4月1日起，一项关键政策正式生效。光伏组件、硅片、电池片等249项产品的增值税出口退税被全面取消。这意味着，中国光伏企业出口成本将直接增加，行业竞争逻辑面临根本性转变。
这项政策调整并非突然。早在去年11月，光伏产品的出口退税率已从13%下调至9%。此次彻底取消，标志着持续多年的“补贴出海”模式画上句号，旨在推动行业走向市场化竞争。
政策核心目的是终结“内卷外化”的畸形局面。部分企业曾将退税额度作为对外议价的筹码，导致财政补贴间接流向了海外采购方。2025年，全行业亏损超310亿元，组件价格甚至跌破成本线。
成本压力立竿见影。据测算，取消9%退税将使光伏组件成本每瓦上升约0.06-0.07元。以一块主流的210R组件计算，出口利润直接减少46至51元，对企业盈利构成严峻考验。
行业分化因此加剧。隆基、天合、晶科等头部企业已纷纷上调产品价格，部分高功率产品涨幅显著。而那些依赖退税生存、毛利率不足5%的中小企业，则面临生存危机，约30%的低效产能可能被加速淘汰。
应对策略上，头部企业正从“价格战”转向“价值战”。技术升级成为关键支撑，例如隆基聚焦BC技术，晶科N型TOPCon效率突破26%。同时，加速海外产能布局（如东南亚）以对冲政策风险，并拓展“光伏+储能”一体化方案。
长远来看，取消退税有助于推动国际市场价格理性回归，减少贸易摩擦风险。行业集中度将进一步提升，市场份额将加速向头部企业集中。财政资金也有望更多投向内需市场，形成新的增长动力。
光伏行业正式告别政策“温室”，一场依靠技术、成本与全球布局的真正“硬仗”已经打响。
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