本期摘要：国内钢铁低碳管控落地，供给刚性增强；伊朗暂停出口、几内亚铝土矿政策生变，全球金属库存下降。宝钢、中国稀土业绩向好。
行业政策
钢铁行业政策落地推进：
·近期多项钢铁行业管控政策进入落地阶段，2026年1-6月将正式推行钢材出口质量检验证明管理制度，优先采信超低排放资质钢厂的出口产品；
·生态环境部明确2026年将钢铁行业正式纳入全国碳排放权交易市场全流程履约管理，配额基准值逐年收紧，倒逼钢企加快低碳转型，无改造能力的中小企业生存压力将进一步加大。
节能降碳国家级政策落地：
·中办、国办4月22日印发《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》，明确要求强化钢铁、有色等重点行业能效水平，推动企业间能量交换与梯级利用，推广钢化联产等协同模式，该政策将推动两大行业进入供给刚性约束、成本长期抬升的深度重构阶段。
热点新闻
中缅深化锡及稀土矿业合作：
·中缅高层就重启边境贸易、深化锡及稀土矿业合作达成共识。缅甸佤邦矿区作为全球锡供应链的关键节点，其供应恢复进度直接牵动全球锡市平衡，当前锡市已持续处于供需偏紧状态，此举短期将缓解市场供应焦虑，中长期将提升全球锡、稀土资源供应稳定性。
伊朗暂停钢铁出口 中东金属供应受冲击：
·伊朗宣布暂停66类钢铁产品出口，受中东局势影响，伊朗钢铁出口受限，将进一步扰动全球钢铁供应格局。同时中东铝业也受局势冲击，海湾地区铝业一季度减产近4%，预计二季度减产幅度将超32%，全球铝供应面临显著扰动。
几内亚铝土矿出口政策生变：
·几内亚铝土矿出口政策出现调整，若相关政策最终落地，叠加5-6月当地雨季导致的矿石供应边际下滑，铝土矿价格或获得支撑，将对国内铝产业链供需格局产生新一轮博弈影响。
锂价预测上调：
·研究机构BMI（Fitch Solutions 旗下）再次上调2026年中国市场锂盐价格预测，预计全年碳酸锂均价将达1.7万美元 /吨，核心判断依据为全球锂供应趋紧叠加能源成本冲击。
全球基本金属库存普遍下降：
·4月29日统计数据显示，LME 基本金属库存整体下滑：铜库存减少300吨至202500吨，铝库存减少2000吨至417575 吨，铅库存减少3750吨至267275吨，反映全球供应端整体偏紧的格局。
华东废钢供应平稳：
·4月29日统计华东主导钢企废钢到货11309吨，较前一日微增0.01%，当日到港船32条、到厂大小车117车，废钢供应整体保持平稳态势。
企业动态
莱钢启动螺纹钢产线检修：
·莱钢3条螺纹钢产线于4月29日正式启动设备检修，检修周期为 15天，预计日均影响螺纹钢产量0.7万吨，将短期减少建筑钢材市场供应。
山钢启动钛铁招标采购：
·山钢股份4月29日截止钛铁招标，计划采购FeTi70、FeTi30钛铁各33吨，交货期为5月31日，为后续生产环节进行原料备库。
抚顺特钢召开年度股东大会：
·抚顺特钢于4月29日召开 2025年年度股东大会，此前公司已公告拟新增有色金属冶炼、高性能有色金属及合金材料销售等经营范围，正式向有色领域拓展业务版图，培育新的增长点。
宝钢数智化转型取得阶段性成果：
·宝钢股份数智化转型推进顺利，截至4月28日，公司累计建成投运AI场景600余个、智能体100余个，打造5条AI标杆产线，未来目标实现L5级无人化生产，通过智能化改造降低原料消耗、提升生产效率。
中国稀土一季度业绩大增：
·中国稀土2026第一季度净利润同比大增90.80%，业绩回升主要受益于稀土价格上涨，同时公司调整采销策略，稀土氧化物业务收入同比增长30.81%，成为核心增长引擎。
格林美重启港交所上市递表：
·格林美再次向港交所递交上市申请，公司主营镍、钴、钨资源回收，相关回收量国内排名第一，2023-2025年营收、利润持续增长，计划通过上市巩固再生金属领域行业地位。
洛阳钼业一季度业绩爆发：
·洛阳钼业一季度业绩实现高速增长，近期并购的巴西四座金矿首次并表，一季度贡献黄金产量4.3万盎司，毛利率达45.63%，公司通过 “铜钴金”三轮驱动战略，加速向全球领先的综合矿业集团转型。
全球矿业龙头一季度生产向好：
·全球矿业龙头泰克资源2026年一季度实现强劲开局，铜产量增至14万吨，创纪录的季度铜销量与大宗商品价格支撑公司业绩增长，头部企业生产保持稳定。
企业动态
新疆鑫荣益隆红柱石有限公司
展位号：W1馆B107
新疆鑫荣益隆红柱石有限公司是中国乃至亚洲最大的红柱石生产企业，行业龙头企业。前身为外商独资企业，2018年回归成为中国人自己拥有、管理的股份制企业。注册资本2.9亿元，年产能4万吨。回归后产量、质量、销量远超外资时期，占据国内市场绝对领导地位。
公司始终坚守“服务中国市场”原则，致力于推动中国红柱石行业发展壮大。
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