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来源：东北证券
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AI 算力革命引爆高端电子布刚需，玻纤行业迎来结构性高景气黄金期。作为高频高速 PCB 与覆铜板的核心基材，高端电子布（低介电 Low-Dk、低膨胀 Low-CTE、超薄型）是 AI 服务器、800G/1.6T 交换机的 “信号传输基石”，需求呈爆发式增长。
2025 年中国玻纤纱产量达 843 万吨（同比 + 11.5%），电子纱产量 88.6 万吨（同比 + 9.6%），高端电子布市场规模超 210 亿元（同比 + 28.6%）。供需严重错配，高端电子布缺口达 30%-50%，核心设备高端织布机交期 12-18 个月，2026 年难有大规模新增产能，价格持续上行，7628 电子布累计涨幅近 40%。
行业呈现 “高端突围、龙头领跑” 格局：中国巨石、宏和科技、国际复材等头部企业加速技术突破与产能扩张，低介电产品通过英伟达等核心客户认证，订单排至 2027-2028 年，满产满销成常态。国产替代加速，打破日企长期垄断，全球竞争格局重塑。
本报告深度拆解行业供需、技术壁垒、价格趋势与头部企业核心优势，全景呈现 AI 驱动下的产业跃迁，为投资者、产业链玩家把握高景气赛道机遇提供权威决策参考。
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