2026年3月16日，由天风证券担任牵头主承销商的平阳县国诚控股有限公司（以下简称“平阳国诚”或“发行人”）2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所成功发行。
本期债券发行规模10亿元，期限3+2年。发行期间获得市场高度认可，吸引多家专业投资机构积极参与认购，全场认购倍数达4.19 倍。最终票面利率2.12%，创平阳县同类型债券历史最低票面利率。
平阳国诚是平阳县核心的城市开发建设及国有资产运营主体。多年来，平阳国诚深耕平阳、服务地方，聚焦安置房建设、土地综合开发、基础设施建设、商品销售、公共客运等主责主业，构建多元化业务布局，在推进县域城市化进程、保障民生需求、支撑地方经济高质量发展中发挥着不可替代的战略支撑与“压舱石”作用。
作为本次债券的牵头主承销商与簿记管理人，天风证券充分发挥全链条投行服务能力，以高效专业的执行效率，统筹推进项目申报、备案、簿记建档至成功发行全流程工作，为本次债券顺利落地提供坚实保障。面对复杂多变的市场环境，公司凭借敏锐的市场研判、精准的定价策略及强大的机构销售网络，与各类专业投资者开展深度路演与充分沟通，全面传递发行人信用资质与投资价值，有效引导市场预期，最终助力发行人实现低成本融资目标，圆满完成本次发行任务。
本次债券的成功发行，一方面有效优化了主体债务结构，显著降低综合融资成本，进一步夯实财务稳健性，全面提升抗风险能力；另一方面，募集资金为企业发展注入强劲动能，助力其加快产业转型升级、培育发展新质生产力，为平阳县经济社会高质量发展提供坚实的资金支撑。
天风证券将始终坚守金融报国初心，切实提升金融服务实体经济质效。未来，公司将持续发挥专业投行优势与综合融资服务能力，精准赋能地方国企高质量发展，以金融活水助力区域经济提质增效，为服务地方发展大局贡献更大的天风力量。
供稿丨企业融资委员会、天风证券浙江分公司
编审丨党委办公室文化宣传部
