本期摘要：钢铁、稀土等政策密集收紧，出口面临欧盟双重壁垒；超级铜箔突破与铝业碳达峰引领技术创新，印尼镍矿新政推高成本，龙头企业优势凸显，行业加速优胜劣汰。
行业政策
两办发文推动钢铁产能常态化双控，淘汰落后产能：
·4月22日，中办、国办印发《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》，推动粗钢产量管控向常态化、精细化发展，要求新建钢铁项目严格落实碳排放等量或减量置换，依法推动落后低效产能出清；未来将以能耗、碳排放双维度精准调控产能，替代阶段性环保限产。
稀土等战略金属严控开采与出口：
·新版《稀土管理条例》全面落地，2026年稀土开采总量指标同比减少5%，同步清理非法开采加工小作坊，对稀土、钨、锑、镓、锗等战略金属实施更严格的出口管制，直接重塑全球供需格局。
政策力推高端金属材料应用：
·八部门联合推动高端金属材料应用验证，加快高纯镓、钨硬质合金、全固态电池材料等高端产品的场景落地，拓展高端铝材、铜材、镁合金的应用范围，支持上下游签订长期采购协议稳定合作。
整治内卷，提升行业集中度：
·有色金属行业稳增长方案持续推进，整治行业同质化内卷竞争，通过产能调控、标准引领约束无序扩产，稳步提升行业集中度，保障龙头企业盈利稳定性。
广西出台措施支持关键金属产业：
·广西出台28条专项措施，支持南丹关键金属试验区建设，推动关键金属产业集聚化、高端化发展。
热点新闻
铝业碳达峰，头部企业碳排下降：
·铝行业已在2024年提前6年实现碳达峰，已披露ESG报告的5家铝企2025年碳排放总量均同比下降，其中南山铝业降幅达38.21%，中国铝业降幅22.74%，行业绿电占比提升带动碳强度持续优化。
中科院突破“超级铜箔”技术，打破国外垄断：
·中科院金属所突破“超级铜箔”技术，破解了困扰行业数十年的“强度-导电-热稳定”性能三角难题，该铜箔拉伸强度达普通工业铜箔的1.5-3倍，导电率接近纯铜水平，已具备量产能力，可助力动力电池实现10分钟超快充，同时能降低AI服务器能耗15-20%，打破国外高端铜箔的长期垄断。
印尼镍矿新政落地，成本大幅抬升：
·印尼镍矿新政正式生效，改变过去仅按镍含量计价的模式，对伴生的钴、铁、铬等元素单独计价，导致低品位镍矿价格暴涨132%-135%，全球镍产业链成本底座整体抬升12%以上，行业竞争逻辑从“拼规模”转向“拼资源掌控与技术实力”。
战略金属价格受供需影响创新高：
·战略金属价格创十年新高，受出口管制与AI算力需求爆发的双重影响，锑、锗等品种价格持续走高，一台高端AI服务器的锡用量是普通服务器的3倍，全球供需缺口持续扩大。
海南封关带动高端金属需求：
·海南封关百日，外贸进出口总额同比增长32.9%，当地无规模化钢厂，钢材完全依赖岛外供应，修造船、海上风电、高铁等项目带动高端船舶用钢、耐腐蚀钢材、轻量化金属需求增长，加工贸易模式可为企业节省每吨约500元的关税与物流成本，叠加15%的企业所得税优惠，成为行业新的发展机遇。
金属出口重构，新兴市场接棒：
·国内金属出口市场加速重构，一季度钢铁出口同比下滑近一成，传统欧美市场承压，出口订单加速向东南亚、西非等新兴区域转移，高端无缝管价格稳中有升，中低端产品竞争压力凸显。
钢市供需弱平衡，高端需求强劲：
·当前钢材市场呈现供需弱平衡，一季度全国粗钢产量同比下降4.6%，需求呈现“基建托底、地产走弱、制造业分化”的格局，高端装备、新能源领域带动高端特钢、板材需求韧性强劲，传统普材需求偏弱。
钢坯报价企稳，盈利大幅提升：
·唐山普方坯当前出厂价3020元/吨，受成本支撑，钢厂盈利水平较前期大幅提升。
企业动态
有色协会调研酒钢，建议铝板块升级：
·4月22日，中国有色金属工业协会党委副书记范顺科赴酒钢集团调研，建议酒钢重新规划铝板块“十五五”发展定位，加大绿电直连、源网荷储等关键技术攻关，推进再生铝布局与智能化升级，审慎布局海外投资，做好产融结合应对价格波动。
承德建龙套管打入北非核心供应链：
·承德建龙特殊钢首批2500吨高钢级成品套管完成对利比亚国家石油公司的出口交付，标志着其产品正式进入北非能源领域的核心供应链。
华友钴业成本优势凸显，自给率提升：
·华友钴业在印尼镍矿新政下成本优势凸显，公司82%矿石来自自有高钴矿山，新政后吨镍成本仅上涨7-10%，远低于行业平均的25-40%；公司计划年底前实现矿石自给率100%，3年内将印尼湿法产能从30万吨提升至50万吨，已与下游宁德时代等客户完成成本联动调价。
龙头推进绿色智能产能升级：
· 龙头企业加速产能与技术升级：宝武集团启动鄂城钢铁无缝钢管产线零碳轧制系统集成项目，天津友发钢管在西南地区新建智能化高频焊管基地，推进绿色、智能产能布局。
中小镍企受冲击被迫转型：
弘冠管道打造钢管全链条服务：
·沧州弘冠管道依托沧州管道产业带，打造无缝钢管全链条服务能力，可提供定制化防腐保温、配套管件的一站式解决方案，已成为京津冀区域工程管道的核心供应商。
企业动态
洛阳鼎信高温科技有限公司
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公司常年储备硅钼棒、硅碳棒、温控仪表等常用备件供新老客户选购。
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