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周包资料：9月第2周
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内容摘要
作为算力集群化提效的核心手段，超节点突破物理系统边界，在单机柜内实现数十至数百张加速卡紧耦合互联。我们看好 26 年起国产超节点在 AI 训推驱动下开启放量：
1）万亿参数模型倒逼算力集群化提效，超节点通过系统级重构降低通信开销，有效将理论算力转化为可用吞吐；
2）基于国产卡与海外先进卡的差距，超节点或为国产算力的破局之道，通过放大集群内系统级互联的作用以弥补单卡差距；
3）自 25 年起，国内各大算力参与方陆续发布超节点样机。我们测算 28 年国产超节点市场空间有望达到 3414 亿元，26-28 年 CAGR 为 194%，建议关注超节点核心增量 Scale up 环节（交换芯片、交换机和铜连接）以及整机柜、液冷、光模块等其他受益环节。
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食品饮料行业白酒：供需重构修复渐明-260410-华泰证券-17页
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