本期摘要：发改委三年节能攻坚，差别电价逼退低效产能；AI铜箔订单排满；斯瑞新材9.19亿布局光模块材料。
行业政策
发改委等部门启动“重点行业节能降碳改造攻坚三年行动”：
·国家发展改革委等部门近日联合印发通知，正式对钢铁、电解铝等高耗能行业实施全面技改攻坚。
·实体核心约束： 政策明确将全面上调能效基准水平以下的存量产能成本，差别化电价最高每度电加价0.1元。这标志着治理思路彻底转为“用电价成本逼退低效产能”，不达标的老旧高炉、电解槽将彻底失去现货竞争力。
新版钢铁产能置换与粗钢调控全面趋严：
·有关部门近期再度强调新版《钢铁行业产能置换实施办法》的执行刚性，全国炼铁、炼钢产能置换比例统一收紧至不低于1.5:1（部分生态敏感区更高）。同时，针对下半年的粗钢产量调控方案已进入地方下发阶段，严禁任何形式的违规新增产能。
有色金属产品碳足迹核算标准加速出台：
·工信部及相关行业协会近期加快推进铜、铝、铅锌等重点产品的碳排放核算标准制定。随着欧盟“碳关税”（CBAM）倒计时，国内标准正在加速与国际接轨，未来无法出具权威绿色碳足迹认证的高端铝材、铜材将极难进入海外供应链。
关键战略矿产勘查及出口管制常态化：
·自然资源部启动新一轮战略性矿产（铜、铝、锂、镓及稀有高性能金属）的探矿权审批和开采规范，国内矿山准入门槛大幅抬高。同时，海外主产国（如几内亚铝土矿）最新的出口配额与关税细则于近日落地，跨国原料供应链的合规审查进一步收紧。
热点新闻
梅雨高温淡季显现，重点钢企“粗钢增、成材减、厂库升”：
·中钢协最新旬报数据显示，6月上旬重点统计钢铁企业：
·粗钢日产： 208.3万吨，环比增加3.8%（钢厂冶炼热情仍在，铁水消耗硬挺）；
·钢材日产： 194.0万吨，环比下降6.4%（顺应淡季，钢厂主动调降轧材速度）；
·钢厂库存： 1687万吨，环比增加104万吨（增长6.6%）。
·产业链信号： 21城社会库存基本持平（微降0.1%），说明贸易商极度谨慎、拒绝垫资囤货，现货出货受阻的压力目前全堵在钢厂自身的厂库里。
海外大宗有色供应溢价走高，LME铝创近年新高：
·受全球电力基建扩张及海外部分冶炼厂因能源问题停产影响，海外原铝现货供应持续偏紧，LME铝价近期创下近年新高。海关数据显示，我国未锻轧铝及铝材出口同比大增超15%，国内高端铝加工厂正在积极利用内外盘价差向海外清库存。
“算力金属”结构性抢料，高频高速铜箔、特种钼锡现货吃紧：
·随着AI服务器、高层PCB板及先进封装需求的爆发，产业链上游出现明显的“抢料”现象。对标高端算力的电子铜箔、高性能钼靶材订单排满，而传统民用级（家电、低端车载）铜箔和普通钢材则陷入低价内卷。
欧盟钢铁进口配额清算节点临近：
·欧盟对26种钢铁进口产品的保障措施延长案，其阶段性配额清算终点为 2026年6月30日。出口型钢厂目前正卡在最后一周的时间窗口疯狂抢关清港，下月起对欧出口货流量或面临阶段性回落。
企业动态
高性能金属加工巨头披露近10亿元重大投资：
·斯瑞新材发布正式公告，拟投资9.19亿元建设“电热功能材料研发制造基地建设项目”。
·具体产能方向： 核心包含 4000万件光模块芯片基座及壳体材料项目（主要消耗钨铜、钼铜等高性能金属），以及 1290吨高压开关触头及零组件项目。这表明特种金属加工利润正全面向AI光模块和特高压电力领域倾斜。
一线钢厂引入AI系统，试水“小批量”特钢定制：
·国内部分头部精品钢企近期宣布，已成功将AI数智化排产引入传统轧钢线。过去因“量少、性能特殊”而被钢厂拒单的高性能模具钢和汽车特钢，现已实现小批量、多品种的个性化定制，正在打破传统钢厂必须“万吨起批”的重资产逻辑。
中铝集团等有色巨头深化海外资源及物流协作：
·中铝集团高层近期与蒙古国等矿产国代表举行会谈，加速推进跨境矿产资源的联合开发、物流通道建设及有色金属上游原料的战略协作，旨在提升国内铝、铜等基础原料的海外保障能力。
高端电子铜箔产能密集进入试生产：
·以逸豪新材为代表的有色加工企业公告，其高精度电解铜箔项目（二期）已完成建设并进入试生产。该产品主要对标AI算力所需的高频高速电路板，反映出中游有色加工企业正密集向高性能、高附加值端转型。
海外核心矿山突发事件引发供应链警惕：
·天齐锂业海外核心矿山（泰利森三期一工厂）近期发生火情。尽管企业公告称对当前整体产量影响有限，但作为全球最大的锂辉石矿山之一，任何风吹草动都在引发国内新能源相关金属企业对上游原材料供应安全的再度警惕。
展商风采
山东东仪光电仪器有限公司
展位号：W1馆 A127
山东东仪光电仪器有限公司成立于2012年，位于烟台高新区，是一家从事分析仪器及核心部件研发、生产与销售的高新技术企业。公司成功开发直读光谱仪、荧光光谱仪、ICP-OES、LIBS四大系列产品，核心部件国产化率超过80%，多款产品荣获省级科技进步奖项。
公司坚持自主研发与对外合作相结合，与清华大学、中科院、电子科技大学等高校院所深度合作，拥有省级研发中心，牵头成立产业创新战略联盟，构建了“研究院-孵化器-产业园”一体化发展模式。同时与多所高校建立人才培养机制，致力于推动高端仪器国产化及光电产业集群发展。
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