、9座及以下轻客。后者不仅享有节假日高速免费通行费优惠（9座及以下），且C2及以上驾照即可驾驶，极大缓解了A1驾照驾驶员招聘难的痛点。
趋势二：业务边界“模糊化”
纯粹的“客运公司”将不复存在。成功的转型者必然是 “出行即服务（MaaS）”的本地综合运营商。业务边界将从单一载客，延伸至冷链物流、危险品运输、公务用车租赁、充电桩运营、二手车交易等领域。“运人、运货、运数据”将实现三位一体。
趋势三：运营调度“算法化”
过去靠“调度员老师傅”凭经验排班的方式将被AI取代。通过接入高铁余票数据、历史客流曲线、实时天气预报、节假日日历，智能排班系统能够精准预测次日各线路客流，动态推荐发班密度和车型配比。运用算法可将实载率从行业平均的42%提升至60%以上，直接决定企业的盈亏线。
趋势四：资产运营“金融化”
场站不动产的REITs化探索加速，新能源客车“车电分离”融资租赁模式将大行其道。未来，汽运公司将越来越轻资产化——车辆通过金融租赁持有，场站通过资产证券化变现，企业将核心竞争力聚焦在 “安全管控能力”与“区域运力组织调度能力” 上。
第七章 对典型地级市（以宿州汽运集团为例）的落地建议
基于上述行业分析框架，我们选取宿州汽车运输集团有限公司作为典型地市级国有汽运企业的代表样本，结合其独特的地方禀赋（皖北人口大市、京沪高铁沿线、中国云都数据中心、符离集烧鸡与砀山梨等农特产品资源），提出以下五大落地策略。
7.1 盘活场站资产：从“交通孤岛”到“城市功能综合体”
宿州汽运拥有宿州快客站（市中心）、宿州客运中心站（高铁枢纽旁）等多处核心地块资产。
快客站转型路径：不再单纯依赖客运售票，将其改造为 “皖北新能源汽车贸易中心” 。引入比亚迪、奇瑞、江淮等新能源品牌，构建集展示销售、售后维修、二手车评估交易、快速充电于一体的汽车商业生态。利用场站大空间和停车便利，收取品牌入驻租金和充电服务费，将人流从“过路乘客”转化为“汽车消费客群”。
客运中心站转型路径：宿州作为华东地区重要的云计算数据中心基地（高新区已集聚大量数据标注和客服外包企业），应利用中心站紧邻高铁站、交通便利的优势，将闲置候车大厅改造为 “长三角数据服务与电商直播基地” ，定向招引数据标注、客服外包、直播电商团队入驻。交通便利性是此类劳动密集型服务企业的核心选址要素，汽运集团可获取稳定租金并带动周边商业消费。
7.2 聚焦定制客运：打响“宿州-徐州观音机场”黄金线路
放弃与高铁在长途线上的无效消耗，集中优势兵力攻其薄弱环节。
机场定制快线：徐州观音机场是宿州乃至整个皖北地区市民出行的主要航空枢纽。宿州汽运应投放30辆7座高端新能源商务车，开发“宿州出行”小程序，提供“市区30分钟内上门接驳、高速直达机场出发层”服务。定价80-100元/人，比打车便宜200元以上，比乘坐高铁转机场大巴节约1小时。将机场线作为引流爆品，培养用户对小程序的黏性。
7.3 发力冷链物流：构建“农特产出村”专业通道
宿州的符离集烧鸡、砀山酥梨、萧县葡萄等特色农产品对冷链运输有刚性需求。
·冷链能力建设：申请冷链物流经营资质，购置4.2米冷藏车队，承接生鲜电商“宿州云仓”至长三角城市群的B2B/B2C冷链配送业务。利用返程冷链车辆，将长三角高附加值工业品（医药、精密电子）带回宿州，提升单车往返实载率。
·承接“快递进村”末端：主动对接宿州市邮政管理局，签订全域客货邮融合框架协议。利用乡镇客运班车行李舱代运快递至建制村。此项业务利润虽薄，但能为企业带来稳定现金流，并极大提升乡镇班线的发班密度和社会口碑，为争取政府运营补贴提供有力支撑。
7.4 深化组织变革：推行“线路合伙人”机制
划小核算单元：将机场快线、冷链物流、公务用车租赁等业务拆分为独立的 “事业部制” 。
超额利润分享计划：在定制客运和冷链物流等增量业务上，试行“跟投+超额分成”机制。公司以车辆和牌照等重资产入股（占80%），线路经营团队（含驾驶员）以风险抵押金跟投（占20%）。若线路盈利，超额利润的60%由经营团队分享；若亏损，按比例扣减风险抵押金。此举可彻底激发一线人员的“老板意识”，从“要我服务”转变为“我要创收”。
7.5 紧抓政策红利：组建专班“吃透”专项资金
宿州汽运应成立专门的政策研究小组（或由综合办公室挂帅），重点跟踪并申报：
1. 国家物流枢纽（冷链骨干基地）建设资金：宿州已被列为国家骨干冷链物流基地承载城市，相关基建补贴丰厚。
2. 国家综合货运枢纽补链强链奖补资金：可联合周边地市共同申报区域综合货运枢纽项目。
3. 城乡交通运输一体化示范县（区）创建补贴：以埇桥区或砀山县为主体申报，获取车辆购置及场站改造补贴。
第八章 结论
地市级国有公路运输企业的转型，本质上是一场从 “计划经济的最后堡垒” 向 “市场竞争的弄潮儿” 的艰难蜕变。
短期内，必须通过盘活场站、砍掉低效线路实现止血；
中期，必须依靠定制客运和冷链物流构建新的利润增长极；
长期，则必须完成组织基因的重塑和数字化能力的补课。
以宿州汽运为代表的地市级企业，其破局之道不在于和铁路比拼速度，也不在于和网约车比拼烧钱，而在于深耕自己 “区域网络覆盖、政府信用背书、存量资产重估” 三大不可替代的核心优势。当一辆辆7座商务车穿梭于乡镇与机场之间，当闲置的候车大厅变身为直播电商的直播间，当客运班车的行李舱满载着烧鸡和酥梨驶向长三角——那时，悬崖边的“公路王者”将焕发出全新的生命力。
参考文献
[1] 交通运输部. 道路旅客运输及客运站管理规定（2024年修订）[Z]. 2024.
[2] 交通运输部, 国家邮政局. 关于加快推进农村客货邮融合发展的指导意见[Z]. 2025.
[3] 中国道路运输协会. 中国道路运输发展报告（2024-2025）[R]. 北京: 人民交通出版社, 2025.
[4] 国务院. “十四五”现代综合交通运输体系发展规划[M]. 北京: 人民出版社, 2022.
[5] 国务院. 交通运输领域碳达峰实施方案[Z]. 2022.
[6] 王炜, 陈学武, 陆建. 交通运输工程学（第二版）[M]. 北京: 人民交通出版社, 2023.
[7] 国家统计局. 中国统计年鉴（2025）[M]. 北京: 中国统计出版社, 2025.
[8] 刘大龙, 张明. 国有道路客运企业转型升级中的资产盘活策略研究[J]. 交通财会, 2025, (03): 45-49.
[9] 陈晓红. 数字经济背景下定制客运商业模式创新研究[D]. 长安大学, 2024.
[10] 绍兴市汽运集团. 绍兴快线定制客运运营年报[R]. 绍兴, 2025.
[11] 临沂交运集团. 客货邮融合与商贸物流协同发展白皮书[R]. 临沂, 2024.
[12] 阜阳汽运集团. 站商一体化城市更新项目可行性研究报告[R]. 阜阳, 2023.
[13] 商丘交运集团. 全域公交化改造与政府购买服务实践总结[R]. 商丘, 2024.
[14] 宿州市统计局. 宿州市2025年国民经济和社会发展统计公报[R]. 宿州, 2026.
[15] 安徽省交通运输厅. 安徽省城乡交通运输一体化示范创建实施方案[Z]. 2024.
编者思考：经济发展的三驾马车，投资，消费，出口，内循环投资和消费互为促进，经济发展核心是产业，产业发展的核心企业，企业发展的核心是项目，有了项目有投资有就业，有就业拉动动消费。如何做好项目，那就有从产业角度筛选，依托资源禀赋，选择适合主导产业，打造属于自己村独特细分产业。
免责声明：图文来源于互联网公众平台，已标明出处，文章仅供公益学习交流，不做商用。分享交流促进行业产业发展，为经济发展添砖加瓦。版权归原作者所有，如侵犯版权请告知立删（gsplele)！
点击下方阅读原文，进入官方网站
———END———
主编介绍：农文旅康养地产专业人士，不动产与房地产金融硕士，高级经济师、资产评估师、房地产(土地)估价师、咨询工程师（投资）。在医疗养老、文化旅游、房地产、城市更新、乡村振兴等领域主持100余个项目研策、企业战投运落地。全过程技术咨询乡村产业项目(200+项目)，从标准编制到集中培训到咨询辅导，推进政府投资项目标准化规模化落地实施。出版养老地产投资、养老运营管理书籍、撰写乡村产业政策汇编10万字、乡村产业项目申报系列12篇，文化产业赋能乡村产业发展理论与实践（以北京市为例)、乡村民宿3.0时代、康养产业盈利八大模式等文章多篇。欢迎业内人士加入农文旅康养公益交流群（微信：gsplele）。
