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调研解读|SEMICON展会在即,重视半导体设备板块机会

作者：本站编辑      2026-03-23 16:14:29     0
调研解读|SEMICON展会在即,重视半导体设备板块机会
事件：SEMICON China 2026将于2026年3月25日至27日在上海新国际博览中心举办，是亚太地区规模最大、最全面的半导体产业盛会。本届展会以“跨界全球·心芯相联”为主题，展览面积约9万平方米，预计吸引超过1,400家展商及16万+专业观众，覆盖芯片设计、制造、封测、设备、材料、AI芯片、汽车电子等22大主题展区，同期举办20多场论坛。
市场从杀风偏到交易衰退，重点关注逆资本开支半导体设备
美以伊战争爆发3.1-3.20日3周期间，电子指数下跌8.75%、半导体跌10.81%、消费电子跌9.76%、PCB跌5.63%。3.2-3.8首周半导体跌幅最大6.58%，到上周半导体板块跌2.53%，而前期低估值PCB板块补跌3.4%，市场从先杀风偏到交易衰退。电子板块上周存储相关分销、模组、芯片厂商以及受战争冲突氦气价格上涨表现较为突出，半导体设备大票北方华创等上周止跌表现坚挺。
我们认为SEMICON2026上海展半导体迎催化，重点关注逆资本开支投资半导体设备板块机会。
下游招标层面，今年存储招标大概率超预期，头部客户大批量框架协议已下，CJ、CX的Q2逐渐进入批量下单期。先进逻辑客户随着通线顺利、更多玩家涌入，也将开始批量放量，扩产有望超预期。
海外来看，内存、闪存为代表的存储芯片大涨价，海外存储厂关键客户中期只能满足自身需求的50%-67%，供给侧限制集中在洁净室相关。
事件催化方面，下周三-五SEMICON展会各家厂商将召开新品发布，除了下游招标以外，各家的平台化拓展以及先进制程突破也是重要催化。
相关标的：1）存储方向：中微公司、微导纳米TJKJ等；2）去日化环节：XYW、华峰测控、精智达等；3）洁净室及厂务建设：亚翔集成、圣晖集成、美埃科技、正帆科技等；4）关键零部件：恒运昌、茂莱光学、先锋精科等。

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