第十四届北京储能国际峰会暨展览会——观后感

上周去参观了北京储能展，对整个行业有了一个粗略的认识，整体感觉同质化竞争还是挺严重的，技术创新和新场景依然是摆脱内卷的钥匙。从今年4月1号开始实施的出口电池补贴退坡也能看出国家希望逐渐淘汰产品附加值较低、依赖国家补贴的公司。

6个展馆我都逛了。按产品和公司每个分类罗列一些。几个集成商目前的日子还可以，其他公司各自占据自己细分市场并对新场景虎视眈眈。

系统集成商（大储、工商储、户储、电池、核心部件或多或少都有布局）

1. 中车株洲所（电网侧 / 构网型，装机第一）
2. 海博思创（共享储能 / 大储，国内龙头）
3. 阳光电源（全场景，国内 + 海外双强）
4. 远景能源（工商业 / 虚拟电厂）
5. 新源智储（电建系，EPC 总包）
6. 比亚迪（刀片一体化，安全）
7. 科华数能（液冷大储，独立储能）
8. 上能电气（大功率集中式，电网侧）
9. 融和元储（国家电投旗下，央企集成）
10. 国能日新（预测 + EMS，软件 + 集成）

1. 阳光电源（全场景大储龙头，全球 + 国内双强，PCS/EMS 自研）
2. 海博思创（共享储能 / 独立储能龙头，国内大储装机第二）
3. 远景能源（智能大储 + 虚拟电厂龙头，AI 调度领先）
4. 中国中车（国内大储绝对龙头、电网侧 / 构网型霸主）
5. 宁德时代（全球大储电芯龙头，系统集成 + 电芯一体化）
6. 比亚迪（全栈一体化大储，刀片电池安全标杆）
7. 新源智储（央企 EPC + 集成龙头，电建系大储主力）

1. 华为数字能源（智能工商储标杆，构网 + 风液智冷 + 数字能源生态）
2. 奇点能源（纯工商储专精龙头，连续 2 年国内用户侧出货第一）
3. 科华数能（电力电子 + 工商储双强，UPS + 储能协同）
4. 阳光电源（全球光储 + 工商储集成龙头，全场景覆盖）
5. 融和元储（能源央企系工商储龙头，投资 + 运营 + 集成一体化）
6. 比亚迪储能（全产业链（电芯 + 集成）工商储龙头，安全 + 成本双优）
7. 天合储能（光储一体化龙头，液冷工商储出货领先）

1. 派能科技（户储专用电芯 + 系统龙头，欧洲户储电芯 / 系统双强）
2. 华为数字能源（全球户储第二，欧洲 / 中东 / 亚太龙头，智能组串式标杆）
3. 德业（户储逆变器 + 一体机龙头，性价比 + 海外渠道（欧洲 / 澳洲）最强）
4. 思格新能源（户储新锐黑马，高压户储 + 海外（欧洲 / 澳洲）快速放量）
5. 固德威（户储逆变器 + 光储一体机，分布式户储 + 海外（欧洲 / 东南亚）领先）
6. 阳光电源（光储一体化龙头，户储 + 大储 + 工商储全场景，海外渠道成熟）
7. 麦田能源（澳洲户储龙头，低压户储 + 离网 / 并网双强）

电池/电芯

1. 宁德时代（全球绝对龙头，储能电池霸主，市占第一）

2. 比亚迪（全产业链（刀片电池 + 储能系统）龙头，安全 + 成本双优）

3. 中创新航（动力电池 + 储能双强，储能电池快速放量）
4. 亿纬锂能（动力电池 + 储能双龙头，储能电池全球第三）
5. 海辰储能（储能电池黑马，大储 / 海外高速增长，全球第二）
6. 瑞浦兰钧（磷酸铁锂储能专用龙头，大储 / 海外出货领先）
7. 国轩高科（磷酸铁锂 + 储能全球化，户储 / 大储双赛道）
8. 楚能新能源（华中储能电池新锐，大储 / 大容量电芯领先）
9. 远景动力（储能 + 风电 / 光伏协同，海外大储龙头）

PCS 储能变流器

1. 阳光电源（全球 PCS 绝对龙头，市占第一，全场景覆盖）

2. 华为数字能源（智能组串式 + 构网型 PCS 龙头，分布式 / 工商储 / 户储全球领先）
3. 科华数能（国内大储 PCS 龙头，全球第二，液冷 + 高压级联标杆）
4. 上能电气（大功率集中式 PCS 龙头，电网侧 / 调频第一，全球第三）
5. 禾望电气（构网型 + 大功率 PCS 黑马，电网侧 / 大储快速放量）
6. 索英电气（户储 + 工商业 PCS 龙头，低压 / 高压组串式领先）
7. 南瑞继保（电网侧 PCS 绝对龙头，构网型 / 电网稳定控制顶尖）

BMS 电池管理系统

1. 宁德时代（全球储能 BMS 绝对龙头，自研一体化霸主）
2. 弗迪电池（刀片电池 + BMS 一体化龙头，安全标杆）
3. 高特电子（第三方储能 BMS 全球第一，大储专用龙头）
4. 华为数字能源（智能 BMS+EMS+PCS 一体化，分布式 / 户储领先）
5. 协能科技（第三方 BMS 头部，大储 / 电网侧核心供应商）
6. 海博思创（系统集成 + BMS 自研，大储 / 共享储能龙头）
7. 沛城科技（户储 / 工商储 BMS 龙头，第三方出货第二）
8. 亿纬锂能（双轮驱动，储能 BMS 自研 + 第三方配套）

1. 国电南瑞（电网侧 EMS 绝对龙头，近乎垄断，行业标准制定者）
2. 四方股份（全栈 EMS（PCS+BMS+EMS）龙头，电网侧 / 构网型第一）
3. 阳光电源（全场景 EMS 龙头，PCS+EMS 一体化，全球出货第一）
4. 华为数字能源（智能分布式 EMS 龙头，AI + 云平台，户储 / 工商储全球领先）
5. 科华数能（大储 / 液冷 EMS 龙头，国内独立储能出货第一）
6. 上能电气（大功率集中式 EMS 龙头，电网侧 / 共享储能强势）
7. 海博思创（集成商自研 EMS 龙头，共享储能 / 大储领先）
8. 国能日新（新能源功率预测 + EMS 双龙头，第三方软件商第一）
9. 许继电气（国网系 EMS 龙头，电网侧 / 特高压配套）
10. 科陆电子（牌全栈 EMS，工商业 / 微电网领先）

每个细分赛道里，技术趋势、供应链策略、赚钱模式、政策法规、甲方爸爸都不尽相同，导致每家都会根据自己的长处去深耕。真是一个百花齐放的时代啊！

写在最后，

集成商虽然有技术壁垒和资金实力，但是优点的背后往往有弱点。

1. PCS强/电池弱，恰恰电池又是大储产品的成本大头。

2. 集成商有能力部署全场景，但是平均分配资源带来的好处是风险对冲（分布式产品和集中式产品），坏处是失去某个产品细分市场或地区的爆发增长。

3. 规模越大、垫资越多、现金流越差，比如部分集成商也会自己做EPC，包括大储在并网验收、项目后期的回款。

4. 习惯性基于原有技术底蕴深耕和延展，忽视了该技术应用场景的限制。导致新场景出现后，被拉开差距。

5. 客户集中度太高，容易被地缘经济和国际贸易政策影响。

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